Peak CRM / Meeting-to-Money

Ein gutes Gespräch.Und danach kein Datenbruch.

Was im Termin besprochen wurde, steckt danach oft in einer Notiz, die keiner mehr findet. Halte Bedarf, bestätigte Fakten und den nächsten Schritt direkt am Kunden fest.

Dein Ziel für den nächsten Schritt

Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.

Lokaler Entwurf · keine Produktaktivierung

Gesprächsart wählen

Zwei Beispielgespräche. Ein nachvollziehbarer Weg.

Aus dem Gespräch wird der nächste Schritt.

Ein Gespräch / bestätigte Fakten

01Bedarf02Fakten03Nächster Schritt

Beispiel / Gesprächsnotiz

Vom Gespräch zum Angebot.

Bedarf: Was braucht der Kunde wirklich?
Fakten: Was ist bestätigt, was nur vermutet?
Nächster Schritt: Welche Aktion führt zum Angebot?

Beispiel mit fiktiven Daten · keine Produktoberfläche

Für Beratungen & AgenturenGespräch → Fakten bestätigen → Angebot

Dein Gespräch im Beispiel

Was nimmst du aus dem Termin mit?

Erstelle eine lokale Gesprächsnotiz mit neutralen Beispielangaben. Sie zeigt die Struktur und wird nirgends gespeichert.

Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.

Peak CRM / StartnotizLOKALER ENTWURF

02 / Deine StartnotizLokale Vorschau

Drei Notizen. Ein nächster Schritt.

Entwurf · noch nicht zusammengestellt

Der Bedarf: Noch offen
Bestätigt: Noch offen
Nächster Schritt: Noch offen

Deine Eingabe erscheint sofort hier. Mit „Startnotiz ansehen“ prüfst du die drei Angaben lokal.

Zwei Gespräche aus deinem Alltag

Welches Gespräch war es?

Wähle die Gesprächsart. Fakten und nächste Aktion folgen der Situation.

Neuer Interessent

Das erste Gespräch mit einem Interessenten ist vorbei.

Die Handlung: Bedarf und bestätigte Fakten festhalten, nächsten Schritt planen.
Die Absicht: Eine Verkaufschance mit klarem nächsten Schritt.

Arbeitsbeispiel / Erstgespräch

Die Erstgesprächs-Notiz

Bedarf: Was soll sich für den Kunden ändern?
Fakten: Umfang, Zeitrahmen, Entscheider
Nächster Schritt: Angebot vorbereiten

Redaktionelle Strukturskizze · kein Kundenbeleg

Das Beispiel zeigt, wie aus Notizen Aktionen werden. Im CRM hältst du sie an deinem Kunden fest.

Zum nächsten Schritt

Passt das zu dir?

Eine klare Aufgabe. Klare Grenzen.

Ein Gespräch, das
zum Angebot führt.

Hier setzt das Beispiel an.

Du führst Gespräche, aus denen Angebote entstehen.
Du willst Bedarf und Fakten nach jedem Termin festhalten.
Du planst den nächsten Schritt lieber selbst.

Lokale VorschauPeak CRM

Kein automatisches Angebot

Das leistet diese Vorschau nicht.

Diese Vorschau nimmt keine Gespräche auf und schreibt nichts mit.
Sie erstellt und versendet kein Angebot.
Sie sagt nichts über deinen künftigen Umsatz.

Vom Beispiel zum echten Termin

Halte dein nächstes Gespräch fest.

In Peak CRM notierst du nach jedem Gespräch, was besprochen wurde und welche Verkaufschance daraus entsteht, und planst den nächsten Schritt, zum Beispiel ein Angebot.

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Peak CRM / Dein nächster Schritt

Kein gutes Gespräch ohne nächsten Schritt.

Beginne mit deinem nächsten Termin. Was danach passiert, steht dann am Kunden.

Gesprächsart wählen

Lokales Arbeitsbeispiel

Vom Termin zum Angebot.

Welche Aktion führt zum Angebot?

Häufige Fragen

Was passiert nach einem Termin in Peak CRM?

Du hältst Ergebnis und nächsten Schritt am Deal fest. Peak CRM erinnert dich, wenn dieser Schritt fällig wird.

Schreibt Peak CRM Follow-up-Mails selbst?

Peak CRM kann Entwürfe vorschlagen. Verschickt wird nur, was du prüfst und freigibst.

Sind die Beispiele auf der Seite echte Deals?

Nein. Alle Szenarien sind als Beispiel gekennzeichnet.