Peak Docs / Vorlage Kundenbericht
Wähle eine Berichtsart, schreib das wichtigste Ergebnis in einem Satz und sieh, ob dein Kunde weiß, was als Nächstes passiert.
Für welchen Anlass?
Ändere den Titel. Das Dokument daneben reagiert sofort.
Alle Texte und Abschnitte bearbeiten ↗Dokument direkt testen ↗
Peak DocsLokale Demo mit BeispieldatenErreicht: neue Abläufe für Anfragen eingeführt. Offen: Schulung für das zweite Team. Beobachtung: Rückfragen kommen seltener, Messung folgt.
Bleibt in diesem Browser. Kein Versand, keine automatische Speicherung.
Dein Entwurf
JSON-Datei für deinen lokalen Entwurf. Kein Import in Peak Docs.
01 / Ein guter Kundenbericht
Ein Kundenbericht beginnt mit dem Ergebnis, nennt offen, was noch fehlt, und endet mit dem nächsten Schritt. Im Team kommentiert ihr den Entwurf, bevor er rausgeht.
Monatsbericht für Beispielkunde Werkhaus
Erreicht: neue Abläufe für Anfragen eingeführt. Offen: Schulung für das zweite Team. Beobachtung: Rückfragen kommen seltener, Messung folgt.
Kontext → Abschnitte → Nächster SchrittDein Titel sagt, wofür dieses Dokument da ist.
Als Nächstes: Schulungstermin für das zweite Team.
Teste ihn im Dokument direkt oberhalb.
02 / Drei typische Berichte
Monatsbericht, Projektabschluss oder Zwischenstand bei Problemen: Wechsle das Beispiel und passe den Ton an.
Ein anderes Beispiel ersetzt den aktuellen Demoentwurf.
Regelmäßig, knapp, mit dem Wichtigsten oben.
„Monatsbericht für Beispielkunde Werkhaus“
5 Abschnitte · Projekt + Fällig bisZurückblicken, Ergebnis festhalten, Übergabe klären.
„Abschlussbericht Projekt Nordlicht (Beispiel)“
4 Abschnitte · ProjektSchlechte Nachrichten früh und mit einem Vorschlag überbringen.
„Zwischenstand für Beispielkunde Werkhaus“
4 Abschnitte · Fällig bis03 / Bewusst weitergehen
Lade den Entwurf lokal herunter. In Peak Docs startest du mit dem Dokumenttyp „Kundenbericht“, besprichst den Entwurf mit Kommentaren im Team und teilst den freigegebenen Stand per Link.
Dein Kontext, deine Abschnitte und dein nächster Schritt — als ein zusammenhängender Entwurf.
Bitte fülle die Entwurfstexte aus, bevor du sie mitnimmst.
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Ja. Kommentare mit Erwähnungen, Zuweisung und Erledigt-Markierung gibt es heute, ein Kommentar wird bei Bedarf zur Aufgabe.
Noch nicht. Kunden lesen einen freigegebenen Stand als schreibgeschützte Seite. Gastzugang ist geplant.
Ja. Der Dokumenttyp „Kundenbericht“ zeigt, was erreicht wurde und was als Nächstes kommt.
Nein. Die Demo läuft nur in deinem Browser und legt kein Dokument an. Eine Datei entsteht nur, wenn du sie selbst herunterlädst.
