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Peak Atlas
Peak CRM · Lead-RoutingLokale Planungs-Demo · Keine Regel aktiv

Kein Lead ohne Zuständigen.Auch im Urlaub.

Ein neuer Lead, der niemandem gehört, kühlt ab. Bevor Regeln Leads verteilen, klärst du, wer wofür zuständig ist und was im Ausnahmefall passiert.

Dein erster Vorbereitungsschritt

Als Nächstes: Zuständigkeiten festgelegt

Meine Zuständigkeiten prüfen
Jeder Lead hat ein Zuhause

Eine gute Regel kennt auch den Ausnahmefall.

Wer ist zuständig, wer vertritt, und was passiert mit einem Lead, der keinem gehört?

  1. 01

    Zuständigkeit klären

    Wer bekommt welche Leads, nach Quelle oder Region?

    Hier beginnen
  2. 02

    Ausnahmen planen

    Vertretung, Abwesenheit und unklare Fälle festlegen.

    Technischer Nachweis offen
  3. 03

    Regeln einschalten

    Erst nach einem Testlauf mit Beispiel-Leads.

    Technischer Nachweis offen

01 / Deine Ausgangsbasis

Bevor ein Lead verteilt wird.

Halte fest, was du vorbereitet hast. Deine Auswahl bleibt auf dieser Seite und lässt sich als Checkliste herunterladen.

Vorbereitung lokal dokumentieren

02 / Die Zuordnung

Nicht nur Regeln. Ihre Wirkung.

Beispiel einer Regelliste. Die Zeilen zeigen die Prüfung; sie sind keine aktive Zuweisung.

Feld → BedeutungSynthetisches Beispiel
  • AusgangsfeldLead von der Website
    Zu prüfende Bedeutung

    Pipeline und Phase

    In welcher Pipeline und Phase startet der Lead?

  • AusgangsfeldNeuer Lead
    Zu prüfende Bedeutung

    Benachrichtigung ans Team

    Wer bekommt den Hinweis im Posteingang?

  • AusgangsfeldZuständige Person abwesend
    Zu prüfende Bedeutung

    Vertretung separat prüfen

    Abwesenheit nicht aus Kalendernamen ableiten. Mit dem Team klären.

    Manuell klären

„Notiz gelesen“ bestätigt deine Sichtung. Es bestätigt weder Feldkompatibilität noch einen erfolgreichen Import.

Regel mit Bedeutung

Was hereinkommt, landet bei der richtigen Person.

Jede Regel einzeln prüfen: Quelle, Pipeline, Phase, Empfänger.

Unser Maßstab

Vorbereitet heißtnoch nicht verteilt.

Deine Checkliste dokumentiert Vorbereitung. Sie verteilt keine Leads und ändert keine Regeln.

Der bewusste Halt

Eine Regel ersetzt keine Absprache.

Erst mit dem Team klären, dann Regeln festlegen.

01 / Der Datenraum

Keine Datenübertragung

Deine lokale Checkliste0 / 4Vorbereitungspunkte dokumentiertBrowser · kein Upload

Diese Seite liest keine Leads, sendet nichts und legt keine Regel an.

02 / Drei getrennte Entscheidungen

Kein falsches Grün

  1. Vorbereiten0/4 lokal markiert
  2. Technisch prüfenNachweis offen
  3. FreigebenNicht erfolgt
03 / Das Original bleibt erreichbar

Ein sichtbarer Rückweg

Bisheriger AblaufNeuer Weg
Noch ungeprüft

Für jeden Ausnahmefall gibt es eine feste Anlaufstelle.

03 / Kontrolliert vorgehen

Routing wird in Schritten scharf.

  1. 01 / Testpaket

    Testlauf abgrenzen

    Eine Quelle, Beispiel-Leads, klarer Umfang.

    Testumfang / PlanVORBEREITUNG
    Ein kleiner, klarer Ausschnitt.
    • Neutrale Testdaten
    • Leere Werte & Sonderzeichen
    • Verzweigungen & Pflichtfelder
    Noch kein Import ausgeführt
  2. 02 / Abgleich

    Zuweisung prüfen

    Landet jeder Beispiel-Lead bei der richtigen Person und Phase?

    Felder / PrüflisteVORBEREITUNG
    Lead von der Website
    Pipeline und Phase
    Neuer Lead
    Benachrichtigung ans Team
    Zuständige Person abwesend
    Vertretung separat prüfen
    Feldgleichheit technisch offen
  3. 03 / Entscheidung

    Freigabe festhalten

    Die verantwortliche Person schaltet die Regel nach dem Testlauf ein.

    Freigabe / ProtokollVORBEREITUNG
    Verantwortlich
    Noch festzulegen
    Ergebnisnachweis
    Noch offen
    Rückweg
    Original erhalten
    Keine Produktfreigabe
Rückweg dokumentieren

Niemand fällt durchs Raster.

Für Abwesenheit und unklare Fälle gibt es eine feste Anlaufstelle.

Die offene Freigabe

Vor dem tatsächlichen Wechsel offen

  • 01Regeln mit Beispiel-Leads testen und das Ergebnis prüfen.
  • 02Prüfen, dass kein Lead ohne Zuständigen bleibt.
  • 03Regeln und Vertretung mit dem Team bestätigen.
Der nächste sinnvolle Schritt

Ein Plan, den du mitnehmen kannst.

Lade deinen Stand herunter oder starte Peak CRM und lege die Weitergabe deiner Leads fest.

Peak CRM starten

Lead-Weitergabe mit Pipeline, Phase und Benachrichtigung laut Register von Peak CRM. Automatische Vertretung bei Abwesenheit ist dort nicht belegt.

Dein Stand zum Mitnehmen

Ein Plan mit offenen Punkten.

Die Checkliste enthält deine Zuständigkeiten und alle offenen Fälle.

Markdown · Nur dein lokaler Vorbereitungsstand

Checkliste hier ansehen
# Peak CRM — lokale Wechselcheckliste

Design-Demo. Keine Daten wurden importiert oder veröffentlicht.

## Vorbereitung
- [ ] Zuständigkeiten festgelegt
  Nachweis: Tabelle Quelle → zuständige Person
- [ ] Vertretung geklärt
  Nachweis: Vertretungsregel
- [ ] Anlaufstelle für Unklares
  Nachweis: Benannte Anlaufstelle
- [ ] Faire Verteilung besprochen
  Nachweis: Abgestimmte Verteilregel

## Vor einem tatsächlichen Wechsel weiterhin prüfen
- Regeln mit Beispiel-Leads testen und das Ergebnis prüfen.
- Prüfen, dass kein Lead ohne Zuständigen bleibt.
- Regeln und Vertretung mit dem Team bestätigen.

Abgehakte Punkte sind lokale Selbstauskünfte, keine technische Validierung.

Häufige Fragen

Nach welchen Regeln wird verteilt?

Nach Feldern wie Region, Branche oder Quelle. Du legst die Regeln fest, Peak CRM wendet sie auf neue Leads an.

Gibt es eine automatische Urlaubsvertretung?

Das ist nicht belegt. Heute passt du die Regel an, wenn jemand ausfällt.

Woher kommen die Leads?

Aus deinen eigenen Quellen, zum Beispiel einem CSV-Import oder manuell erfassten Anfragen.

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