Zum Inhalt springen
Peak Atlas
Peak CRM · Smart Deal RoomLokale Planungs-Demo · Nichts wird geteilt

Ein Raum für beide Seiten.Mit klarer Grenze.

Käufer brauchen Überblick: nächste Schritte, Ansprechpartner, offene Fragen. Bevor du etwas teilst, legst du fest, was sichtbar wird und wie der Zugriff wieder endet.

Dein erster Vorbereitungsschritt

Als Nächstes: Gemeinsames Ziel formuliert

Meinen Deal Room vorbereiten
Ein gemeinsamer Raum

Ein guter Deal Room kennt seine Grenzen.

Was der Käufer sieht, ist bewusst gewählt. Zugriff lässt sich zurücknehmen.

  1. 01

    Vorbereiten

    Ziel, Beteiligte und nächste Schritte des Deals festhalten.

    Hier beginnen
  2. 02

    Trennen

    Inhalte für den Käufer und interne Notizen auseinanderhalten.

    Technischer Nachweis offen
  3. 03

    Bewusst teilen

    Erst nach Prüfung und mit festgelegtem Ende des Zugriffs.

    Technischer Nachweis offen

01 / Deine Ausgangsbasis

Bevor der Käufer etwas sieht.

Halte fest, was du vorbereitet hast. Deine Auswahl bleibt auf dieser Seite und lässt sich als Checkliste herunterladen.

Vorbereitung lokal dokumentieren

02 / Die Zuordnung

Nicht alles gehört in den Raum.

Beispiel einer Inhaltsliste. Die Zeilen zeigen die Prüfung; sie sind kein fertiger Deal Room.

Feld → BedeutungSynthetisches Beispiel
  • AusgangsfeldSchrittplan
    Zu prüfende Bedeutung

    Für den Käufer sichtbar

    Gemeinsame Schritte und Termine helfen beiden Seiten.

  • AusgangsfeldFreigegebenes Angebot
    Zu prüfende Bedeutung

    Für den Käufer sichtbar

    Nur die freigegebene Version, nie einen Entwurf.

  • AusgangsfeldInterne Notizen
    Zu prüfende Bedeutung

    Nur intern, separat prüfen

    Einschätzungen und Verhandlungsspielraum bleiben im Team.

    Manuell klären

„Notiz gelesen“ bestätigt deine Sichtung. Es bestätigt weder Feldkompatibilität noch einen erfolgreichen Import.

Rollen trennen

Was intern bleibt, bleibt intern.

Jeden Inhalt einzeln prüfen: für den Käufer, nur fürs Team oder gar nicht.

Unser Maßstab

Vorbereitet heißtnoch nicht geteilt.

Deine Checkliste dokumentiert Vorbereitung. Sie erzeugt keinen Link und gibt nichts frei.

Der bewusste Halt

Teilen ist eine Entscheidung.

Vorbereiten, prüfen und freigeben bleiben getrennte Schritte.

01 / Der Datenraum

Nichts wird geteilt

Deine lokale Checkliste0 / 4Vorbereitungspunkte dokumentiertBrowser · kein Upload

Diese Seite erzeugt keinen Link, sendet nichts und öffnet keinen Zugriff.

02 / Drei getrennte Entscheidungen

Kein falsches Grün

  1. Vorbereiten0/4 lokal markiert
  2. Technisch prüfenNachweis offen
  3. FreigebenNicht erfolgt
03 / Das Original bleibt erreichbar

Ein sichtbarer Rückweg

Bisheriger AblaufNeuer Weg
Noch ungeprüft

Wie der Zugriff endet, gehört von Anfang an zum Plan.

03 / Kontrolliert vorgehen

Teilen ist eine Folge von Freigaben.

  1. 01 / Testpaket

    Mit Beispieldaten testen

    Ein Raum ohne echte Kundendaten zeigt, was der Käufer sehen würde.

