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Peak Atlas

Peak CRM · Zero-Admin

Weniger doppelt pflegen.
Mehr verkaufen.

Aus einer E-Mail oder einem Termin kann ein Vorschlag für dein CRM werden: neuer Kontakt, Aktivität, nächster Schritt. Du siehst, welches Feld woher kommt, und bestätigst selbst.

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Beispielhafte Zuordnung · keine Verbindung · nichts wird gespeichert

E-MailDeine Daten
Peak CRMDas Zielfeld
Peak CRM · Beispielzuordnung
Eine Zuordnung im Detail
01 / E-MailAbsender
02 / Fiktiver Testwertalex@example.com
03 / Peak CRMperson.email

Ein lesbarer Feldweg als Beispiel. Keine Übertragung.

Alle 5 Zuordnungen ansehen
Beispielhafte Feldzuordnung mit fiktiven Werten.
E-MailPeak CRM-Eigenschaft
Absenderperson.email
Nameperson.name
Firmacompany.name
Ereignisactivity.type
Nächster Schritttask.title
Beispielzuordnung
Keine Übertragung
Verbindungen richtest du im Produkt ein. Auf dieser Seite wird nichts verbunden.
Ein konkretes Ziel

Felder verstehen. Herkunft behalten.

Peak CRMAnkunft im WorkspaceNoch nicht geprüft

Die Zuordnung zeigt die Übersetzung. Erst ein Test in deinem Workspace zeigt, was wirklich ankommt.

02 / Vorschlag statt Automatik

Erst vergleichen. Dann übernehmen.

Weniger Pflege heißt nicht weniger Kontrolle: Jede vorgeschlagene Änderung wartet auf dich.

  1. 01 / Das Ereignis

    Ereignis erkennen

    Eine E-Mail oder ein Termin mit einem Kunden.

    Was ist passiert?E-Mail eingegangenTermin stattgefundenKunde erkannt
  2. 02 / Der Zugang

    Änderung vorschlagen

    Kontakt, Aktivität und nächster Schritt als lesbarer Vorschlag.

    Was darf gelesen werden?Dein PostfachDein KalenderFreigabe im Produkt
  3. 03 / Die Bestätigung

    Bestätigen oder verwerfen

    Erst deine Bestätigung ändert dein CRM. Rückgängig bleibt möglich.

    Was wird übernommen?Vorschlag vergleichenBestätigenRückgängig machen

Vertrauen braucht Klarheit

Status, Voraussetzungen und Grenzen.

01 / Der vorhandene Beleg

Ein Beispiel, kein Zugriff

Diese Seite liest kein Postfach und keinen Kalender. Die gezeigten Felder sind ein Beispiel.

E-Mail / Peak CRMBEISPIEL
E-MailFeldzuordnungPeak CRM
Zuordnung
Beispiel
Ankunft im Workspace
Nicht geprüft

02 / Deine Prüfung

Zugang bewusst freigeben

Welche Postfächer und Kalender Peak CRM lesen darf, entscheidest du im Produkt.

Konto
Nicht verbunden
Berechtigung
Im Produkt freigeben

03 / Die klare Grenze

Kein stilles Überschreiben

Vorgeschlagene Änderungen ersetzen keine Daten ohne deine Bestätigung.

  • E-Mail
  • Termin
  • Notiz
  • Geplant

Der nächste Schritt

Erst verstehen. Dann übernehmen.

Starte Peak CRM und prüfe, welche Vorschläge aus deinem Arbeitsalltag entstehen.

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Deine FeldzuordnungNICHT VERBUNDEN
E-Mail→Peak CRM
Absender → person.email

Prüfe in deinem Workspace, was tatsächlich angekommen ist.

Häufige Fragen

Liest Peak CRM mein Postfach?

Nur, wenn du den Zugang im Produkt freigibst. Diese Seite liest kein Postfach und keinen Kalender.

Werden meine CRM-Daten automatisch überschrieben?

Nein. Vorgeschlagene Änderungen ersetzen keine Daten ohne deine Bestätigung.

Sind die gezeigten Felder echte Daten?

Nein. Die Zuordnung ist ein Beispiel mit fiktiven Werten.

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