Bản ghi trùng và bản ghi chết
Cùng một liên hệ tồn tại ba lần, với ba trạng thái khác nhau. Cái nào đúng, chỉ người tạo ra nó mới biết.
Tối ưu CRM · Peak Atlas
CRM của bạn nên chỉ ra bước tiếp theo.
Chúng tôi sắp xếp pipeline, dữ liệu và trách nhiệm để các liên hệ được lưu trữ trở thành cơ hội xử lý được.
Nhờ phân tích cửa hàng
Chúng tôi làm việc với CRM bạn đang có.
Triệu chứng
CRM đầy dữ liệu. Vậy mà không ai biết phải làm gì.
Một CRM chỉ để lưu trữ thì tốn thời gian mà mang lại ít. Có lẽ bạn đã quen với những dấu hiệu điển hình.
Giai đoạn không rõ ràng
“Đã đánh giá tiềm năng” mang nghĩa khác nhau với mỗi người trong đội ngũ. Dự báo tính toán dựa trên những giai đoạn mà không ai hiểu giống nhau.
Thương vụ đang mở chưa có lịch hẹn tiếp theo
Cơ hội nằm trong hệ thống với giá trị và xác suất – nhưng không có ngày, không có công việc, không có người phụ trách.
Báo cáo không ai đọc
Dashboard hiển thị những con số không dẫn đến quyết định nào. Đội ngũ cập nhật những trường mà họ không biết để làm gì.
Một CRM dẫn dắt khi với mỗi thương vụ, nó trả lời được một câu hỏi: điều gì xảy ra tiếp theo, và ai làm?
Audit
Chúng tôi kiểm tra bốn điều trước khi thay đổi bất cứ thứ gì.
Trường dữ liệu
Có những trường nào, trường nào thực sự được cập nhật, trường nào không ai cần? Mỗi trường bắt buộc phải giúp ra một quyết định.
Cấp độ
Các giai đoạn pipeline có gắn với tiêu chí kiểm chứng được – hay với cảm tính? Chúng tôi xác định điều gì phải đạt để một thương vụ tiến lên.
Phân quyền
Ai được thay đổi, xem, xóa gì? Quyền quá mở gây hỗn loạn, quyền quá chặt sinh ra danh sách ngầm trong bảng tính.
Tự động hóa và báo cáo
Những nhắc việc, thông báo và báo cáo nào đang chạy hôm nay – và cái nào thực sự kích hoạt hành động?
Dữ liệu tối thiểu
Những gì mỗi thương vụ cần tối thiểu.
Không phải nhiều trường hơn, mà là đúng trường. Một thương vụ xử lý được khi có những thông tin này – mọi thứ khác là phần thêm.
| Trường | Vì sao điều đó quan trọng | Bắt buộc từ |
|---|---|---|
| Giai đoạn với tiêu chí đã đạt | Không có tiêu chí, giai đoạn chỉ là một ý kiến | Tạo mới |
| Giá trị hoặc khoảng giá trị | Nền tảng cho ưu tiên và dự báo | Đánh giá chất lượng |
| Người quyết định và vai trò | Cho thấy chúng ta có đang nói chuyện với đúng người không | Đánh giá chất lượng |
| Liên hệ gần nhất | Làm lộ ra khoảng trống trong liên hệ | Tạo mới, tự động |
| Bước tiếp theo có ngày | Biến một mục thành công việc | Tạo mới |
| Người phụ trách | Không có người chịu trách nhiệm thì không có follow-up | Tạo mới |
Trước / Sau
Cùng một thương vụ – một lần chỉ được lưu, một lần xử lý được.
Không phải dữ liệu mẫu, mà là cấu trúc trường: bên trái là những gì một mục điển hình cung cấp, bên phải là những trường được cập nhật cho cùng cơ hội đó sau audit.
Cấu trúc trường · không có dữ liệu khách hàng
Trước: Mục ghi
- Cấp độ
- Văn bản tự do, không có tiêu chí
- Số tiền
- thường để trống
- Liên hệ
- Tên, vai trò không rõ
- Liên hệ gần nhất
- cập nhật thủ công hoặc không rõ
- Bước tiếp theo
- chưa được ghi lại
- Người phụ trách
- chưa được chỉ định
- Ghi chú
- Văn bản tự do, không có hệ quả
Sau: Cơ hội
- Cấp độ
- có tiêu chí vào cho mỗi giai đoạn
- Số tiền
- Khoảng hoặc giá trị, bắt buộc từ bước đánh giá tiềm năng
- Người quyết định
- Người, vai trò và quy trình ra quyết định
- Liên hệ gần nhất
- tự động từ email và lịch
- Bước tiếp theo
- Công việc có ngày, trường bắt buộc
- Người phụ trách
- thành viên đội ngũ được chỉ định
- Nhắc việc
- tự động khi một lịch hẹn trôi qua mà không có kết quả
Khác biệt không nằm ở nhiều dữ liệu hơn, mà ở dữ liệu dẫn đến hành động.
