Peak Booking / Kunden-Onboarding
Der Auftrag ist erteilt.Jetzt zählt der erste Termin.
Ein Kick-off ohne Vorbereitung verschenkt den Schwung nach dem Ja. Mit einer eigenen Seite für bestehende Kunden fragt Peak Booking die wichtigsten Projektdaten beim Buchen ab und schickt Agenda und Vorbereitungshinweis mit der Bestätigung.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Fiktiver Beispielkunde · es wird kein Termin gebucht.
Projekt / Agenda / Start
Was vor dem ersten Termin feststeht.
- Projekt
- Website-Relaunch, Entscheider und gewünschter Starttermin.
- Agenda
- Ziele, Zuständigkeiten, erste Meilensteine, in der Bestätigung.
- Vorbereitung
- Drei Beispiel-Websites mitbringen; umbuchen jederzeit per Link.
Dein Kick-off im Beispiel
Projekt, Vorab, Vorbereitung.
Beschreibe das Projekt, was du vorher wissen musst und was der Kunde mitbringt. Die Vorschau speichert nichts.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Antworten. Ein guter Projektstart.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Projekt
- Noch offen
- Vorab
- Noch offen
- Vorbereitung
- Noch offen
Vom Ja zum Projektstart
Ein Kick-off, auf das Projekt zugeschnitten.
Der Kunde ist schon ein Kontakt in Peak One. Die Onboarding-Buchung landet an derselben Person und Firma, nicht an einem neuen Eintrag.
- 01Einladen
Ein Link für bekannte Kontakte.
ProjektWebsite-Relaunch, Entscheider und gewünschter Starttermin.
Du schickst den Link zu deiner Onboarding-Seite. Der Ablauftyp für bekannte Kontakte stellt nur die Fragen zum Projekt.
Ja → Onboarding-Link - 02Vorbereiten
Agenda und Hinweis.
AgendaZiele, Zuständigkeiten, erste Meilensteine, in der Bestätigung.
Die Bestätigung bringt Agenda, Vorbereitungshinweis, Kalenderdatei und einen Link zum Umbuchen oder Absagen.
Buchung → Bestätigung mit Agenda - 03Starten
Der Termin hat ein Ergebnis.
VorbereitungDrei Beispiel-Websites mitbringen; umbuchen jederzeit per Link.
Nach dem Kick-off hältst du fest, wie es lief. Im Beispiel entsteht daraus nur eine Startnotiz.
Beispielartefakt → Startnotiz
Vom Beispiel zum echten Kick-off
Lege deine Onboarding-Seite an.
Starte in Peak Booking mit dem Ablauftyp für bekannte Kontakte, ergänze zwei Projektfragen, eine Agenda und einen Vorbereitungshinweis. Buche dich im Testmodus selbst und lies die Bestätigung.
Mit Peak Booking startenPeak Booking / Dein nächster Schritt
Nach dem Ja kommt ein guter Anfang.
Probiere den Kick-off im Beispiel. Danach lege deine Onboarding-Seite an.
Onboarding-Flow ansehen
Der Start fühlt sich vorbereitet an.
Drei Beispiel-Websites mitbringen; umbuchen jederzeit per Link.
Häufige Fragen
Erkennt Peak bestehende Kunden?
Ja. Mit dem Ablauf „bekannter Kontakt“ wird der Termin dem vorhandenen Kontakt zugeordnet.
Kann der Kunde selbst verschieben?
Ja, über seinen persönlichen Link. Der Termin wird verschoben, nicht neu angelegt.
Können mehrere Personen des Kunden teilnehmen?
Gebucht wird heute von einer Person. Gruppenbuchungen sind geplant.