    Testumfang / PlanVORBEREITUNG
    Ein kleiner, klarer Ausschnitt.
    • Neutrale Testdaten
    • Leere Werte & Sonderzeichen
    • Verzweigungen & Pflichtfelder
    Noch kein Import ausgeführt
  2. 02 / Abgleich

    Ansicht des Käufers prüfen

    Nur freigegebene Inhalte, keine internen Notizen.

    Felder / PrüflisteVORBEREITUNG
    Schrittplan
    Für den Käufer sichtbar
    Freigegebenes Angebot
    Für den Käufer sichtbar
    Interne Notizen
    Nur intern, separat prüfen
    Feldgleichheit technisch offen
  3. 03 / Entscheidung

    Freigabe und Ende festhalten

    Die verantwortliche Person gibt frei und legt das Ende des Zugriffs fest.

    Freigabe / ProtokollVORBEREITUNG
    Verantwortlich
    Noch festzulegen
    Ergebnisnachweis
    Noch offen
    Rückweg
    Original erhalten
    Keine Produktfreigabe
Rückweg dokumentieren

Zugriff endet, wenn du es sagst.

Wer Zugriff hat und wie er endet, ist vorher festgelegt.

Die offene Freigabe

Vor dem tatsächlichen Wechsel offen

  • 01Einen geteilten Raum mit Beispieldaten testen, bevor ein echter Käufer ihn sieht.
  • 02Prüfen, dass entzogene Inhalte danach wirklich nicht mehr sichtbar sind.
  • 03Verantwortliche Person für Freigabe und Entzug bestätigen.
Der nächste sinnvolle Schritt

Ein Plan, den du mitnehmen kannst.

Lade deinen Stand herunter. In Peak CRM hältst du Ziel, Beteiligte und nächste Schritte am Deal fest.

Peak CRM starten

Ein geteilter Deal Room für Käufer ist in Peak CRM geplant. Heute bereitest du ihn vor; nichts auf dieser Seite wird geteilt.

Dein Stand zum Mitnehmen

Ein Plan mit offenen Punkten.

Die Checkliste enthält deine Auswahl und alles, was vor dem Teilen offen ist.

Markdown · Nur dein lokaler Vorbereitungsstand

Checkliste hier ansehen
# Peak CRM — lokale Wechselcheckliste

Design-Demo. Keine Daten wurden importiert oder veröffentlicht.

## Vorbereitung
- [ ] Gemeinsames Ziel formuliert
  Nachweis: Zielsatz, mit dem Käufer abgestimmt
- [ ] Beteiligte bekannt
  Nachweis: Liste der Beteiligten mit Rolle
- [ ] Nächste Schritte vereinbart
  Nachweis: Schrittliste mit Datum
- [ ] Ende des Zugriffs geklärt
  Nachweis: Regel für Zugriff und Entzug

## Vor einem tatsächlichen Wechsel weiterhin prüfen
- Einen geteilten Raum mit Beispieldaten testen, bevor ein echter Käufer ihn sieht.
- Prüfen, dass entzogene Inhalte danach wirklich nicht mehr sichtbar sind.
- Verantwortliche Person für Freigabe und Entzug bestätigen.

Abgehakte Punkte sind lokale Selbstauskünfte, keine technische Validierung.

Häufige Fragen

Gibt es den Deal Room für Käufer schon?

Ein gemeinsamer Raum mit dem Käufer ist geplant. Heute bündelt Peak CRM Angebote, Aufgaben und Aktivitäten am Deal.

Kann ich Angebote erstellen?

Ja, Angebote und Aufträge entstehen in Peak CRM mit Positionen und Ablaufdatum. Versand per E-Mail mit Online-Annahme ist noch offen.

Was passiert mit meinen alten Unterlagen?

Die Wechselcheckliste auf dieser Seite hilft dir, zu entscheiden, was du übernimmst und was im alten System bleibt.

Weiter in Peak CRM