Peak Booking / Für Steuerberater
Das Gespräch ist gebucht.Aber die Unterlagen fehlen.
Viele Mandantengespräche verlieren Zeit, weil Belege fehlen. Mit Peak Booking wählt der Mandant sein Anliegen, nennt eine anstehende Frist und bekommt in der Bestätigung einen Hinweis, was er mitbringen soll. Die steuerliche Beratung bleibt deine Sache, im Gespräch.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Zwei typische Gespräche. Eine klare Vorbereitung.
Eine Steuerkanzlei / zwei typische Gespräche
Vom Anliegen zum vorbereiteten Termin.
- Vorab
- Anliegen und Frist
- In der Bestätigung
- Unterlagen, die mitkommen sollen
- Danach
- Termin am bestehenden Mandanten
Dein Mandantengespräch
Wie würdest du es vorbereiten?
Erstelle eine lokale Notiz mit neutralen Beispielangaben. Bitte keine echten Mandantendaten eingeben; nichts wird gespeichert oder gesendet.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Gedanken. Ein vorbereitetes Mandantengespräch.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Die Anliegen
- Noch offen
- Die Fristfrage
- Noch offen
- Der Vorbereitungshinweis
- Noch offen
Zwei Gespräche in der Steuerkanzlei
Welches Anliegen steht an?
Wähle das Anliegen. Fragen, Vorbereitung und Beispielnotiz folgen der Situation.
Bestehender Mandant
Ein Mandant will den Jahresabschluss besprechen. Er war schon einmal da.
- Die Handlung
- Ablauf „Bekannter Kontakt“. Er wählt das Anliegen, die Bestätigung nennt die Unterlagen, der Termin landet bei seinem Kontakt.
- Die Absicht
- Ein Gespräch, in dem die Belege auf dem Tisch liegen.
Die Mandantennotiz
- Anliegen
- Jahresabschluss
- Mitbringen
- Bescheid, Belege, Kontoauszüge
- Kontakt
- Bestehender Mandant, keine Dublette
Das Beispiel macht den Ablauf verständlich. Der Produktbeweis zeigt, wo er in Peak Booking beginnt.
Zum ProduktbeweisPasst das zu euch?
Eine klare Aufgabe. Klare Grenzen.
Ein vorbereitetes
Gespräch.
Hier hilft Peak Booking.
- Ihr wollt Gespräche nach Anliegen trennen, mit passender Dauer.
- Ihr wollt vorab sagen, welche Unterlagen mitkommen sollen.
- Ihr wollt dringende Anliegen vor dem Termin erkennen.
Keine Steuerberatung
Das leistet Peak Booking nicht.
- Peak Booking gibt keine Steuerberatung und berechnet keine Fristen.
- Unterlagen hochladen und Vorbereitungsfragebögen sind geplant, nicht verfügbar.
- Automatische Erinnerungen vor dem Termin sind geplant.
Der nächste Beweis ist das Produkt
Richte das erste Anliegen zur Probe ein.
Lege eine Seite „Jahresabschluss“ mit Unterlagenhinweis an und buche dich im Testmodus selbst. So siehst du, was der Mandant liest.
Peak Booking startenPeak Booking / Dein nächster Schritt
Gute Beratung beginnt mit guter Vorbereitung.
Wähle das Anliegen, das bei euch am häufigsten gebucht wird. Der passende Ablauf folgt daraus.
Kanzleiflow ansehen
Für Gespräche ohne Nachreichen.
Termin am bestehenden Mandanten
Häufige Fragen
Berät Peak zu Steuerfragen?
Nein. Peak plant Termine und ordnet Antworten nach deinen Regeln. Die steuerliche Beratung bleibt bei euch.
Kann ich die Zahl der Termine pro Tag begrenzen?
Ja. Du setzt Puffer, Vorlaufzeit, Buchungshorizont und eine Höchstzahl pro Tag.
Schickt Peak Erinnerungen vor dem Termin?
Automatische Erinnerungen und SMS sind geplant. Heute bekommt der Gast eine Bestätigung per E-Mail mit Kalenderlink, .ics-Datei und einem Link zum Verschieben oder Absagen.