Peak CRM / Lead-Scoring-Vorlage
Lead-Scoring wird erst nützlich, wenn jeder sieht, warum ein Lead heiß ist. Bearbeite Signal, Begründung und Einordnung an einem Beispiel-Lead.
Für welchen Anlass?
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Peak CRMLokale Demo mit BeispieldatenBegründung: Wer einen konkreten Startzeitraum nennt, plant das Projekt bereits. Im Beispiel zusätzlich: passende Branche.
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Dein Entwurf
JSON-Datei für deinen lokalen Entwurf. Kein Import in Peak CRM.
01 / Aufbau einer Einordnung
Die Vorschau zeigt, wie aus einem Signal und seiner Begründung eine klare Einordnung mit nächster Aktion wird.
Signal: Zeitraum genannt (+20, Beispielwert)
Begründung: Wer einen konkreten Startzeitraum nennt, plant das Projekt bereits. Im Beispiel zusätzlich: passende Branche.
Kontext → Angaben → Nächste AktionDer erste Eintrag sagt, worum es in diesem Moment geht.
Einordnung: heiß. Nächste Aktion: heute zurückrufen.
Teste sie in der Kontaktkarte direkt oberhalb.
02 / Drei Lead-Quellen
Inbound-Anfrage, Empfehlung oder Messekontakt: jede Quelle bringt andere Signale mit.
Ein anderes Beispiel ersetzt den aktuellen Demoentwurf.
Signale aus einer Website-Anfrage.
„Signal: Zeitraum genannt (+20, Beispielwert)“
5 Angaben · Unternehmen + Nächster TerminSignale aus der Empfehlung eines Kunden.
„Signal: Empfehlung durch Bestandskunden (+25, Beispielwert)“
5 Angaben · Unternehmen + TelefonSignale aus einem kurzen Messegespräch.
„Signal: Interesse am Stand bekundet (+5, Beispielwert)“
4 Angaben · Unternehmen03 / Bewusst weitergehen
Lade den Entwurf lokal herunter und besprich die Gewichtung mit deinem Team, bevor ihr sie nutzt.
Dein Kontext, deine Angaben und deine nächste Aktion — als ein zusammenhängender Entwurf.
Bitte fülle die Entwurfstexte aus, bevor du sie mitnimmst.
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Es sind Beispielwerte. Sie zeigen das Prinzip; die Gewichtung legst du für deinen Vertrieb selbst fest.
Nein. Das Scoring ordnet nur und begründet die Reihenfolge; die Entscheidung triffst du.
Weil ein Team jeden Punkt verstehen soll. Wenige, klare Kriterien sind leichter zu prüfen als ein undurchsichtiges Modell.
