Peak Booking / Setter-to-Closer
Der Gast hat alles schon erzählt.Der Closer sollte es wissen.
Zwischen Setter und Closer gehen Antworten verloren, und der Gast muss von vorn beginnen. In Peak Booking bucht der Gast über den Link des Closers, wird demselben Kontakt zugeordnet und die Vorgeschichte bleibt dort sichtbar. Die automatische Verteilung an Closer ist geplant.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Lokales Beispiel · keine Buchung, keine Verteilung.
Setter / Übergabe / Closer
Heute und geplant.
- Heute
- Der Setter schickt den Buchungslink des Closers; der Gast bucht selbst.
- Kontakt
- Die Buchung landet am bestehenden Kontakt, nicht an einer Dublette.
- Geplant
- Automatische Verteilung an den passenden Closer und Team-Pools.
Deine Übergabe im Beispiel
Qualifizierung, Übergabe, Closer.
Beschreibe, was der Setter klärt, wie der Gast zum Closer kommt und was dieser lesen muss. Die Vorschau speichert nichts.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Antworten. Eine saubere Übergabe.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Qualifizierung
- Noch offen
- Übergabe
- Noch offen
- Closer
- Noch offen
Vom ersten zum zweiten Gespräch
Kontext reist mit dem Kontakt.
Der Gast ist ein Kontakt in Peak One. Was er im ersten Termin gesagt hat, steht dort auch für den zweiten.
- 01Qualifizieren
Der Setter hält fest.
HeuteDer Setter schickt den Buchungslink des Closers; der Gast bucht selbst.
Nach dem Erstgespräch notiert der Setter das Ergebnis, etwa stattgefunden und qualifiziert. Es steht als Aktivität am Kontakt.
Erstgespräch → Ergebnis am Kontakt - 02Übergeben
Der Link des Closers.
KontaktDie Buchung landet am bestehenden Kontakt, nicht an einer Dublette.
Der Gast bekommt den Buchungslink des Closers, etwa mit dem Ablauftyp für bekannte Kontakte, und wählt selbst eine Zeit.
Link → Termin beim Closer - 03Abschließen
Ohne Neuanfang.
GeplantAutomatische Verteilung an den passenden Closer und Team-Pools.
Der Closer liest die Vorgeschichte am Kontakt und beginnt dort. Im Beispiel entsteht nur eine Übergabenotiz.
Beispielartefakt → Übergabenotiz
Was heute schon geht
Gib jedem Closer eine eigene Seite.
Jeder Closer legt in Peak Booking eine Seite für bekannte Kontakte an. Der Setter schickt den Link, der Gast bucht, und beide sehen die Vorgeschichte am selben Kontakt.
Mit Peak Booking startenPeak Booking / Dein nächster Schritt
Der Gast erzählt es einmal.
Probiere die Übergabe im Beispiel. Danach gib deinem Closer seine eigene Seite.
Handoff ansehen
Niemand muss sich zweimal erklären.
Automatische Verteilung an den passenden Closer und Team-Pools.
Häufige Fragen
Wie übergibt der Setter heute an den Closer?
Über die Buchungsseite des Closers mit dem Ablauf „bekannter Kontakt“. Der Kontakt bleibt derselbe, das Ergebnis des Vorgesprächs ist eine Aktivität.
Gibt es Round Robin oder Team-Pools?
Noch nicht. Routing, Round Robin und Team-Pools sind geplant.
Sieht der Closer die Antworten aus dem Vorgespräch?
Ja, am selben Kontakt mit Buchung und Aktivitäten.