Peak Docs · Verknüpfte Geschäftsobjekte
Kunden, Projekte, Aufgaben
im Dokument.
Verknüpfte Geschäftsobjekte in Peak Docs: Kunden, Projekte und Aufgaben als echte Verweise im Text, mit Rückverweisen. Eine Lernstrecke an einem Beispieldokument.
Wo möchtest du weiterkommen?
Tipp @ an der Stelle, an der der Kunde genannt wird.
Verweisen,
nicht abschreiben.
Ein Name im Text ist noch keine Verbindung.
In Peak Docs verweist du mit @ auf Kunden, Projekte und Aufgaben. Der Verweis zeigt auf dasselbe Objekt wie im Rest von Peak, und das Objekt zeigt zurück auf das Dokument. Weitere Geschäftsobjekte sind teilweise angebunden.
Leg dir bereit.
- Ein Dokument, etwa ein Projektbericht
- Den Kunden und das Projekt, um die es geht
- Eine offene Aufgabe aus dem Projekt
Die Lernstrecke
Ein Dokument. Drei Verbindungen.
Den Kunden verweisen
Mach aus dem Kundennamen im Text einen echten Verweis.
- Tipp @ an der Stelle, an der der Kunde genannt wird.
- Wähl den Kunden aus der Liste.
- Prüf, dass der Name jetzt als Verweis erscheint.
Der Kunde steht als Verweis im Dokument.
Wenn du nicht weiterkommst
Wenn ein Objekt fehlt.
Das Objekt erscheint nicht in der Liste.
Verweise zeigen nur Objekte, die du im Arbeitsbereich sehen darfst. Prüf deine Rolle oder leg das Objekt zuerst an.
Ich will auf ein anderes Geschäftsobjekt verweisen.
Kunden, Projekte und Aufgaben sind angebunden. Weitere Objekte sind teilweise verfügbar; was fehlt, nennst du vorerst als Text.
Werden Daten des Objekts ins Dokument kopiert?
Nein. Der Verweis zeigt auf das Objekt, statt seine Daten abzuschreiben.
Dein Qualitätscheck
Was dein Dokument jetzt verbindet.
Hake ab, was du geprüft hast. Deine Auswahl bleibt nur in dieser Ansicht.
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Worauf dieser Beitrag beruht.
Lernstrecke mit erfundenem Beispieldokument. Verweise auf Kunden, Projekte und Aufgaben mit Rückverweisen gibt es in Peak Docs; weitere Geschäftsobjekte sind teilweise angebunden. Fortschritt bleibt nur in dieser Ansicht.
- Redaktionelles Demo
Redaktionelles Beispiel mit erfundenen Beispieldaten. Gemeinsames Schreiben, Bibliothek und Suche, Kommentare, Versionen, Verweise auf Kunden, Projekte und Aufgaben, Gesundheitssignale und Teilen per Link gibt es heute in Peak Docs; alles Weitere ist als Vorschau, Konzept oder geplant gekennzeichnet.
Jedes Dokument mit seinem Kontext verbunden.
Leg dein Dokument in Peak Docs an und verweis mit @ auf Kunde, Projekt und Aufgabe.
Häufige Fragen
Auf welche Objekte kann ich verweisen?
Auf Kunden, Projekte und Aufgaben. Weitere Geschäftsobjekte sind teilweise angebunden.
Werden Daten ins Dokument kopiert?
Nein. Der Verweis zeigt auf das Objekt, statt seine Daten abzuschreiben.
Kann aus dem Dokument eine Aufgabe werden?
Ja. Aus einem Checklistenpunkt oder einem Kommentar entsteht eine Aufgabe, die mit dem Dokument verbunden bleibt.