01 / Der vorhandene Beleg
Ein Beispiel, kein Upload
Diese Seite nimmt keine Datei an und verarbeitet keine personenbezogenen Daten.
Feldzuordnung
- Zuordnung
- Beispiel
- Ankunft im Workspace
- Nicht geprüft
Peak CRM · Import
Schnell starten,
ohne Kontakte zu beschädigen.
Eine Tabelle mit Kontakten wird Spalte für Spalte deinen CRM-Feldern zugeordnet. Mögliche Dubletten siehst du vor dem Import, nicht danach.
Peak CRM kostenlos startenBeispiel-CSV · kein Upload · nichts wird importiert
CSV-DateiDeine TabellePeak CRMDas ZielfeldPeak CRM · Beispielzuordnung
Eine Zuordnung im Detail
01 / CSV-DateiE-Mail
02 / Fiktiver Testwertalex@example.com
03 / Peak CRM
person.emailEin lesbarer Feldweg als Beispiel. Keine Übertragung.
Alle 5 Zuordnungen ansehen
| CSV-Datei | Peak CRM-Eigenschaft |
|---|---|
person.email | |
| Vorname | person.first_name |
| Nachname | person.last_name |
| Firma | company.name |
| Status | crm.classification |
Beispielzuordnung
Keine Übertragung
Keine Übertragung
Verbindungen richtest du im Produkt ein. Auf dieser Seite wird nichts verbunden.
Ein konkretes ZielPeak CRMAnkunft im WorkspaceNoch nicht geprüft
Felder verstehen. Herkunft behalten.
Peak CRMAnkunft im WorkspaceNoch nicht geprüftDie Zuordnung zeigt die Übersetzung. Erst ein Test in deinem Workspace zeigt, was wirklich ankommt.
02 / Vorschau vor Import
Erst zuordnen. Dann prüfen. Dann importieren.
Ein guter Import ändert nichts, was du nicht vorher gesehen hast.
- 01 / Die Datei
Datei wählen
Im Produkt lädst du deine Tabelle hoch. Auf dieser Seite gibt es nur ein Beispiel.
Was liegt vor?CSV-TabelleSpaltennamenBeispielzeilen - 02 / Die Zuordnung
Felder zuordnen
Jede Spalte bekommt ihr Zielfeld, unklare Spalten bleiben markiert.
Welche Spalte wird welches Feld?NameE-MailFirma - 03 / Die Prüfung
Dubletten prüfen
Vorhandene Kontakte werden gezeigt, bevor etwas übernommen wird.
Was ist schon da?Mögliche DublettenLeere FelderDeine Bestätigung
Vertrauen braucht Klarheit
Status, Voraussetzungen und Grenzen.
Feldzuordnung02 / Deine Prüfung
Import nur angemeldet
Der echte Import läuft in deinem Workspace, nach Anmeldung und mit deiner Bestätigung.
- Konto
- Nicht verbunden
- Berechtigung
- Im Produkt freigeben
03 / Die klare Grenze
Kein stilles Überschreiben
Vorhandene Kontakte werden nicht ungefragt ersetzt. Du entscheidest über jede Dublette.
- CSV
- Zuordnung
- Dubletten
- Vorschau
Der nächste Schritt
Deine Kontakte. Sauber übernommen.
Starte Peak CRM und ordne deine eigene Tabelle Schritt für Schritt zu.
Peak CRM kostenlos starten→Prüfe in deinem Workspace, was tatsächlich angekommen ist.
Häufige Fragen
Kann ich hier eine Datei hochladen?
Nein. Diese Seite zeigt nur eine Beispiel-CSV. Der echte Import läuft nach Anmeldung in deinem Workspace.
Was passiert mit Dubletten?
Mögliche Dubletten werden vor dem Import gezeigt. Du entscheidest über jede einzelne.
Welche Spalten brauche ich?
Typisch sind Name, E-Mail und Firma. Unklare Spalten bleiben markiert, bis du sie zuordnest.