Cách tiến hành
Từ audit đến một hệ thống được dùng thật.
- 01
Audit
Trường dữ liệu, giai đoạn, phân quyền, tự động hóa và báo cáo – đánh giá kèm khuyến nghị rõ ràng.
- 02
Hình mẫu mục tiêu
Dữ liệu tối thiểu, tiêu chí giai đoạn, nhắc việc, bàn giao giữa marketing, bán hàng và triển khai, báo cáo hữu ích.
- 03
Tái cấu trúc
Điều chỉnh trong hệ thống hiện có. Chỉ di chuyển dữ liệu khi thực sự cần – không phải để làm cho có.
- 04
Giới thiệu
Đào tạo ngắn, cụ thể trên thương vụ thật. Đội ngũ hiểu vì sao mỗi trường tồn tại.
- 05
Vận hành
Kiểm tra định kỳ độ đầy đủ và thời gian ở giai đoạn. Điều chỉnh khi hoạt động kinh doanh thay đổi.
Trước hết chúng tôi xem hệ thống hiện có của bạn làm được gì và thiết lập nó ở những chỗ nó thể hiện được quy trình của đội ngũ.
Đo lường
Ba chỉ số cho thấy CRM có dẫn dắt hay không.
01
Độ đầy đủ
Tỷ lệ thương vụ đang mở có đầy đủ dữ liệu tối thiểu.
02
Thời gian ở giai đoạn
Thương vụ nằm ở một giai đoạn bao lâu – và bao nhiêu thương vụ vượt quá thời gian tối đa đã thống nhất.
03
Độ tin cậy của follow-up
Thể hiện riêng: bao nhiêu bước tiếp theo đã hoàn thành đúng hạn, bao nhiêu đến hạn và vẫn còn mở vào ngày chốt? Các lịch được hẹn lại có lý do được ghi nhận thành một nhóm riêng – chúng không được tính là đã hoàn thành.
Sản phẩm bàn giao
Những gì bạn nhận được cụ thể.
Báo cáo audit
Đánh giá về trường dữ liệu, giai đoạn, phân quyền, tự động hóa và báo cáo kèm khuyến nghị theo thứ tự ưu tiên.
Hình mẫu mục tiêu và tiêu chí giai đoạn
Định nghĩa bằng văn bản về các giai đoạn pipeline, dữ liệu tối thiểu và bàn giao.
Cấu hình đã triển khai
Trường dữ liệu, giai đoạn, nhắc việc và phân quyền được điều chỉnh ngay trong hệ thống hiện có.
Báo cáo có mục đích
Một vài báo cáo, mỗi báo cáo chuẩn bị cho một quyết định – thay vì nhiều dashboard.
Triển khai cùng đội ngũ
Đào tạo trên thương vụ thật và một quy tắc làm việc ngắn bằng văn bản cho hằng ngày.
Câu hỏi thường gặp
Trả lời rõ ràng.
Chúng tôi có phải di chuyển dữ liệu không?
Chỉ khi cần thiết. Trước hết chúng tôi kiểm tra liệu hệ thống hiện có có thể giữ nguyên và dữ liệu hiện có có thể được làm sạch, sắp xếp không. Chúng tôi chỉ xem xét di chuyển khi CRM hiện tại không thể thể hiện các giai đoạn, trường hoặc tự động hóa cần thiết – và kể cả khi đó cũng với phạm vi rõ ràng.
Các bạn có làm việc với CRM của chúng tôi không?
Trong buổi trao đổi đầu tiên, hãy cho chúng tôi biết CRM của bạn, các quy trình bạn mong muốn và những giao diện kết nối hiện có. Chúng tôi kiểm tra những gì có thể triển khai hợp lý trong đó và cần điều chỉnh gì.
Làm sao các bạn đảm bảo đội ngũ cùng tham gia?
Bằng cách cho mỗi trường một mục đích rõ ràng và để việc cập nhật tiết kiệm thời gian thay vì tốn thời gian trong công việc hằng ngày. Chúng tôi đào tạo trên thương vụ thật, không phải slide, và loại bỏ các trường không ai cần. Sự chấp nhận đến khi CRM giúp đội ngũ, chứ không phải để kiểm soát.
Tối ưu CRM mất bao lâu?
Điều đó phụ thuộc vào quy mô hệ thống, chất lượng dữ liệu và quy mô đội ngũ. Sau audit, chúng tôi có thể ước lượng thực tế. Phạm vi được xác định trong buổi trao đổi đầu tiên.
Còn tự động hóa thì sao?
Chúng tôi thiết lập nhắc việc, thông báo khi vượt thời gian ở giai đoạn và bàn giao giữa các nhóm ngay khi cấu trúc cơ bản đã sẵn sàng. Tự động hóa nâng cao hơn – như xử lý ghi chú – thuộc dịch vụ tự động hóa AI của chúng tôi.
