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Diese Vorlage ist ein Pivot-Set für Agenturen: offene Aufgaben je Kundenboard und Status, Einnahmen je Kunde und Monat und ein freigegebener Stand, den du dem Kunden per Link schickst. Alles davon baust du heute in der Vorschau nach. Der Kunde kommentiert am Stand, du aktualisierst oder widerrufst ihn.
Für welches Beispiel?
Ändere die Frage. Die Vorschau daneben reagiert sofort.
Weg, Auswahlen und nächsten Schritt bearbeiten ↗Vorschau direkt öffnen ↗
Peak AnalyticsLokales Beispiel · Peak Analytics ist in der Vorschau verfügbarAgentur Wegweiser (fiktiv): Aufgaben als Quelle → Board × Status, Anzahl
Bleibt in diesem Browser. Keine Workspace-Daten, keine Auswertung, kein Teilen, keine automatische Speicherung.
Deine Auswertungs-Frage
JSON-Datei mit deiner lokalen Frage. Kein Import in Peak Analytics, keine Auswertung.
So baust du das Set
Du zählst offene Aufgaben je Board und Status und summierst Einnahmen je Kunde. Für den Termin gibst du den passenden Stand frei und schickst den Link. Ein geteilter Stand zeigt die Tabelle, wie du sie freigibst. Prüf vorher, dass darin nur steht, was dieser Kunde sehen soll.
Wie viele Aufgaben sind je Kundenboard noch offen?
Agentur Wegweiser (fiktiv): Aufgaben als Quelle → Board × Status, Anzahl
Frage → Pivot → BefundEine gute Frage nennt, was gezählt oder summiert wird und über welchen Zeitraum.
Größtes Board prüfen. Mit „Prüfen“ als Aufgabe oder als geteilter Stand; hier passiert nichts.
Öffne sie in der Vorschau direkt oberhalb.
Das Set
Zwei Pivots für das Team, ein Stand für den Kunden. Ein Kundenboard je Kunde in Peak Work hält die Auswertung sauber.
Ein anderes Beispiel ersetzt die aktuelle Frage.
Offene Arbeit je Kunde ist die erste Frage vor jedem Termin.
„Wie viele Aufgaben sind je Kundenboard noch offen?“
6 Auswahlen · Zeilen + Spalten + ZeitrasterUmsatz je Kunde zeigt, wer die Agentur trägt; das bleibt intern.
„Wie viel haben wir je Kunde und Monat eingenommen?“
5 Auswahlen · Zeilen + ZeitrasterEin Link statt Screenshots, mit Kommentaren direkt am Stand.
„Was zeigen wir dem Kunden im Monatstermin?“
4 Auswahlen · Spalten03 / Bewusst weitergehen
Bau das Set in der Vorschau nach und gib vor dem nächsten Termin den Stand frei.
Deine Frage, der Weg über den Pivot und der nächste Schritt, als eine Datei.
Bitte fülle die Frage aus, bevor du sie mitnimmst.
Bleibt in diesem Browser. Keine Workspace-Daten, keine Auswertung, kein Teilen, keine automatische Speicherung.
Peak Analytics ist als Vorschau verfügbar. Was auf dieser Seite als verfügbar beschrieben ist, gibt es in der Vorschau; Beispiele mit Firmennamen und Zahlen sind fiktiv.
Nein. Eine Vorlage ist hier ein Set von Pivot-Fragen: Quelle, Zeilen, Spalten und Rechenart. Dashboards mit Kacheln sind geplant; heute teilst du das Ergebnis als freigegebenen Stand per Link.
Den Stand, den du freigibst: eine Tabelle mit Kommentaren. Du kannst ihn aktualisieren und widerrufen. Prüf vorher, dass er nur Daten dieses Kunden zeigt.
Meist nicht. Einnahmen je Kunde zeigen alle Kunden nebeneinander und sind für dein Team gedacht. Für den Kunden reicht in der Regel sein eigenes Board.
