Peak CRM / Für Beratungen
Ihr verkauft Vertrauen.Euer CRM sollte es halten.
In Beratungen entscheiden oft mehrere Menschen über ein Mandat, über Wochen. Peak CRM hält Ansprechpartner, Gespräche, Scope und nächste Aktion zusammen, damit kein Faden reißt.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Zwei typische Momente. Ein nachvollziehbarer Weg.
Ein Mandat / mehrere Ansprechpartner
Vom ersten Gespräch zum Angebot.
- Im Gespräch
- Die Kernfrage verstehen
- Beim Scope
- Umfang und Entscheider klären
- Nach dem Angebot
- Respektvoll nachfassen
Ein Beispiel für euer Team
Wie würde euer nächstes Mandat beginnen?
Erstelle eine lokale Mandatsnotiz mit neutralen Beispielangaben. Sie zeigt die Struktur und wird nicht in Peak One gespeichert.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Gedanken. Ein klarer Scope.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Die Kernfrage
- Noch offen
- Die Entscheider
- Noch offen
- Der nächste Schritt
- Noch offen
Zwei Momente aus eurem Beratungsalltag
Worum geht es heute?
Wähle den Anlass. Fragen, nächster Schritt und Beispielnotiz folgen der Situation.
Neues Mandat
Nach einem guten Erstgespräch soll ein Angebot entstehen.
- Die Handlung
- Kernfrage, Entscheider und Umfang festhalten, bevor das Angebot geschrieben wird.
- Die Absicht
- Ein Scope, den beide Seiten gleich verstehen.
Die Scope-Notiz
- Kernfrage
- Was soll beantwortet werden?
- Entscheider
- Wer muss zustimmen?
- Umfang
- Was gehört dazu, was nicht?
Das Beispiel macht die Idee verständlich. Der Produktbeweis zeigt, wo sie in Peak CRM beginnt.
Zum ProduktbeweisPasst das zu euch?
Eine klare Aufgabe. Klare Grenzen.
Ein konkretes
Mandat.
Hier setzt das Beispiel an.
- Ihr betreut lange Entscheidungen mit mehreren Ansprechpartnern.
- Ihr wollt Scope und Angebot auf geklärte Fragen stellen.
- Ihr fasst Angebote nach, ohne aufdringlich zu werden.
Keine automatische Übernahme
Das leistet diese Vorschau nicht.
- Diese Vorschau ersetzt keine Projekt- oder Zeiterfassung.
- Sie legt keine Kontakte an und versendet nichts.
- Angebote und Verträge entstehen in Peak Offer und Peak Sign.
Der nächste Beweis ist das Produkt
Beginnt mit eurem nächsten Mandat.
In Peak CRM liegen Ansprechpartner, Deal und nächste Aktion eines Mandats zusammen. Starte kostenlos und lege das erste Mandat an.
Peak CRM kostenlos startenPeak CRM / Dein nächster Schritt
Ein Rahmen für eure Art zu beraten.
Beginne mit dem Moment, der heute ansteht. Der passende nächste Schritt folgt daraus.
Beispiel ausprobieren
Für das nächste Mandat.
Respektvoll nachfassen
Häufige Fragen
Passt Peak CRM für kleine Beratungen?
Ja. Du kannst allein starten und später Kolleginnen und Kollegen in den Workspace einladen.
Unterschreiben Kunden in Peak CRM?
Verträge laufen über Peak Sign. Peak CRM zeigt dir, bei welchem Kontakt eine Unterschrift noch fehlt.
Sind die Szenarien echte Mandate?
Nein. Alle Szenarien sind Beispiele.