Peak Docs / Für Sales Teams
Das Gespräch steht im Kalender.Das Briefing steht nirgends.
Vor dem Termin sucht jeder seine eigenen Notizen, danach weiß keiner genau, was vereinbart wurde. In Peak Docs schreibt ihr ein Sales-Briefing gemeinsam, verweist auf Kunde und Projekt und haltet den nächsten Schritt als Aufgabe fest.
Eine Antwort verändert die Nachfrage
Wähle eine Beispielbewertung.
Lokaler Entwurf · keine ProduktaktivierungTeste die Beispielregel. Nichts wird gespeichert.
02 / Die nächste Frage
Welche Information fehlt dem Team, bevor das Gespräch beginnt?
Ein nächster Schritt als Aufgabe mit Verantwortlicher.
Erklärbeispiel · Beispieldaten · keine Produktoberfläche
Die Regel selbst prüfen
Ändere die Vollständigkeit. Sieh den nächsten Schritt.
Wähle einen Wert. Bei 0 bis 6 erscheint die Nachfrage nach der fehlenden Information, bei 7 bis 10 geht es direkt weiter. Es wird nichts gespeichert.
Lokale Regel-Demo · Bitte nur neutrale Beispielangaben verwenden.
Wähle eine Bewertung, um den nächsten Schritt zu sehen.
Die Antwort gibt die Richtung.
- Bewertung
- —
- Nachfrage
- Wartet auf eine Bewertung
Noch kein Beispiel ausgewählt.
Vom Termin zum nächsten Schritt
Erst vorbereiten. Dann festhalten.
Die Beispielregel: Liegt die Vollständigkeit bei 0 bis 6, fragt das Briefing nach der fehlenden Information; ab 7 geht es direkt ins Gespräch.
- 01Signal
Ein Termin steht an.
VorherZiel, Beteiligte und offene Fragen auf einer Seite.
Du legst ein Briefing an und verweist mit @ auf den Kunden und das laufende Projekt.
Briefing → Ziel, Beteiligte, Fragen - 02Handlung
Lücken schließen.
0–6Nachfrage7–10AbschlussDas Team kommentiert offene Fragen, weist sie einer Person zu und löst sie vor dem Termin.
Bedingung → 0–6: Nachfrage - 03Ergebnis
Ein nächster Schritt mit Namen.
DanachEin nächster Schritt als Aufgabe mit Verantwortlicher.
Aus einem Punkt der Checkliste wird eine Aufgabe in Peak Work. Hier siehst du nur eine lokale Vorschau.
Beispielartefakt → Gesprächsnotiz
Der nächste Beweis ist das Produkt
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In Peak Docs schreibt ihr das Briefing gemeinsam in Echtzeit, verweist auf Kunden und Projekte und macht aus einer Checkliste eine Aufgabe. Starte kostenlos mit einem Dokument, das ihr diese Woche brauchst.
Peak Docs kostenlos startenPeak Docs / Dein nächster Schritt
Das nächste Gespräch beginnt mit einer Seite.
Prüfe beide Wege im Beispiel. Dann entscheide, welche Frage in eurem Briefing nie fehlen darf.
Beispiel ausprobieren
Ein Briefing. Ein nächster Schritt.
Ein nächster Schritt als Aufgabe mit Verantwortlicher.
Häufige Fragen
Kann ich im Briefing auf einen Kunden verweisen?
Ja. Mit @ verweist du auf Kunden, Projekte und Aufgaben. Das Dokument erscheint dann als Rückverweis beim verknüpften Objekt.
Schickt Peak Docs das Briefing an Kunden?
Nein. Peak Docs versendet nichts. Du kannst einen Stand als schreibgeschützte Seite per Link freigeben; das Teilen entscheidest du.
Wie wird aus dem Gespräch eine Aufgabe?
Ein Punkt einer Checkliste oder ein Kommentar lässt sich in eine Aufgabe umwandeln, die einer Person zugewiesen ist.
Sind die Beispiele auf der Seite echte Kunden?
Nein. Alle Beispiele sind erfundene Beispieldaten. Die Übungen laufen nur lokal in deinem Browser und speichern nichts.