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Peak Atlas

Peak CRM / Ressourcen

Weniger suchen.
Mehr Kunden bewegen.

Vorlagen, Werkzeuge und Leitfäden, die alle auf dasselbe hinauslaufen: die nächste wertvolle Kundenaktion. Probier jede direkt hier aus.

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Peak CRMLokale Demo mit Beispieldaten

Beispiel: Anfrage wird zum qualifizierten Deal

Phase „Qualifiziert“: Bedarf und Entscheider sind bekannt. Es fehlt noch ein Termin für das Erstgespräch.

Nur Beispieldaten verwenden.

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01 / Die Bibliothek

Was brauchst du
gerade jetzt?

Filtere nach Vorlagen, Werkzeugen oder Lernen. Jede Ressource zeigt an einem Beispiel, welche nächste Aktion daraus entsteht.

08Beispielentwürfe

8 von 8 Beispielentwürfen

  • VorlagenAusgewählt

    Sales-Pipeline-Vorlage

    Phasen, Exit-Kriterien und nächster Schritt als editierbarer Entwurf.

    Pipeline
    Kontext
    Beispiel: Anfrage wird zum qualifizierten Deal
    01Name02E-Mail03Anliegen04Unternehmen05Nächster Termin
    Ressource öffnen
  • VorlagenBeispielentwurf

    Lead-Scoring-Vorlage

    Signale gewichten und jede Einordnung begründen.

    Lead-Scoring
    Kontext
    Beispiel: Inbound-Lead mit klarem Bedarf
    01Name02E-Mail03Anliegen04Unternehmen05Telefon
    Ressource öffnen
  • VorlagenBeispielentwurf

    Follow-up-Sequenzen

    Nachfass-Entwürfe für typische Anlässe, Schritt für Schritt.

    Follow-ups
    Kontext
    Beispiel: Angebot verschickt, keine Antwort
    01Name02E-Mail03Anliegen04Unternehmen
    Ressource öffnen
  • VorlagenBeispielentwurf

    Deal-Review-Vorlage

    Risiko, Status und nächste Aktion eines Deals strukturiert prüfen.

    Deal-Review
    Kontext
    Beispiel: Deal seit drei Wochen ohne Bewegung
    01Name02E-Mail03Anliegen04Unternehmen05Nächster Termin
    Ressource öffnen
  • WerkzeugeBeispielentwurf

    CRM-ROI-Rechner

    Möglichen Nutzen mit eigenen Annahmen und sichtbarer Formel schätzen.

    ROI-Rechner
    Kontext
    Beispiel: Lohnt sich ein CRM für unser Team?
    01Name02E-Mail03Anliegen04Unternehmen
    Ressource öffnen
  • WerkzeugeBeispielentwurf

    Lost-Revenue-Rechner

    Abschätzen, wo im Lead- und Deal-Ablauf Umsatz liegen bleiben könnte.

    Umsatzlecks
    Kontext
    Beispiel: Anfragen ohne Rückmeldung
    01Name02E-Mail03Anliegen
    Ressource öffnen
  • WerkzeugeBeispielentwurf

    Follow-up-Generator

    Anlass und Kontext wählen, einen bearbeitbaren Mustertext erhalten.

    Generator
    Kontext
    Beispiel: Nachfassen nach der Produktdemo
    01Name02E-Mail03Anliegen04Unternehmen05Nächster Termin
    Ressource öffnen
  • LernenBeispielentwurf

    CRM-Einführung

    Schritt für Schritt vom ersten Kontakt bis zur täglichen Routine.

    Leitfaden
    Kontext
    Beispiel: die erste Woche mit einem CRM
    01Name02E-Mail03Anliegen
    Ressource öffnen

Acht Ressourcen mit Beispieldaten. Die Beispiele sind keine Kundenfälle.

02 / Die Auswahl

Vom Anlass
zur nächsten Aktion.

Eine gute Ressource endet nicht mit einer Erkenntnis, sondern mit einem Schritt, den du heute erledigen kannst.

Die Bibliothek

Der Anlass kommt
vor der Aktion.

Ein Anlass. Die passenden Angaben. Eine klare nächste Aktion.

Gerade in deiner VorschauPipelineBeispiel: Anfrage wird zum qualifizierten Deal
01 / Vorlagen

Beispiel: Anfrage wird zum qualifizierten Deal

Phase „Qualifiziert“: Bedarf und Entscheider sind bekannt. Es fehlt noch ein Termin für das Erstgespräch.

Angaben5Unternehmen + Nächster Termin
02 / Vorlagen

Beispiel: Inbound-Lead mit klarem Bedarf

Signale im Beispiel: Projektzeitraum genannt, passende Branche, Entscheider fragt selbst an. Begründung statt Blackbox.

Angaben5Unternehmen + Telefon
03 / Vorlagen

Beispiel: Angebot verschickt, keine Antwort

Schritt 1 nach drei Werktagen: kurze Rückfrage, ob das Angebot zu der Frage passt, die im Gespräch wichtig war.

Angaben4Unternehmen
04 / Vorlagen

Beispiel: Deal seit drei Wochen ohne Bewegung

Status unklar, letzter Kontakt per E-Mail, kein Termin vereinbart. Die Checkliste fragt nach Entscheider, Zeitplan und nächstem Schritt.

Angaben5Unternehmen + Nächster Termin
05 / Werkzeuge

Beispiel: Lohnt sich ein CRM für unser Team?

Eigene Annahmen zu Anfragen, Abschlussquote und Zeitaufwand. Das Ergebnis ist eine Schätzung, kein Versprechen.

Angaben4Unternehmen
06 / Werkzeuge

Beispiel: Anfragen ohne Rückmeldung

Wie viele Anfragen bleiben ohne Antwort? Mit eigenen Annahmen wird ein mögliches Leck sichtbar, als Szenario, nicht als Tatsache.

Angaben3Nur die Basisangaben
07 / Werkzeuge

Beispiel: Nachfassen nach der Produktdemo

Danke für die Zeit gestern. Wie angekündigt die zwei offenen Punkte aus der Demo, kurz zusammengefasst.

Angaben5Unternehmen + Nächster Termin
08 / Lernen

Beispiel: die erste Woche mit einem CRM

Erst die offenen Anfragen, dann die laufenden Deals, dann die Routine. Kleine Schritte statt eines großen Umzugs.

Angaben3Nur die Basisangaben

Häufige Fragen

Brauche ich ein Konto, um die Vorlagen auszuprobieren?

Nein. Die Vorschau läuft lokal in deinem Browser. Gespeichert wird erst, wenn du Peak CRM startest.

Sind die Zahlen in den Vorlagen echt?

Nein, alle Werte sind Beispieldaten und als solche gekennzeichnet. Sie zeigen nur, wie eine Vorlage arbeitet.

Wird aus der Vorschau etwas an Kontakte verschickt?

Nein. Die Vorschau sendet nichts und legt keine Datensätze an.

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