Für Vertriebsteams · Geplant
Pipeline, Abschlüsse, Vertriebsphasenaus Peak CRM: geplant.
Vertriebsteams fragen, wie viele Deals in welcher Phase stehen, wo sie liegen bleiben und wer abschließt. Die Kontakte und Firmen dafür führt Peak CRM. Als Datenquelle von Peak Analytics ist Peak CRM geplant und heute nicht angebunden. Diese Seite zeigt den geplanten Vertriebsblick und was du heute schon über Belege und Aufgaben siehst.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Geplant, nicht verfügbar. Pipeline-, Phasen- und Abschlussauswertungen aus Peak CRM sind spezifiziert und nicht gebaut; Beispiele sind fiktiv.
Deals aus Peak CRM lesen / Phase × Monat, Anzahl / Phase mit dem größten Stau als Aufgabe
Wo bleiben unsere Deals hängen?
- Pipeline
- „In welcher Phase stehen gerade die meisten offenen Deals?“ → Phase mit dem größten Stau als Aufgabe
- Abschlüsse
- „Wie viele Erstkontakte werden in drei Monaten zu Kunden?“ → Monat mit den wenigsten Abschlüssen im geteilten Stand
- Heute
- „Welche Kunden haben in diesem Jahr am meisten gezahlt?“ → Größter Kunde mit Anteil, CSV für die Vertriebsrunde
Deine Frage
Welche Vertriebsfrage stellst du jeden Montag?
Die Antwort steckt in den Phasen und Daten von Peak CRM. Peak Analytics liest sie heute nicht; die CRM-Quelle ist geplant. Das Beispiel läuft nur in diesem Browserfenster; die beschriebene Auswertung selbst ist geplant.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Angaben. Eine klare Auswertungsfrage.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Frage
- Noch offen
- Datenbasis
- Noch offen
- Nächster Schritt
- Noch offen
Zwei fiktive Situationen
Welche Vertriebsfrage stellst du jeden Montag?
Zwei fiktive Vertriebsteams zeigen den geplanten CRM-Blick; das dritte Beispiel zeigt, was heute schon geht.
Werkzeughandel Rautenberg (fiktiv)
„In welcher Phase stehen gerade die meisten offenen Deals?“
- Die Handlung
- Phase × Monat, Anzahl
- Die Absicht
- Phase mit dem größten Stau als Aufgabe
Pipeline
- Frage
- In welcher Phase stehen gerade die meisten offenen Deals?
- Peak Analytics soll
- Deals aus Peak CRM lesen
- Warum
- Ein Stau in einer Phase zeigt, wo der Vertrieb Unterstützung braucht, lange bevor das Quartal endet.
Zwei fiktive Situationen machen die geplante Idee greifbar. Unten steht, was davon heute existiert.
Zu Quelle und GrenzePasst das zu dir?
Erst die Quelle, dann die Quote.
Pipeline, Abschlüsse, Vertriebsphasen
aus Peak CRM: geplant.
Hier hilft Peak Analytics.
- Ein Stau in einer Phase zeigt, wo der Vertrieb Unterstützung braucht, lange bevor das Quartal endet.
- Eine Quote braucht Anfang und Ende desselben Kontakts; beides liegt in Peak CRM, nicht in Belegen.
- Diese Frage beantwortet die Vorschau heute schon: Belege zeigen, wer gezahlt hat, wenn auch nicht, wer gerade verhandelt.
Keine echten Daten
Das gibt es noch nicht.
- Geplant, nicht verfügbar
- Keine Vertriebsquellen
- Was heute geht
Was heute schon da ist
Die Vorschau von Peak Analytics gibt es bereits.
Diese Seite beschreibt eine geplante Fähigkeit. Heute in der Vorschau: Pivot-Auswertungen über Bestellungen, Belege, Aufgaben, Ziele und Dateien, der größte Wert mit Anteil, „Prüfen“ als Aufgabe, CSV-Export und das Teilen eines freigegebenen Stands. Das Geplante soll darauf aufbauen. Peak CRM führt Kontakte und Firmen. Als Datenquelle für Peak Analytics ist es geplant und heute nicht angebunden.
Peak CRM ansehenPeak Analytics / Dein nächster Schritt
Erst die Quelle, dann die Quote.
Sieh dir an, was die Umsatzauswertung heute über deine Kunden zeigt, und lies, was mit Peak CRM geplant ist.
Umsatzauswertung von heute ansehen
Erst die Quelle, dann die Quote.
„Welche Kunden haben in diesem Jahr am meisten gezahlt?“ → Größter Kunde mit Anteil, CSV für die Vertriebsrunde
Häufige Fragen
Kann ich das in Peak Analytics schon nutzen?
Nein. Diese Fähigkeit ist geplant und noch nicht gebaut; es gibt kein Startdatum. Heute verfügbar ist die Vorschau von Peak Analytics: Pivot-Auswertungen über Bestellungen, Belege, Aufgaben, Ziele und Dateien mit CSV-Export und Teilen.
Ist Peak CRM schon angebunden?
Nein. Peak CRM führt Kontakte und Firmen; als Datenquelle von Peak Analytics ist es geplant und heute nicht angebunden.
Gibt es Abschlussquoten oder Umsatz je Vertriebler?
Noch nicht. Dafür braucht es die CRM-Quelle. Heute summierst du Einnahmen aus Belegen je Kunde und Monat.
Kann ich Nachfass-Aufgaben auswerten?
Ja, wenn sie als Aufgaben auf einem Board in Peak Work liegen: Anzahl nach Status und Woche.