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Peak Atlas

Peak CRM · Heute

Weniger Datenpflege.
Mehr nächste Schritte.

Statt Listen zu durchsuchen, siehst du die wichtigsten Kundenaktionen für heute, jede mit ihrem Warum. Du erledigst, verschiebst oder verwirfst sie selbst.

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Illustratives Beispiel · Beispieldaten · nichts wird gesendet

BEISPIEL / LIVE-VORSCHAU

Ein Signal.
Der passende Schritt.

Peak CRM / HeuteLOKALES BEISPIEL

01 / Beispielwert

Wie warm ist der Kontakt gerade?

02 / Vorgeschlagener nächster SchrittNachfassen mit Bezug auf das letzte Gespräch.

Erst Kontakt aufwärmen · danach das Angebot

Ändere den Beispielwert. Der Vorschlag folgt dem Signal.
Beispieldaten · kein Versand

Ein Beispiel. Zwei Wege.
Das Signal
macht den Unterschied.Beide Wege unten vergleichen ↓

Zwei Beispielwerte

Wie warm ist der Kontakt gerade?

Schematisches Beispiel auf einer Skala von 0 bis 10. Keine feste Regel für jeden Kontakt.

4/ 10Eher kühl
Erst nachfassenBEISPIELPFAD
Nachfassen mit Bezug auf das letzte Gespräch.
Danach

Angebotsentwurf zur Freigabe vorbereiten.

Erst Kontakt aufwärmen · danach das Angebot

10/ 10Sehr warm
Angebot vorbereitenBEISPIELPFAD
Angebotsentwurf zur Freigabe vorbereiten.

Direkt zum nächsten Abschlussschritt

Vertrauen braucht Klarheit

Klar, was eine Tagesliste kann.

01 / Der vorhandene Beleg

Ein Beispiel statt eines Versprechens

Die Werte auf dieser Seite sind Beispieldaten. Deine Liste entsteht aus deinen eigenen Kontakten und Deals.

Peak CRM / BeispielpfadeBEISPIEL
  1. 4/10
    Nachfassen mit Bezug auf das letzte Gespräch.Erst Kontakt aufwärmen · danach das Angebot
  2. 10/10
    Angebotsentwurf zur Freigabe vorbereiten.Direkt zum nächsten Abschlussschritt

02 / Deine Prüfung

Begründung prüfen

Ein Vorschlag ist nur so gut wie sein Warum. Lies es, bevor du handelst.

4 / 1010 / 10

Vergleiche beide Vorschläge und ihre Begründung.

03 / Die klare Grenze

Kein verstecktes Versenden

Diese Seite schreibt keine E-Mail, legt keine Aufgabe an und speichert nichts.

BeispielKein Versand

Der nächste Schritt

Beginne den Tag mit drei klaren Schritten.

Starte Peak CRM und sieh, welche Kundenaktionen bei dir heute oben stehen.

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Peak CRM · HeuteWas hat sich verändert?

Illustratives Beispiel · Beispieldaten · nichts wird gesendet

Häufige Fragen

Woher kommen die Aktionen auf der Tagesliste?

Aus deinen eigenen Kontakten und Deals in Peak CRM, etwa offene Angebote oder fällige Nachfassaktionen. Auf dieser Seite siehst du nur Beispieldaten.

Sendet Peak CRM Nachrichten in meinem Namen?

Nein. Du entscheidest, was passiert. Nichts geht ohne dich an Kunden.

Warum steht eine Aktion oben?

Jede Aktion nennt ihren Grund. So kannst du den Vorschlag prüfen, bevor du handelst.

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