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Peak Atlas
Peak CRM · Lead IntelligenceLokale Planungs-Demo · Beispielsignale

Kein Bauchgefühl.Signale, die du erklären kannst.

Welcher Lead passt, und welcher ist dringend? Bevor du Regeln anlegst, klärst du, welche Signale du hast, was sie bedeuten und was du nicht weißt.

Dein erster Vorbereitungsschritt

Als Nächstes: Zielkunde beschrieben

Meine Signale prüfen
Signale mit Bedeutung

Ein guter Lead-Wert kennt seine Quellen.

Fit, Interesse, Quelle und Aktualität. Was fehlt, bleibt sichtbar.

  1. 01

    Signale sammeln

    Quelle, Branche, Bedarf und letzten Kontakt erfassen.

    Hier beginnen
  2. 02

    Bedeutung prüfen

    Für jedes Signal festlegen, was es über Fit oder Dringlichkeit sagt.

    Technischer Nachweis offen
  3. 03

    Regeln einführen

    Erst nach einem Testlauf mit echten Leads.

    Technischer Nachweis offen

01 / Deine Ausgangsbasis

Bevor du Punkte vergibst.

Halte fest, was du vorbereitet hast. Deine Auswahl bleibt auf dieser Seite und lässt sich als Checkliste herunterladen.

Vorbereitung lokal dokumentieren

02 / Die Zuordnung

Nicht nur Felder. Ihre Bedeutung.

Beispiel einer Signalliste. Die Felder zeigen die Prüfung; sie sind keine fertige Bewertung.

Feld → BedeutungSynthetisches Beispiel
  • AusgangsfeldLead-Quelle
    Zu prüfende Bedeutung

    Passung der Quelle

    Welche Quelle brachte bisher passende Kunden? Nur das gibt Punkte.

  • AusgangsfeldBranche
    Zu prüfende Bedeutung

    Fit mit Zielkunde

    Mit der Beschreibung deines Zielkunden abgleichen, nicht raten.

  • AusgangsfeldNotiz zum Anliegen
    Zu prüfende Bedeutung

    Dringlichkeit separat prüfen

    Freitext nicht automatisch werten. Im Gespräch klären.

    Manuell klären

„Notiz gelesen“ bestätigt deine Sichtung. Es bestätigt weder Feldkompatibilität noch einen erfolgreichen Import.

Bedeutung erhalten

Ein Feld ist erst ein Signal, wenn klar ist, was es heißt.

Jedes Signal einzeln prüfen, nicht nur Feldnamen übernehmen.

Unser Maßstab

Vorbereitet heißtnoch nicht bewertet.

Deine Checkliste dokumentiert Vorbereitung. Sie bewertet keinen Lead und ändert nichts in Peak CRM.

Der bewusste Halt

Ein Wert ersetzt kein Gespräch.

Die Bewertung zeigt, wo du zuerst hinschaust. Entscheiden tust du.

01 / Der Datenraum

Keine Datenübertragung

Deine lokale Checkliste0 / 4Vorbereitungspunkte dokumentiertBrowser · kein Upload

Diese Seite liest keine Dateien, sendet nichts und verändert keine Kontakte.

02 / Drei getrennte Entscheidungen

Kein falsches Grün

  1. Vorbereiten0/4 lokal markiert
  2. Technisch prüfenNachweis offen
  3. FreigebenNicht erfolgt
03 / Das Original bleibt erreichbar

Erklärbar bleibt erklärbar

Bisheriger AblaufNeuer Weg
Noch ungeprüft

In Peak CRM nennt jeder Punkt seine Regel. Eine Regel ohne Begründung gehört nicht hinein.

03 / Kontrolliert vorgehen

Eine Bewertung wächst in Schritten.

  1. 01 / Testpaket

    Mit drei Signalen beginnen

    Quelle, Branche und Einstufung reichen für den Anfang.

    Testumfang / PlanVORBEREITUNG
    Ein kleiner, klarer Ausschnitt.
    • Neutrale Testdaten
    • Leere Werte & Sonderzeichen
    • Verzweigungen & Pflichtfelder
    Noch kein Import ausgeführt
  2. 02 / Abgleich

    Reihenfolge gegenprüfen

    Passen die oberen Leads zu denen, die tatsächlich gekauft haben?

    Felder / PrüflisteVORBEREITUNG
    Lead-Quelle
    Passung der Quelle
    Branche
    Fit mit Zielkunde
    Notiz zum Anliegen
    Dringlichkeit separat prüfen
    Feldgleichheit technisch offen
  3. 03 / Entscheidung

    Regeln anpassen

    Die verantwortliche Person ändert Regeln auf Basis des Rückblicks.

    Freigabe / ProtokollVORBEREITUNG
    Verantwortlich
    Noch festzulegen
    Ergebnisnachweis
    Noch offen
    Rückweg
    Original erhalten
    Keine Produktfreigabe
Schrittweise einführen

Erst wenige Regeln. Dann mehr.

Mit drei Signalen starten und nach zwei Wochen prüfen, ob die Reihenfolge stimmt.

Die offene Freigabe

Vor dem tatsächlichen Wechsel offen

  • 01Regeln mit echten Leads deines Workspace testen.
  • 02Nach zwei Wochen prüfen, ob die Reihenfolge zu den Abschlüssen passt.
  • 03Festlegen, wer Regeln ändern darf.
Der nächste sinnvolle Schritt

Ein Plan, den du mitnehmen kannst.

Lade deinen Stand herunter oder starte Peak CRM und lege deine ersten Regeln an.

Peak CRM starten

Lead-Punkte aus Regeln laut Register von Peak CRM. Die Beispielsignale auf dieser Seite sind erfunden.

Dein Stand zum Mitnehmen

Eine Liste mit offenen Punkten.

Die Checkliste enthält deine Auswahl und alles, was noch zu klären ist.

Markdown · Nur dein lokaler Vorbereitungsstand

Checkliste hier ansehen
# Peak CRM — lokale Wechselcheckliste

Design-Demo. Keine Daten wurden importiert oder veröffentlicht.

## Vorbereitung
- [ ] Zielkunde beschrieben
  Nachweis: Kurzbeschreibung deines Zielkunden
- [ ] Lead-Quellen bekannt
  Nachweis: Liste der Quellen mit Erfahrungswert
- [ ] Nichtwissen festgelegt
  Nachweis: Regel für fehlende Angaben
- [ ] Rückblick geplant
  Nachweis: Termin und verantwortliche Person

## Vor einem tatsächlichen Wechsel weiterhin prüfen
- Regeln mit echten Leads deines Workspace testen.
- Nach zwei Wochen prüfen, ob die Reihenfolge zu den Abschlüssen passt.
- Festlegen, wer Regeln ändern darf.

Abgehakte Punkte sind lokale Selbstauskünfte, keine technische Validierung.

Häufige Fragen

Wie wird ein Lead bewertet?

Mit Regeln, die du selbst festlegst, zum Beispiel Branche, Größe oder letzte Aktivität. Jede Punktzahl zeigt, woraus sie entsteht.

Kann ich bestehende Leads importieren?

Ja, per CSV. Vor dem Import ordnest du die Spalten den Feldern in Peak CRM zu.

Kauft Peak CRM Leads oder Adresslisten?

Nein. Peak CRM arbeitet mit deinen eigenen Kontakten und Anfragen.

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