Peak CRM / Unterwegs
Der Termin beginnt gleich.Was war der letzte Stand?
Zwischen zwei Terminen fehlt die Zeit, Postfach und Notizen zu durchsuchen. Öffne den Kontakt, sieh den Verlauf und halte danach den nächsten Schritt fest.
Eine Antwort verändert die Nachfrage
Wähle eine Beispielbewertung.
Lokaler Entwurf · keine ProduktaktivierungTeste den Beispiel-Check — ohne Versand.
02 / Die offene Frage
Was musst du vor dem Termin noch nachlesen?
Ein Gespräch mit Verlauf und ein festgehaltener nächster Schritt.
Beispiel · keine Kundendaten · keine Produktoberfläche
Den Check selbst prüfen
Ändere die Einschätzung. Sieh den Unterschied.
Wähle eine Einschätzung. Bei 0 bis 6 erscheint die offene Frage, bei 7 bis 10 nicht. Nichts wird gespeichert.
Lokale Regel-Demo · Bitte nur neutrale Beispielangaben verwenden.
Wähle eine Bewertung, um den nächsten Schritt zu sehen.
Die Antwort gibt die Richtung.
- Bewertung
- —
- Nachfrage
- Wartet auf eine Bewertung
Noch kein Beispiel ausgewählt.
Die Regel hinter dem Beispiel
Kurz prüfen, dann ins Gespräch.
Im Beispiel löst eine Einschätzung von 0 bis 6 einen Hinweis zum Nachlesen aus. Ab 7 geht es direkt in den Termin.
- 01Vorher
Kurz vor dem Termin.
AusgangslageEin Termin ohne den letzten Stand im Kopf.
Du schätzt ein, wie gut du den Stand kennst. Davon hängt ab, ob du noch etwas nachliest.
Eingabe → Einschätzung von 0 bis 10 - 02Prüfen
Bei 0 bis 6 nachlesen.
0–6Nachfrage7–10AbschlussDie Beispielregel erinnert dich an die offene Frage. Bei 7 bis 10 bleibt der Hinweis aus.
Bedingung → 0–6: nachlesen - 03Danach
Den nächsten Schritt festhalten.
ErgebnisEin Gespräch mit Verlauf und ein festgehaltener nächster Schritt.
Im CRM hältst du nach dem Gespräch fest, was besprochen wurde. Im Probelauf ist das eine lokale Vorschau.
Beispielartefakt → Terminnotiz
Vom Beispiel zum echten Termin
Öffne deinen ersten Kunden.
Peak CRM läuft im Browser. Lege einen Kontakt an, halte das letzte Gespräch fest und plane den nächsten Schritt — dann siehst du ihn vor dem nächsten Termin.
Peak CRM kostenlos startenPeak CRM / Dein nächster Schritt
Jeder Termin mit dem letzten Stand.
Teste den Check im Beispiel und entscheide, was du vor dem nächsten Termin wissen willst.
Termin-Check im Beispiel testen
Ein Termin. Ein festgehaltener nächster Schritt.
Ein Gespräch mit Verlauf und ein festgehaltener nächster Schritt.
Häufige Fragen
Gibt es eine eigene App?
Peak CRM läuft im mobilen Browser. Was es darüber hinaus gibt, steht im Produkt; geplante Funktionen kennzeichnen wir als geplant.
Kann ich unterwegs Notizen erfassen?
Ja, Notizen und nächste Schritte hältst du direkt am Kontakt oder Deal fest.
Sehe ich mobil dieselben Daten wie am Schreibtisch?
Ja. Es ist dasselbe CRM mit denselben Kontakten, nur für den kleinen Bildschirm angeordnet.