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Peak Atlas

Peak Docs / Client Onboarding

Der Vertrag ist unterschrieben.Jetzt zählt der erste Eindruck.

Statt verstreuter Mails bekommt dein neuer Kunde ein Willkommensdokument: Ziel, Ansprechpartner, Termine und die ersten Schritte. Du schreibst es in Peak Docs und teilst es als schreibgeschützten Link.

Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.

Lokaler Entwurf · keine Produktaktivierung
Willkommensdokument skizzieren

Lokales Beispiel · nichts wird gespeichert oder gesendet.

Ein Dokument. Ein klarer Start.

Willkommen / Ansprechpartner / Erste Schritte

01Willkommen02Ansprechpartner03Erste Schritte
Beispiel / Willkommensdokument

Was der Kunde zuerst liest.

Willkommen
Was ist das Ziel und wie läuft die Zusammenarbeit?
Ansprechpartner
Wen erreicht der Kunde für welche Frage?
Erste Schritte
Was muss bis wann von wem kommen?
Beispiel mit fiktiven Daten · keine Produktoberfläche

Dein Willkommensdokument

Drei Antworten, ein erster Entwurf.

Beantworte die drei Fragen und sieh, wie dein Willkommensdokument gegliedert wäre. Alles bleibt in dieser geöffneten Vorschau.

Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.

Peak Docs / StartnotizLOKALER ENTWURF
01 / Deine Gedanken
02 / Deine StartnotizLokale Vorschau

Drei Antworten. Ein Willkommensdokument.

Entwurf · noch nicht zusammengestellt

Willkommen
Noch offen
Ansprechpartner
Noch offen
Erste Schritte
Noch offen
Deine Eingabe erscheint sofort hier. Mit „Startnotiz ansehen“ prüfst du die drei Angaben lokal.

Vom Vertrag zum Projektstart

Ein Dokument statt zehn Mails.

Du schreibst, der Kunde liest, das Team handelt. Jede Station beruht auf dem, was Peak Docs heute kann.

  1. 01Schreiben

    Das Willkommensdokument entsteht.

    Willkommen

    Was ist das Ziel und wie läuft die Zusammenarbeit?

    Du beginnst mit einem leeren Dokument oder einer Vorlage aus deinen eigenen Dokumenten. Mit @ verweist du auf das Projekt, damit es später dort auftaucht.

    Vorlage → Willkommensdokument
  2. 02Teilen

    Der Kunde liest denselben Stand.

    Ansprechpartner

    Wen erreicht der Kunde für welche Frage?

    Du gibst einen Stand als öffentliche, schreibgeschützte Seite frei. Ein Kundenportal und Gastzugänge sind geplant und noch nicht verfügbar.

    Freigabe → schreibgeschützter Link
  3. 03Erledigen

    Aus Punkten werden Aufgaben.

    Erste Schritte

    Was muss bis wann von wem kommen?

    Ein Punkt der Checkliste wird mit einem Klick zur Aufgabe für dein Team. Im lokalen Beispiel entsteht daraus eine Startnotiz.

    Checkliste → Aufgabe

Aus der Skizze wird dein Dokument

Schreibe das erste Willkommensdokument.

Nach der Anmeldung öffnest du Peak Docs, legst ein Dokument an und teilst einen Stand als schreibgeschützte Seite. Kommentare, Versionen und Aufgaben aus Checklisten stehen dir dabei zur Verfügung.

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Peak Docs / Dein nächster Schritt

Der erste Tag mit dem Kunden zählt.

Skizziere dein Willkommensdokument. Dann entscheide, ob Peak Docs zu deinem Projektstart passt.

Willkommensdokument skizzieren
Lokales Arbeitsbeispiel

Der erste Eindruck steht schwarz auf weiß.

Was muss bis wann von wem kommen?

Häufige Fragen

Wie bekommt mein Kunde das Willkommensdokument?

Du gibst einen Stand des Dokuments als öffentliche, schreibgeschützte Seite frei und schickst den Link selbst. Peak Docs versendet nichts.

Kann der Kunde im Dokument mitschreiben?

Noch nicht. Gastzugang und ein Kundenportal sind geplant. Heute liest der Kunde einen schreibgeschützten Stand.

Werden aus den ersten Schritten Aufgaben?

Ja, wenn du es willst: Ein Punkt einer Checkliste wird per Klick zur Aufgabe für dein Team.

Ist der Link passwortgeschützt?

Nein. Passwortgeschützte Links sind geplant. Teile deshalb nur Inhalte, die ohne Passwort lesbar sein dürfen.

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