Peak Docs / Vorlage Kunden-Onboarding
Wähle die Art des Kunden, ändere die Begrüßung und sieh, was dein Kunde in der ersten Woche wissen muss. Alles mit Beispieldaten.
Für welchen Anlass?
Ändere den Titel. Das Dokument daneben reagiert sofort.
Alle Texte und Abschnitte bearbeiten ↗Dokument direkt testen ↗
Peak DocsLokale Demo mit BeispieldatenDeine Ansprechpartnerin ist Mia. In Woche eins klären wir Ziele und Freigabewege. Bitte schick uns Logo, Zugänge und eine Person für Freigaben.
Bleibt in diesem Browser. Kein Versand, keine automatische Speicherung.
Dein Entwurf
JSON-Datei für deinen lokalen Entwurf. Kein Import in Peak Docs.
01 / Ein gutes Willkommensdokument
Ein Onboarding-Dokument nennt Ansprechpartner, die ersten Schritte und was der Kunde liefern soll. So fragt niemand zweimal.
Willkommen bei Agentur Nordlicht (Beispiel)
Deine Ansprechpartnerin ist Mia. In Woche eins klären wir Ziele und Freigabewege. Bitte schick uns Logo, Zugänge und eine Person für Freigaben.
Kontext → Abschnitte → Nächster SchrittDein Titel sagt, wofür dieses Dokument da ist.
Nächster Schritt: Kickoff-Termin bestätigen.
Teste ihn im Dokument direkt oberhalb.
02 / Drei Arten von Kunden
Agenturkunde, Beratungsmandat oder Softwarekunde: Wechsle den Empfänger und sieh, wie sich Ton und erste Schritte ändern.
Ein anderes Beispiel ersetzt den aktuellen Demoentwurf.
Freigaben und Ansprechpartner sind am Anfang wichtiger als jedes Detail.
„Willkommen bei Agentur Nordlicht (Beispiel)“
5 Abschnitte · Projekt + Fällig bisErwartungen und Unterlagen früh klären, damit das erste Treffen zählt.
„Start unseres Mandats mit Beispiel GmbH“
4 Abschnitte · ProjektEinrichtung, Schulung, erster Erfolg. In dieser Reihenfolge.
„Willkommen, Team Werkhaus (Beispiel)“
4 Abschnitte · Fällig bis03 / Bewusst weitergehen
Lade den Entwurf lokal herunter. In Peak Docs kannst du einen freigegebenen Stand als schreibgeschützte Seite per Link teilen. Ein Kundenportal mit Gastzugang ist geplant.
Dein Kontext, deine Abschnitte und dein nächster Schritt — als ein zusammenhängender Entwurf.
Bitte fülle die Entwurfstexte aus, bevor du sie mitnimmst.
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Du kannst einen freigegebenen Stand als schreibgeschützte Seite per Link teilen. Versand aus Peak Docs heraus gibt es noch nicht.
Noch nicht. Kundenportal und Gastzugang sind geplant und noch nicht verfügbar.
Teilweise. Eigene Dokumente lassen sich als Vorlage nutzen; diese Funktion wird noch ausgebaut.
Nein. Die Demo läuft nur in deinem Browser und legt kein Dokument an. Eine Datei entsteht nur, wenn du sie selbst herunterlädst.
