Peak CRM / Lead Inbox
Eine Anfrage kommt an.Wer kümmert sich jetzt?
Neue Anfragen landen im Postfach und warten. Ordne jede Anfrage ein und gib ihr einen nächsten Schritt — damit keine Verkaufschance liegen bleibt.
Eine Antwort verändert die Nachfrage
Wähle eine Beispielbewertung.
Lokaler Entwurf · keine ProduktaktivierungTeste die Beispielregel — ohne Versand.
02 / Die nächste Frage
Welche eine Frage klärt den Bedarf vor dem Erstgespräch?
Eine eingeordnete Anfrage mit geplantem nächsten Schritt.
Beispiel · keine Kundendaten · keine Produktoberfläche
Die Regel selbst prüfen
Ändere die Einschätzung. Sieh den Unterschied.
Wähle eine Einschätzung. Bei 0 bis 6 erscheint die Rückfrage, bei 7 bis 10 nicht. Nichts wird versendet.
Lokale Regel-Demo · Bitte nur neutrale Beispielangaben verwenden.
Wähle eine Bewertung, um den nächsten Schritt zu sehen.
Die Antwort gibt die Richtung.
- Bewertung
- —
- Nachfrage
- Wartet auf eine Bewertung
Noch kein Beispiel ausgewählt.
Die Regel hinter dem Beispiel
Erst einordnen, dann antworten.
Im Beispiel löst eine Einschätzung von 0 bis 6 eine klärende Rückfrage aus. Ab 7 geht es direkt zum Erstgespräch.
- 01Eingang
Eine Anfrage kommt an.
AusgangslageEine Anfrage ohne klaren Bedarf.
Du schätzt ein, wie klar der Bedarf ist. Davon hängt der nächste Schritt ab.
Eingabe → Einschätzung von 0 bis 10 - 02Einordnen
Bei 0 bis 6 erst nachfragen.
0–6Nachfrage7–10AbschlussDie Beispielregel schlägt eine klärende Rückfrage vor. Bei 7 bis 10 bleibt sie aus.
Bedingung → 0–6: Rückfrage - 03Planen
Der nächste Schritt steht.
ErgebnisEine eingeordnete Anfrage mit geplantem nächsten Schritt.
Im Probelauf stehen Einschätzung und Rückfrage zusammen. Das ist eine lokale Vorschau, keine gesendete Nachricht.
Beispielartefakt → Lead-Notiz
Von der Regel zur echten Anfrage
Lege die erste Anfrage als Kontakt an.
In Peak CRM wird eine Anfrage zum Kontakt mit Verlauf. Du hältst fest, was gefragt wurde, und planst den nächsten Schritt direkt am Kontakt.
Peak CRM kostenlos startenPeak CRM / Dein nächster Schritt
Keine Anfrage ohne nächsten Schritt.
Teste beide Wege im Beispiel und entscheide, welche Rückfrage deinem Vertrieb wirklich hilft.
Anfrage im Beispiel einordnen
Eine Anfrage. Ein klarer nächster Schritt.
Eine eingeordnete Anfrage mit geplantem nächsten Schritt.
Häufige Fragen
Woher kommen die Leads in der Inbox?
Aus den Quellen, die du in Peak CRM anbindest oder manuell erfasst. Welche Quellen es gibt, siehst du im Produkt.
Entscheidet Peak CRM, welcher Lead wichtig ist?
Peak CRM schlägt eine Reihenfolge vor und begründet sie. Die Entscheidung triffst du.
Schickt Peak CRM automatisch Antworten an Leads?
Nein. Antworten verschickst du selbst, nichts geht ohne deine Freigabe raus.