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Peak Atlas

Peak CRM · Leitfaden · Migration

Kontakte umziehen
ohne Dubletten.

Ein Leitfaden für den Umzug in Peak CRM: Bestand prüfen, Felder zuordnen, Dubletten vermeiden. Stell dir deine Prüfliste für den Import zusammen.

Was musst du vor dem Import klären?

2 Fragen im Plan. Erste Frage: Welche Kontakte ziehen wirklich mit um?

Import-Prüfliste zusammenstellen
Für
Teams, die aus Tabellen oder einem CRM wechseln
Format
Leitfaden + Prüfliste
Status
Import verfügbar · Formate siehst du in der App

Der Umzug im Überblick

Prüfen. Zuordnen.

Arbeitsbeispiel · Umfang

Welche Kontakte ziehen wirklich mit um?

Alte, unvollständige Einträge lieber vorher aussortieren als nachher suchen.
Erst eine kleine Probe, dann der ganze Bestand.
Importieren. · PEAK ATLAS / R03
Der Ausgangspunkt

Ein Umzug ist eine gute Gelegenheit zum Aufräumen.

Du kannst bestehende Kontakte in Peak CRM importieren. Welche Dateiformate der Import annimmt, siehst du in der App. Dieser Leitfaden hilft dir, den Bestand vorher so vorzubereiten, dass keine Dubletten entstehen.

Kontext → Frage → nächster Schritt

Vom Lesen ins Machen

Deine Prüfliste. Für deinen Bestand.

Lokale Arbeitsvorlage
Was musst du vor dem Import klären?
Deine Auswahl.
Dein nächster Schritt.
Dein Arbeitsblatt

Dein Probeimport.

2 Fragen ausgewählt

  1. Welche Kontakte ziehen wirklich mit um?

    Alte, unvollständige Einträge lieber vorher aussortieren als nachher suchen.

  2. Hat jeder Kontakt eine eindeutige E-Mail-Adresse?

    Kontakte ohne Kennung prüfst du einzeln, damit nichts doppelt angelegt wird.

Lokales Arbeitsblatt · keine Produktaktion
Eine Frage, genauer betrachtet

Was ein guter
Datensatz braucht.

Ein Name, eine eindeutige Kennung wie die E-Mail-Adresse und eine Firma. Alles Weitere kann später folgen.

Redaktionelles Arbeitsbeispiel
01 / Umfang

Welche Kontakte ziehen wirklich mit um?

Alte, unvollständige Einträge lieber vorher aussortieren als nachher suchen.

A

Eindeutige KennungDie E-Mail-Adresse verhindert doppelte Kontakte.

B

Saubere FirmaGleiche Firma, gleiche Schreibweise.

C

Klarer StatusKunde, Interessent oder Partner ist erkennbar.

Das Playbook

Drei Schritte zu einem sauberen Import.

Ein Lernweg. Drei Perspektiven.
Vom Wissen zum nächsten Schritt

Sauber rein,
sauber weiter.

Bestand → Zuordnung → Probeimport

  1. 01

    Erst den Bestand prüfen.

    Führe deine Quellen zusammen und entferne offensichtliche Doppelungen. Prüfe, ob Firmennamen einheitlich geschrieben sind.

    Beispiel

    Drei Tabellen mit Kundendaten

    Eine bereinigte Liste mit E-Mail-Spalte.
  2. 02

    Spalten bewusst zuordnen.

    Lege fest, welche Spalte in welches Feld gehört. Was keinem Feld entspricht, bleibt in der Quelle oder wandert als Notiz zum Kontakt.

    Eine Spalte zuordnen

    „Ansprechpartner Mail“

    E-Mail des Kontakts
  3. 03

    Mit einer kleinen Probe beginnen.

    Importiere zuerst wenige Kontakte und prüfe sie in Peak CRM. Erst wenn Namen, Firmen und Status stimmen, folgt der Rest.

    Vor dem großen Import

    Sehen zehn Probekontakte richtig aus?

    Probe prüfen → Rest importieren.

Dein Qualitätscheck

Bist du bereit für den Import?

Hake ab, was du geprüft hast. Deine Auswahl bleibt nur in dieser Ansicht.

00/ 04deine Prüfpunkte

0 von 4 Punkten geprüft

Bist du bereit für den Import?
Quellen & Einordnung

Worauf dieser Beitrag beruht.

Redaktioneller Leitfaden. Der Import bestehender Kontakte ist in Peak CRM verfügbar; unterstützte Formate und automatische Dublettenprüfung sind auf der Website nicht belegt und werden hier nicht versprochen.

  • Redaktionelles Demo

    Redaktionelles Beispiel mit erfundenen Beispieldaten. Kontakte, Verlauf, Verkaufschancen, nächster Schritt, Arbeitsliste, Angebote und Pipelines gibt es heute in Peak CRM; alles Weitere ist als Beispiel oder geplant gekennzeichnet.

Der nächste Schritt

Bereit für den Umzug.

Leg dein Konto an und importiere zuerst eine kleine Probe deiner Kontakte.

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Häufige Fragen

Welche Daten kann ich übernehmen?

Kontakte und Firmen per Import. Die unterstützten Formate zeigt Peak CRM beim Import.

Gibt es einen direkten Anschluss an mein altes CRM?

Peak verspricht keinen Anschluss, der nicht gebaut ist. Der sichere Weg ist ein Export aus dem alten System und der Import in Peak CRM.

Was mache ich mit Dubletten?

Vor dem Import bereinigen. Der Leitfaden zeigt die Schritte.

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