Peak CRM · Lösung · Umsatzrettung
Verlorenen Umsatz
von Lücken unterscheiden.
Unterscheide echte Umsatzrisiken von Datenlücken. Ein Prüfplan in drei Signalklassen, mit unbestätigten Fällen ausdrücklich markiert.
Welche Fälle willst du zuerst klären?
2 Fragen im Plan. Erste Frage: Welche Verkaufschancen haben sich seit Wochen nicht bewegt?
Die Diagnose
Risiko. Lücke.
Welche Verkaufschancen haben sich seit Wochen nicht bewegt?
Bevor du rettest, prüfe, was wirklich fehlt.
Viele vermeintlich verlorene Deals sind nur nicht dokumentiert. Sortiere deine Fälle in Risiko, unbestätigt und Datenlücke. Peak CRM hält dafür Verlauf, Verkaufschancen und Angebote an einem Ort.
Vom Lesen ins Machen
Deine Fälle. Nach Klarheit sortiert.
Die erste Rettungsrunde.
2 Fragen ausgewählt
- Welche Verkaufschancen haben sich seit Wochen nicht bewegt?
Die Pipeline zeigt die Stufe. Der Verlauf zeigt, wann zuletzt etwas passiert ist.
- Welche Angebote sind verschickt, aber ohne Antwort und ohne Nachfassen?
In der Übersicht für Angebote und Aufträge siehst du die offenen.
Woran du ein
echtes Risiko erkennst.
Ein Risiko hat einen Kontakt, eine Quelle und einen Betrag oder eine Verkaufschance. Fehlt etwas davon, ist es zuerst eine Datenlücke.
Welche Verkaufschancen haben sich seit Wochen nicht bewegt?
Die Pipeline zeigt die Stufe. Der Verlauf zeigt, wann zuletzt etwas passiert ist.
Kontakt bekanntPerson oder Firma steht im CRM, mit Verlauf.
Quelle sichtbarAngebot, Gespräch oder Rechnung belegen den Fall.
Status ehrlichBestätigt, unbestätigt oder Lücke, nie geraten.
Das Playbook
Drei Schritte von der Liste zur Rettung.
Erst sortieren,
dann retten.
Sammeln → Unterscheiden → Nachfassen
- 01
Sammeln, ohne zu werten.
Liste alle Fälle auf, die sich falsch anfühlen. Bewerte sie noch nicht. Erst die vollständige Liste zeigt, wo das Muster liegt.
BeispielFünf stille Verkaufschancen
Zwei Risiken, zwei Lücken, eine unbestätigt. - 02
Risiko von Lücke trennen.
Prüfe jeden Fall gegen Verlauf und Angebot. Ist der Grund belegt, ist es ein Risiko. Fehlt die Information, ist es eine Lücke, die du zuerst schließt.
Einen Fall einordnen
Kein Kontakt seit Angebot · unbestätigt.Deal ist wohl tot. - 03
Gezielt nachfassen.
Plane für jedes bestätigte Risiko den nächsten Schritt am Kontakt. Du schreibst und sendest selbst; Peak CRM verschickt nichts automatisch.
Vor dem NachfassenWeiß ich, was zuletzt vereinbart war?
Verlauf lesen → Schritt planen.
Dein Qualitätscheck
Ist deine Liste ehrlich sortiert?
Hake ab, was du geprüft hast. Deine Auswahl bleibt nur in dieser Ansicht.
0 von 4 Punkten geprüft
Worauf dieser Beitrag beruht.
Redaktioneller Leitfaden mit erfundenen Beispieldaten. Er verspricht keinen zurückgewonnenen Umsatz und zeigt keine Kundenergebnisse.
- Redaktionelles Demo
Redaktionelles Beispiel mit erfundenen Beispieldaten. Kontakte, Verlauf, Verkaufschancen, nächster Schritt, Arbeitsliste, Angebote und Pipelines gibt es heute in Peak CRM; alles Weitere ist als Beispiel oder geplant gekennzeichnet.
Ein Ort für jeden offenen Fall.
Halte Verlauf, Verkaufschancen und Angebote in Peak CRM zusammen und plane für jedes Risiko den nächsten Schritt.
Häufige Fragen
Womit fange ich an?
Mit der Arbeitsliste: Sie zeigt Kunden und Deals, die einen nächsten Schritt brauchen.
Schreibt Peak Kunden selbst an?
Nein. Peak schlägt den nächsten Schritt vor, du entscheidest und schreibst selbst.
Verspricht die Seite ein Ergebnis?
Nein. Sie beschreibt ein Vorgehen, keine Zahl.