Peak CRM · Deal Intelligence
Warum ein Deal
stockt oder läuft.
Deal Intelligence: an einem erfundenen Beispiel-Deal verstehen, warum er vorankommt oder stockt. Ansprechpartner, Risiko und Belege in drei Schritten.
Wo möchtest du weiterkommen?
Liste alle Kontakte auf, die mit der Verkaufschance zu tun haben.
Schritt für Schritt.
Bis zum Grund.
Ein Deal stockt selten ohne Grund.
Meist fehlt ein Ansprechpartner, ein Schritt oder eine Antwort. In Peak CRM hängen Verlauf, Verkaufschance und Angebot am selben Kontakt. Diese Lernstrecke zeigt dir, wie du daraus den Grund ableitest.
Leg dir bereit.
- Eine offene Verkaufschance aus deiner Pipeline
- Den Verlauf der beteiligten Kontakte
- Das zugehörige Angebot, falls vorhanden
Die Lernstrecke
Ein Deal. Drei Blickwinkel.
Die Beteiligten prüfen
Wer ist an diesem Deal beteiligt, und wer fehlt?
- Liste alle Kontakte auf, die mit der Verkaufschance zu tun haben.
- Markiere, wer entscheidet und wer nur beeinflusst.
- Notiere, wer bisher nicht gesprochen hat, aber mitentscheidet.
Du siehst, ob ein wichtiger Ansprechpartner fehlt.
Wenn du nicht weiterkommst
Wenn der Deal unklar bleibt.
Im Verlauf steht zu wenig.
Dann ist die Lücke selbst der Befund. Plane ein kurzes Gespräch, um den Stand zu klären, und halte das Ergebnis danach fest.
Mehrere Risiken gleichzeitig.
Wähle das Risiko, ohne dessen Lösung nichts anderes vorangeht. Die übrigen notierst du für später.
Erkennt Peak CRM Risiken automatisch?
Eine automatische Deal-Analyse ist geplant und heute nicht verfügbar. Diese Lernstrecke zeigt, wie du es mit Verlauf und Pipeline selbst prüfst.
Dein Qualitätscheck
Was du jetzt über den Deal weißt.
Hake ab, was du geprüft hast. Deine Auswahl bleibt nur in dieser Ansicht.
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Worauf dieser Beitrag beruht.
Lernstrecke mit erfundenem Beispiel-Deal. Eine automatische Deal-Analyse ist in Peak CRM geplant und heute nicht verfügbar. Fortschritt bleibt nur in dieser Ansicht.
- Redaktionelles Demo
Redaktionelles Beispiel mit erfundenen Beispieldaten. Kontakte, Verlauf, Verkaufschancen, nächster Schritt, Arbeitsliste, Angebote und Pipelines gibt es heute in Peak CRM; alles Weitere ist als Beispiel oder geplant gekennzeichnet.
Jeder Deal mit einem begründeten Schritt.
Leg deine Verkaufschancen in Peak CRM an und plane für jede den nächsten Schritt.
Häufige Fragen
Bewertet Peak CRM meine Deals automatisch?
Noch nicht. Automatische Deal-Analyse ist geplant. Heute siehst du Stufe, Verlauf und nächsten Schritt jeder Verkaufschance.
Wie erkenne ich einen hängenden Deal?
Ein Deal ohne nächsten Schritt oder mit lange unverändertem Verlauf verdient einen Blick. Die Vorlage für den Deal-Review hilft dabei.
Kann ich mehrere Pipelines nutzen?
Ja, Peak CRM zeigt Pipelines mit ihren Stufen.