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Diese Vorlage soll die Vertriebsfragen bündeln: Wie viel liegt in welcher Phase, wie viele Abschlüsse gab es je Monat und wie lange dauert es bis zum Auftrag. Dafür braucht Peak Analytics Deals, Phasen und Angebote aus dem CRM als Quelle. Die gibt es noch nicht, deshalb ist das Set geplant.
Für welches Beispiel?
Ändere die Frage. Die Vorschau daneben reagiert sofort.
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Peak AnalyticsLokales Beispiel · diese Fähigkeit ist geplantBeratung Falk (fiktiv): CRM-Daten (fehlen heute) → Phase × Monat, Summe Wert
Bleibt in diesem Browser. Keine Workspace-Daten, keine Auswertung, kein Teilen, keine automatische Speicherung.
Deine Auswertungs-Frage
JSON-Datei mit deiner lokalen Frage. Kein Import in Peak Analytics, keine Auswertung.
Wie das Set gedacht ist
Mit Deals und Phasen als Quelle soll jede Frage ein Pivot sein; ein auffälliger Wert wird wie heute mit „Prüfen“ zur Aufgabe. Belege zeigen, was ein Kunde bezahlt hat. Wie er dahin kam, steht im CRM, und das ist heute keine Quelle.
Wie viel Auftragswert liegt in welcher Phase?
Beratung Falk (fiktiv): CRM-Daten (fehlen heute) → Phase × Monat, Summe Wert
Frage → Pivot → BefundEine gute Frage nennt, was gezählt oder summiert wird und über welchen Zeitraum.
Stockende Phase prüfen. Geplant; in dieser Vorschau passiert nichts.
Öffne sie in der Vorschau direkt oberhalb.
Das geplante Set
Jede Frage ist als Pivot beschrieben und nennt die fehlende Quelle. Heute siehst du die Rechnungsseite: Einnahmen je Kunde und Monat.
Ein anderes Beispiel ersetzt die aktuelle Frage.
Die Pipeline lebt im CRM, nicht in Belegen.
„Wie viel Auftragswert liegt in welcher Phase?“
6 Auswahlen · Zeilen + Spalten + ZeitrasterAbschlüsse brauchen ein Abschlussdatum je Deal.
„Wie viele Aufträge haben wir je Monat gewonnen?“
5 Auswahlen · Zeilen + ZeitrasterDauer braucht zwei Zeitpunkte, die heute keine Quelle verbindet.
„Wie lange dauert es von der Anfrage bis zum Auftrag?“
4 Auswahlen · Spalten03 / Bewusst weitergehen
Bis CRM-Daten eine Quelle sind, zeigt dir der Umsatz je Kunde aus Belegen, wo der Vertrieb ankommt.
Deine Frage, der Weg über den Pivot und der nächste Schritt, als eine Datei.
Bitte fülle die Frage aus, bevor du sie mitnimmst.
Bleibt in diesem Browser. Keine Workspace-Daten, keine Auswertung, kein Teilen, keine automatische Speicherung.
Nein. Diese Fähigkeit ist geplant und noch nicht gebaut; es gibt kein Startdatum. Heute verfügbar ist die Vorschau von Peak Analytics: Pivot-Auswertungen über Bestellungen, Belege, Aufgaben, Ziele und Dateien mit CSV-Export und Teilen.
Deals mit Phase, Wert, Verantwortlichem und Abschlussdatum aus dem CRM. Peak CRM und Peak Offer sind heute keine Datenquellen von Peak Analytics.
Einnahmen aus Belegen je Kunde und Monat zeigen, wo Abschlüsse ankommen, und Aufgaben je Board zeigen offene Angebotsarbeit.
