Peak Docs · Ressource · Automatisierungsrezepte
Rezepte für
Dokumentenarbeit.
Dokumentenarbeit als nachvollziehbare Abläufe: drei Rezepte von Auslöser bis Ergebnis, mit dem, was heute in Peak Docs geht, und einer lokalen Vorschau für Geplantes.
Wo möchtest du weiterkommen?
Schreib offene Punkte als Checkliste ins Protokoll.
Auslöser. Schritt.
Ergebnis.
- 01Rezept 1: Besprechung → Aufgaben
- 02Rezept 2: Rückfrage → Klärung
- 03Rezept 3: Monatsbericht (Vorschau)
Eine gute Automatisierung ist erst ein guter Ablauf.
Bevor etwas automatisch passiert, muss klar sein, wer was wann tut. Diese Rezepte beschreiben drei Abläufe als Auslöser, Schritt und Ergebnis. Die Schritte nutzen, was Peak Docs heute kann: Erwähnungen, Kommentare, Aufgaben aus Dokumenten. Zeitgesteuerte und app-übergreifende Auslöser sind hier nur eine lokale Vorschau.
Für die Rezepte bereitlegen.
- Einen wiederkehrenden Dokumentablauf
- Die Personen, die daran beteiligt sind
- Das Ergebnis, an dem du erkennst, dass er fertig ist
Die Lernstrecke
Drei Rezepte, Schritt für Schritt.
Rezept 1: Besprechung → Aufgaben
Auslöser: Ein Besprechungsprotokoll ist fertig geschrieben.
- Schreib offene Punkte als Checkliste ins Protokoll.
- Erwähne die zuständige Person per @; sie sieht es im Posteingang.
- Wandle jeden Checklistenpunkt in eine Aufgabe um.
Jeder Punkt aus der Besprechung ist eine verknüpfte Aufgabe.
Wenn du nicht weiterkommst
Was heute geht und was geplant ist.
Läuft ein Rezept von selbst?
Nein. Die Schritte führst du heute selbst in Peak Docs aus. Die Auslöser-Vorschau auf dieser Seite läuft nur lokal in deinem Browser und speichert nichts.
Kann Peak Docs Dokumente automatisch versenden?
Nein. Versand und Planung sind geplant. Heute teilst du eine Fassung über einen Lese-Link.
Kann ein Agent Dokumente überwachen?
Überwachende Agenten sind geplant und heute nicht verfügbar. Aktualitätssignale zeigen dir aber schon, welche Dokumente lange nicht gepflegt wurden.
Dein Qualitätscheck
Ist dein Rezept nachvollziehbar?
Hake ab, was du geprüft hast. Deine Auswahl bleibt nur in dieser Ansicht.
0 von 3 Punkten geprüft
Worauf dieser Beitrag beruht.
Rezepte mit erfundenen Beispielen, lokale Vorschau ohne Speicherung. @-Erwähnungen mit Posteingang, Kommentare zuweisen und lösen, Kommentar und Checklistenpunkt → Aufgabe, Vorlagen aus eigenen Dokumenten (teilweise) und Versionen gibt es heute in Peak Docs. Zeitgesteuerte Auslöser, automatischer Versand und überwachende Agenten sind geplant.
- Redaktionelles Demo
Redaktionelles Beispiel mit erfundenen Beispieldaten. Beschrieben sind Funktionen, die Peak Docs heute hat; alles Weitere ist als Beispiel, Konzept oder geplant gekennzeichnet.
Dein erster Ablauf passt in drei Zeilen.
Probier in der Live-Vorschau aus, wie aus einem Dokument Aufgaben werden.
Häufige Fragen
Laufen die Rezepte auf dieser Seite wirklich?
Nein. Sie sind eine lokale Vorschau im Browser. Nichts wird gespeichert oder versendet.
Was geht heute schon im Produkt?
Kommentare und Checklisten-Punkte werden zu Aufgaben, Erwähnungen landen in der Inbox.
Gibt es überwachende Agenten?
Nein. Zeitgesteuerte Auslöser und überwachende Agenten sind geplant.