Peak CRM · Revenue Leak Radar
Umsatz, der leise
liegen bleibt.
Drei Signalklassen, sauber getrennt: inaktiver Lead, offenes Angebot, überfälliger Betrag. Stell dir hier deine Prüffragen zusammen und finde den nächsten Schritt.
Welche Signale willst du diese Woche prüfen?
2 Fragen im Plan. Erste Frage: Welche Leads haben seit dem Erstgespräch keinen geplanten nächsten Schritt?
Das Radar im Überblick
Lead. Angebot. Zahlung.
Welche Leads haben seit dem Erstgespräch keinen geplanten nächsten Schritt?
Nicht jeder stille Kontakt ist verlorener Umsatz.
Ein automatisches Radar in Peak CRM ist geplant. Heute prüfst du die drei Signalklassen mit diesem Plan und hältst den nächsten Schritt direkt am Kontakt fest. Die Arbeitsliste zeigt dir danach, wer dran ist.
Vom Lesen ins Machen
Dein Prüfplan. Für deine Pipeline.
Diese Woche nachfassen.
2 Fragen ausgewählt
- Welche Leads haben seit dem Erstgespräch keinen geplanten nächsten Schritt?
Im Verlauf am Kontakt siehst du das letzte Gespräch. Fehlt der nächste Schritt, plane ihn.
- Welche Angebote warten länger als vereinbart auf eine Antwort?
Die Übersicht für Angebote und Aufträge zeigt, was noch offen ist.
Was ein gutes
Signal ausmacht.
Ein Signal nennt den Kontakt, die Quelle und den Grund. Erst dann wird daraus eine Aufgabe, keine Vermutung.
Welche Leads haben seit dem Erstgespräch keinen geplanten nächsten Schritt?
Im Verlauf am Kontakt siehst du das letzte Gespräch. Fehlt der nächste Schritt, plane ihn.
Konkreter KontaktDas Signal hängt an einer Person oder Firma im CRM.
Belegte QuelleLetztes Gespräch, offenes Angebot oder Rechnung sind sichtbar.
Klarer nächster SchrittAus dem Signal wird eine geplante Aktion.
Das Playbook
So wird aus einem Signal eine Aktion.
Signal, Quelle,
nächster Schritt.
Erkennen → Prüfen → Handeln
- 01
Erst das Signal. Dann die Quelle.
Notiere zu jedem Signal, woher es kommt: Gesprächsnotiz, Angebot oder Rechnung. Ohne Quelle bleibt es ein Verdacht und wird nicht priorisiert.
BeispielAngebot seit drei Wochen offen
Nachfassen am Donnerstag planen. - 02
Konkret statt Gefühl.
Formuliere das Signal so, dass eine Kollegin es ohne Rückfrage versteht: wer, seit wann, was fehlt. Das macht die Priorität sichtbar.
Ein Signal schärfen
Kein Kontakt seit dem Angebot vom 2. Oktober.Der Kunde ist irgendwie still. - 03
Jedes Signal bekommt einen Schritt.
Plane am Kontakt, was als Nächstes passiert: Anruf, Nachfassen oder Klärung mit der Buchhaltung. Peak CRM verschickt dabei nichts von selbst.
Vor dem Handeln prüfenIst der nächste Schritt geplant?
Aufgabe am Kontakt → Arbeitsliste.
Dein Qualitätscheck
Ist dein Prüfplan bereit?
Hake ab, was du geprüft hast. Deine Auswahl bleibt nur in dieser Ansicht.
0 von 4 Punkten geprüft
Worauf dieser Beitrag beruht.
Redaktionelles Arbeitsbeispiel mit erfundenen Beispieldaten. Ein automatisches Revenue Leak Radar ist in Peak CRM geplant und heute nicht verfügbar. Es gibt keine Zusage zu wiedergewonnenem Umsatz.
- Redaktionelles Demo
Redaktionelles Beispiel mit erfundenen Beispieldaten. Kontakte, Verlauf, Verkaufschancen, nächster Schritt, Arbeitsliste, Angebote und Pipelines gibt es heute in Peak CRM; alles Weitere ist als Beispiel oder geplant gekennzeichnet.
Aus Signalen werden Aufgaben.
Leg deine Kontakte in Peak CRM an und plane für jedes Signal den nächsten Schritt. Die Arbeitsliste zeigt dir, wer als Nächstes dran ist.
Häufige Fragen
Erkennt Peak CRM Umsatzlecks automatisch?
Noch nicht. Der Radar ist geplant. Heute zeigt dir die Arbeitsliste, welche Kunden und Deals keinen nächsten Schritt haben.
Was zählt als Umsatzleck?
Ein Deal ohne nächsten Schritt, ein Kunde ohne Kontakt seit langer Zeit oder ein Angebot ohne Nachfrage.
Nennt die Seite verlorene Beträge?
Nein. Beträge zeigt Peak nur aus deinen eigenen Daten, nie als Schätzung.