Customer-Journey-Analyse · Geplant
Von der Anfrage bis zur Rechnungals ein durchgehender Weg.
Bei B2B-Dienstleistern beginnt ein Auftrag selten mit einer Bestellung. Erst kommt eine Anfrage, dann ein Termin, ein Angebot und am Ende eine Rechnung, verteilt auf mehrere Peak-Apps. Peak Analytics soll diese Stationen als eine Journey zeigen: wie viele Anfragen wo hängen bleiben und wie lange jeder Schritt dauert.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Geplant, nicht verfügbar. Journey-Auswertungen über Anfragen, Termine und Angebote sind spezifiziert und nicht gebaut; die Beispiele sind fiktiv.
Termine aus Peak Booking als Station / Erstgespräch × Mandat je Monat / Abriss nach dem Erstgespräch als Aufgabe
Jede App kennt nur ihre eigene Station.
- Kanzlei
- „Wie viele Erstgespräche werden bei uns zu einem Mandat?“ → Abriss nach dem Erstgespräch als Aufgabe
- Agentur
- „Wie lange liegen Angebote, bevor jemand zusagt?“ → Langsamste Angebotsart als Befund
- IT-Service
- „Welche Anfragen kommen nie bei einer Rechnung an?“ → Quelle ohne Abschluss im geteilten Stand
Deine Frage
Wie viele Erstgespräche werden bei uns zu einem Mandat?
Peak Forms kennt die Anfrage, Peak Booking den Termin, Peak Offer das Angebot. Wie viele Anfragen es bis zur Rechnung schaffen, steht heute in keiner einzelnen Auswertung. Das Beispiel läuft nur in diesem Browserfenster; die beschriebene Auswertung selbst ist geplant.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Angaben. Eine klare Auswertungsfrage.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Frage
- Noch offen
- Datenbasis
- Noch offen
- Nächster Schritt
- Noch offen
Die geplante Journey
Stationen festlegen, verbinden, Lücke finden.
Jede Station soll aus einer Peak-App kommen, die es heute schon gibt. Die Verbindung dazwischen ist der geplante Teil.
- 01Schritt 1
Stationen festlegen
Kanzlei„Wie viele Erstgespräche werden bei uns zu einem Mandat?“ → Abriss nach dem Erstgespräch als Aufgabe
Du sollst bestimmen, welche Schritte zu deiner Journey gehören: zum Beispiel Anfrage, Erstgespräch, Angebot, Auftrag, Rechnung. Nur Stationen mit echten Daten dahinter.
Termine aus Peak Booking als Station - 02Schritt 2
Kunden durch die Stationen verfolgen
Agentur„Wie lange liegen Angebote, bevor jemand zusagt?“ → Langsamste Angebotsart als Befund
Peak Analytics soll dieselbe Firma über die Apps hinweg wiedererkennen und zählen, wie viele Anfragen jede Station erreichen und wie viel Zeit dazwischen vergeht.
Erstgespräch × Mandat je Monat - 03Schritt 3
Die Lücke zur Aufgabe machen
IT-Service„Welche Anfragen kommen nie bei einer Rechnung an?“ → Quelle ohne Abschluss im geteilten Stand
Die Station mit dem größten Abriss soll als Befund erscheinen, den du wie heute schon mit „Prüfen“ als Aufgabe in Peak Work weitergibst.
Abriss nach dem Erstgespräch als Aufgabe
Was heute schon da ist
Die Vorschau von Peak Analytics gibt es bereits.
Diese Seite beschreibt eine geplante Fähigkeit. Heute in der Vorschau: Pivot-Auswertungen über Bestellungen, Belege, Aufgaben, Ziele und Dateien, der größte Wert mit Anteil, „Prüfen“ als Aufgabe, CSV-Export und das Teilen eines freigegebenen Stands. Das Geplante soll darauf aufbauen. Peak CRM führt Kontakte und Firmen. Als Datenquelle für Peak Analytics ist es geplant und heute nicht angebunden.
Peak CRM ansehenPeak Analytics / Dein nächster Schritt
Ein Weg statt vier Inseln.
Sieh dir an, wie die geplante Journey aus Anfrage, Termin, Angebot und Rechnung aussehen soll.
Die geplante Journey an einem Beispiel ansehen
Ein Weg statt vier Inseln.
„Welche Anfragen kommen nie bei einer Rechnung an?“ → Quelle ohne Abschluss im geteilten Stand
Häufige Fragen
Kann ich das in Peak Analytics schon nutzen?
Nein. Diese Fähigkeit ist geplant und noch nicht gebaut; es gibt kein Startdatum. Heute verfügbar ist die Vorschau von Peak Analytics: Pivot-Auswertungen über Bestellungen, Belege, Aufgaben, Ziele und Dateien mit CSV-Export und Teilen.
Welche Stationen soll die Journey kennen?
Geplant sind Stationen aus vorhandenen Peak-Apps, etwa Anfrage, Termin, Angebot und Rechnung. Heute sind Forms, Booking, Offer und CRM keine Quellen von Peak Analytics.
Was kann ich heute schon auswerten?
Belege nach Gegenüber und Monat und Aufgaben nach Board, Status und Woche, also die Rechnungsseite und die Arbeit dazwischen.
Ist das eine Website-Journey mit Tracking?
Nein. Gemeint ist der Weg eines Kunden durch deine Peak-Apps. Website- und Event-Tracking sind gesondert geplant.