Peak Booking / Vorlage Onboarding
Ein guter Start entscheidet, wie die Zusammenarbeit läuft. Diese Vorlage lädt den neuen Kunden zum Kickoff ein, sagt klar, was dort passiert, und was er vorher bereitlegen kann. Der Kunde ist schon Kontakt und muss sich nicht neu erklären.
Für welches Gespräch?
Ändere den Titel. Die Buchungsanfrage daneben reagiert sofort.
Alle Texte und Fragen bearbeiten ↗Buchungsanfrage direkt testen ↗
Peak BookingLokale Demo mit BeispieldatenWir richten gemeinsam alles ein, damit du schnell loslegen kannst. Bring gern die Person mit, die später damit arbeitet.
Bleibt in diesem Browser. Keine echte Buchung, kein Versand, keine automatische Speicherung.
Deine Gesprächsart
JSON-Datei für deinen lokalen Entwurf. Kein Import in Peak Booking.
01 / Aufbau
Titel und Beschreibung nennen das Ziel des Kickoffs. Die Bestätigung sagt, was mitzubringen ist. Der Test bleibt lokal.
Beispiel: Onboarding, 45 Minuten
Wir richten gemeinsam alles ein, damit du schnell loslegen kannst. Bring gern die Person mit, die später damit arbeitet.
Gesprächsart → Fragen → BestätigungDer Titel sagt dem Gast in wenigen Worten, welches Gespräch er bucht und wie lange es dauert.
Bestätigt. Die Agenda und was du vorher bereitlegen kannst, stehen in der E-Mail.
Teste sie in der Buchungsanfrage direkt oberhalb.
02 / Drei Startpunkte
Projektkickoff, Übergabe nach dem Vertrieb oder Einrichtung von Zugängen: wähle das Beispiel, das zu deinem Onboarding passt.
Ein anderes Beispiel ersetzt den aktuellen Demoentwurf.
Der erste gemeinsame Termin nach der Zusage.
„Beispiel: Onboarding, 45 Minuten“
4 Fragen · FirmaDamit nichts aus dem Verkauf verloren geht.
„Beispiel: Übergabe an dein Projektteam, 30 Minuten“
5 Fragen · Firma + Vorgeschlagene ZeitWenn Konten und Zugänge gebraucht werden.
„Beispiel: Einrichtung Zugänge, 30 Minuten“
4 Fragen · Telefon03 / Bewusst weitergehen
Peak Booking bringt das Onboarding als eingebaute Vorlage mit. Der Termin gehört zum bestehenden Kontakt in Peak, und nach dem Gespräch hältst du fest, ob es stattgefunden hat und was folgt.
Deine Gesprächsart, deine Fragen und deine Bestätigung — als ein zusammenhängender Entwurf.
Bitte fülle die Entwurfstexte aus, bevor du sie mitnimmst.
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In der Vorlage 45 Minuten. Die Dauer ist frei anpassbar.
Ja. Ein Gast mit bekannter E-Mail wird demselben Kontakt zugeordnet, eine Firma nur über die E-Mail-Domain.
Eigene Vorbereitungsfragebögen sind geplant. Heute stellst du Fragen direkt auf der Buchungsseite.
