Peak CRM · Vorlage · Deal-Review
Deal-Review
in zehn Minuten.
Eine Vorlage für das Deal-Review: Status, Risiko und nächste Aktion strukturiert prüfen. Drei Schritte, eine Checkliste, ein Beispiel zum Durchgehen.
Wo möchtest du weiterkommen?
Lies den letzten Eintrag im Verlauf.
Status. Risiko.
Nächste Aktion.
Ein gutes Review endet mit einer Aktion.
Nicht mit einer Einschätzung. Geh jede wichtige Verkaufschance mit denselben drei Fragen durch: Wo steht sie, was gefährdet sie, was passiert als Nächstes? Die Antwort hältst du direkt in Peak CRM fest.
Für das Review bereitlegen.
- Die Liste der offenen Verkaufschancen
- Den Verlauf zu jeder Chance
- Offene Angebote aus der Übersicht
Die Lernstrecke
Ein Review in drei Schritten.
Den Status klären
Wo steht die Chance wirklich, unabhängig von der Pipeline-Stufe?
- Lies den letzten Eintrag im Verlauf.
- Prüfe, ob die Pipeline-Stufe noch stimmt.
- Korrigiere die Stufe, wenn sie veraltet ist.
Die Stufe entspricht dem tatsächlichen Stand.
Wenn du nicht weiterkommst
Wenn das Review hakt.
Das Review dauert zu lange.
Begrenze es auf die Chancen, die sich seit dem letzten Review verändert haben oder ohne nächsten Schritt sind.
Niemand will eine Chance schließen.
Eine ehrlich geschlossene Chance macht die Pipeline lesbarer. Leg gemeinsam fest, ab wann eine Chance als verloren gilt.
Kann ich die Vorlage in Peak CRM speichern?
Diese Vorlage ist eine Lernansicht. Status und nächste Schritte hältst du direkt an Verkaufschance und Kontakt in Peak CRM fest.
Dein Qualitätscheck
Ist dein Review vollständig?
Hake ab, was du geprüft hast. Deine Auswahl bleibt nur in dieser Ansicht.
0 von 3 Punkten geprüft
Worauf dieser Beitrag beruht.
Redaktionelle Vorlage mit erfundenen Beispieldaten. Pipelines, Verkaufschancen und nächste Schritte gibt es in Peak CRM; die Vorlage selbst wird nicht gespeichert.
- Redaktionelles Demo
Redaktionelles Beispiel mit erfundenen Beispieldaten. Kontakte, Verlauf, Verkaufschancen, nächster Schritt, Arbeitsliste, Angebote und Pipelines gibt es heute in Peak CRM; alles Weitere ist als Beispiel oder geplant gekennzeichnet.
Reviews, die etwas bewegen.
Leg deine Verkaufschancen in Peak CRM an und halte nach jedem Review die nächste Aktion fest.
Häufige Fragen
Brauche ich Peak CRM für die Vorlage?
Nein, die Fragen funktionieren überall. In Peak CRM stehen Stufe, Verlauf und nächster Schritt schon an der Verkaufschance.
Wie oft sollte ich Deals prüfen?
Regelmäßig in einem festen Rhythmus, zum Beispiel wöchentlich. Entscheidend ist, dass jeder Deal einen nächsten Schritt hat.
Bewertet die Vorlage Deals automatisch?
Nein. Automatische Deal-Analyse ist geplant, die Vorlage ist für Menschen.