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Peak Atlas

Peak CRM · Automationen

Routinearbeit als
prüfbarer Ablauf.

Wenn ein Deal seine Phase wechselt, kann eine Aufgabe für den nächsten Schritt entstehen. Du siehst Auslöser, Bedingung und Aktion, bevor irgendetwas läuft.

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Beispielhafter Ablauf · keine Ausführung · nichts wird gespeichert

Peak CRMDer Auslöser
AufgabeDie Aktion
Aufgabe · Beispielzuordnung
Eine Zuordnung im Detail
01 / Peak CRMAuslöser
02 / Fiktiver TestwertAngebot
03 / Aufgabeopportunity.stage

Ein lesbarer Feldweg als Beispiel. Keine Übertragung.

Alle 5 Zuordnungen ansehen
Beispielhafte Feldzuordnung mit fiktiven Werten.
Peak CRMAufgabe-Eigenschaft
Auslöseropportunity.stage
Bedingungdays_without_reply
Aktiontask.create
Zuständigtask.assignee
Freigabeapproval
Beispielzuordnung
Keine Übertragung
Verbindungen richtest du im Produkt ein. Auf dieser Seite wird nichts verbunden.
Ein konkretes Ziel

Felder verstehen. Herkunft behalten.

AufgabeAnkunft im WorkspaceNoch nicht geprüft

Die Zuordnung zeigt die Übersetzung. Erst ein Test in deinem Workspace zeigt, was wirklich ankommt.

02 / Vorschau vor Ausführung

Automatisieren heißt nicht aus der Hand geben.

Ein Ablauf braucht einen klaren Auslöser, eine prüfbare Bedingung und deine Freigabe.

  1. 01 / Der Auslöser

    Auslöser wählen

    Zum Beispiel: Ein Deal wechselt in die Phase Angebot.

    Wann soll etwas passieren?Deal-Phase geändertKeine AntwortTermin vorbei
  2. 02 / Die Bedingung

    Ablauf prüfen

    Bedingung, Aktion und Zuständigkeit sind vorab sichtbar.

    Unter welcher Voraussetzung?Bestimmte PhaseWartezeitZuständige Person
  3. 03 / Die Freigabe

    Bewusst einschalten

    Ein Ablauf läuft erst, wenn du ihn im Produkt geprüft und aktiviert hast.

    Wer schaltet ein?Vorschau lesenTestenBewusst aktivieren

Vertrauen braucht Klarheit

Status, Voraussetzungen und Grenzen.

01 / Der vorhandene Beleg

Eine Vorschau, keine Ausführung

Diese Seite zeigt einen Beispielablauf. Es wird keine Aufgabe angelegt und nichts gesendet.

Deal / AufgabeBEISPIEL
Peak CRMFeldzuordnungAufgabe
Zuordnung
Beispiel
Ankunft im Workspace
Nicht geprüft

02 / Deine Prüfung

Rechte bleiben bestehen

Ein Ablauf darf nur, was auch die Person darf, in deren Namen er läuft.

Konto
Nicht verbunden
Berechtigung
Im Produkt freigeben

03 / Die klare Grenze

Riskantes wartet auf Freigabe

Schritte mit Außenwirkung brauchen eine Bestätigung, bevor sie ausgeführt werden.

  • Auslöser
  • Bedingung
  • Aktion
  • Freigabe

Der nächste Schritt

Erst lesen. Dann einschalten.

Starte Peak CRM und prüfe deinen ersten Ablauf, bevor er läuft.

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Deine FeldzuordnungNICHT VERBUNDEN
Peak CRM→Aufgabe
Auslöser → opportunity.stage

Prüfe in deinem Workspace, was tatsächlich angekommen ist.

Häufige Fragen

Läuft ein Ablauf sofort nach dem Anlegen?

Nein. Ein Ablauf läuft erst, wenn du ihn im Produkt geprüft und aktiviert hast.

Darf eine Automation mehr als ich?

Nein. Ein Ablauf darf nur, was auch die Person darf, in deren Namen er läuft.

Wird auf dieser Seite etwas ausgeführt?

Nein. Die Seite zeigt einen Beispielablauf. Es wird keine Aufgabe angelegt und nichts gesendet.

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