Vertriebsfunnel · Geplant
Deine Pipeline als Trichter:wo Deals liegen bleiben.
Im Vertrieb zählt nicht, wie viele Gespräche du führst, sondern wie viele davon zu Aufträgen werden und wo die übrigen hängen. Peak Analytics soll Deals aus Peak CRM und Angebote aus Peak Offer als Trichter zeigen: Phase für Phase, mit Dauer und Abbruch. Das ist geplant und nicht gebaut.
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Lokaler Entwurf · keine ProduktaktivierungGeplant, nicht verfügbar. Vertriebsfunnel aus CRM- und Angebotsdaten sind spezifiziert und nicht gebaut; Peak CRM und Peak Offer sind heute keine Quellen von Peak Analytics. Beispiele sind fiktiv.
02 / Die Nachfrage an die Daten
Und wie lange sie dort schon liegen?
„Wie viele Vertriebsaufgaben sind diese Woche noch offen?“ → Größter Rückstand als Aufgabe
Konzept mit fiktiven Firmen · geplant, keine Produktoberfläche · keine Produktoberfläche
Deine Frage
Wie genau weißt du heute, in welcher Phase deine Deals hängen?
Eine Pipeline kann voll aussehen, weil Deals in einer Phase festhängen. Erst der Übergang von Phase zu Phase zeigt, ob der Vertrieb vorankommt oder nur sammelt. Das Beispiel läuft nur in diesem Browserfenster; die beschriebene Auswertung selbst ist geplant.
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Der geplante Vertriebsfunnel
Phasen lesen, Übergänge messen, nachfassen.
Die Phasen sollen aus Apps kommen, die es heute schon gibt. Die Auswertung darüber ist der geplante Teil.
- 01Schritt 1
Phasen aus CRM und Angeboten
Pipeline„In welcher Phase bleiben unsere Deals am längsten liegen?“ → Langsamste Phase als Aufgabe „Prüfen“
Peak Analytics soll Deals mit ihrer Phase aus Peak CRM und Angebote aus Peak Offer lesen, etwa Erstkontakt, Angebot, Verhandlung, gewonnen oder verloren.
Deals aus Peak CRM als Quelle - 02Schritt 2
Übergänge und Dauer messen
0–6Nachfrage7–10AbschlussJe Monat soll stehen, wie viele Deals die nächste Phase erreichen und wie lange sie in jeder Phase liegen, mit Anzahl, Summe und Durchschnitt.
Phase × Monat, durchschnittliche Tage - 03Schritt 3
Festhängende Deals weitergeben
Heute„Wie viele Vertriebsaufgaben sind diese Woche noch offen?“ → Größter Rückstand als Aufgabe
Die Phase mit dem größten Stau soll als Befund erscheinen, den du mit „Prüfen“ als Aufgabe in Peak Work an den Vertrieb gibst.
Langsamste Phase als Aufgabe „Prüfen“
Was heute schon da ist
Die Vorschau von Peak Analytics gibt es bereits.
Diese Seite beschreibt eine geplante Fähigkeit. Heute in der Vorschau: Pivot-Auswertungen über Bestellungen, Belege, Aufgaben, Ziele und Dateien, der größte Wert mit Anteil, „Prüfen“ als Aufgabe, CSV-Export und das Teilen eines freigegebenen Stands. Das Geplante soll darauf aufbauen. Peak CRM führt Kontakte und Firmen. Als Datenquelle für Peak Analytics ist es geplant und heute nicht angebunden.
Peak CRM ansehenPeak Analytics / Dein nächster Schritt
Nicht mehr Deals, sondern weniger Stau.
Sieh dir an, wie der geplante Vertriebsfunnel aus CRM und Angeboten aussehen soll.
Den geplanten Vertriebsfunnel ansehen
Nicht mehr Deals, sondern weniger Stau.
„Wie viele Vertriebsaufgaben sind diese Woche noch offen?“ → Größter Rückstand als Aufgabe
Häufige Fragen
Kann ich das in Peak Analytics schon nutzen?
Nein. Diese Fähigkeit ist geplant und noch nicht gebaut; es gibt kein Startdatum. Heute verfügbar ist die Vorschau von Peak Analytics: Pivot-Auswertungen über Bestellungen, Belege, Aufgaben, Ziele und Dateien mit CSV-Export und Teilen.
Werden Deals aus Peak CRM gelesen?
Noch nicht. Peak CRM und Peak Offer sind heute keine Datenquellen von Peak Analytics; die Anbindung ist geplant.
Gibt es eine Abschlussprognose?
Nein. Prognosen sind geplant und nicht gebaut.
Was kann ein Vertriebsteam heute auswerten?
Aufgaben je Board, Status und Woche, etwa auf einem Vertriebsboard, und Einnahmen aus Belegen je Kunde und Monat.