01 / BelegakteProjekt · Gültigkeit endet bald
Beispielangebot A
GültigkeitEndet in drei Tagen
Beispiel: Ablaufende Angebote stehen in Peak CRM oben.
Wie lange gilt das Angebot noch?
Peak CRM · Angebote nachfassenBeispieldaten · Keine echten Angebote
Nicht jedes Angebot gleich.Das dringende zuerst.
Offene Angebote verschwinden leicht im Postfach. Vergleiche zwei Beispielangebote mit denselben Fragen und sieh, welches heute einen Anruf braucht.
Was entscheidet für dich?
Wie lange gilt das Angebot noch?
Offene Angebote
Ein Angebot ohne Nachfassen ist eine Hoffnung.
Zwei offene Angebote. Dieselben Fragen. Ein klarer nächster Kontakt.
01 / Deine erste PerspektiveBeispielangebot AProjekt · Gültigkeit endet bald
02 / Deine zweite PerspektiveBeispielangebot BRahmenvertrag · frisch versendet
01 / Die Entscheidungsgrundlage
Zwei Angebote. Dieselben Fragen.
Wähle einen Schwerpunkt. Jede Zeile stellt beiden Beispielangeboten dieselbe Frage. Alle Werte sind erfundene Beispiele.
4 Dimensionen · Gleicher Maßstab für beide Optionen
02 / BelegakteRahmenvertrag · frisch versendet
Beispielangebot B
GültigkeitNoch drei Wochen
Beispiel: Genug Zeit, kein Druck nötig.
Wie lange gilt das Angebot noch?
| Das Kriterium | Beispielangebot A | Beispielangebot B |
|---|---|---|
| GültigkeitWie lange gilt das Angebot noch? | Beispielangebot AEndet in drei Tagen Beispiel: Ablaufende Angebote stehen in Peak CRM oben. Demo-BeispielFiktive Beispieldaten. Keine echten Kunden, keine echten Zahlen, nichts wird gespeichert oder gesendet. Beispieldaten dieser Seite | Beispielangebot BNoch drei Wochen Beispiel: Genug Zeit, kein Druck nötig. Demo-BeispielFiktive Beispieldaten. Keine echten Kunden, keine echten Zahlen, nichts wird gespeichert oder gesendet. Beispieldaten dieser Seite |
| Letzter KontaktWann hast du zuletzt etwas gehört? | Beispielangebot AVor zwölf Tagen Beispiel: Seit dem Versand keine Rückmeldung. Demo-BeispielFiktive Beispieldaten. Keine echten Kunden, keine echten Zahlen, nichts wird gespeichert oder gesendet. Beispieldaten dieser Seite | Beispielangebot BVor zwei Tagen Beispiel: Rückfrage zum Umfang beantwortet. Demo-BeispielFiktive Beispieldaten. Keine echten Kunden, keine echten Zahlen, nichts wird gespeichert oder gesendet. Beispieldaten dieser Seite |
| Offene FrageWas steht der Entscheidung im Weg? | Beispielangebot AUnbekannt Beispiel: Kein Einwand bekannt. Genau das ist die Frage fürs Nachfassen. Demo-BeispielFiktive Beispieldaten. Keine echten Kunden, keine echten Zahlen, nichts wird gespeichert oder gesendet. Beispieldaten dieser Seite | Beispielangebot BZeitplan Beispiel: Der Kunde wartet auf eine interne Freigabe. Demo-BeispielFiktive Beispieldaten. Keine echten Kunden, keine echten Zahlen, nichts wird gespeichert oder gesendet. Beispieldaten dieser Seite |
| Nächster SchrittWas ist die hilfreichste nächste Aktion? | Beispielangebot AHeute anrufen Beispiel: Kurz nachfragen, ob etwas fehlt, bevor die Gültigkeit endet. Demo-BeispielFiktive Beispieldaten. Keine echten Kunden, keine echten Zahlen, nichts wird gespeichert oder gesendet. Beispieldaten dieser Seite | Beispielangebot BTermin in einer Woche Beispiel: Nach der internen Freigabe nachhaken. Demo-BeispielFiktive Beispieldaten. Keine echten Kunden, keine echten Zahlen, nichts wird gespeichert oder gesendet. Beispieldaten dieser Seite |
Transparenz gehört zum Vergleich.
Quellcode ist ein Beleg für Implementierung. Er ersetzt keinen aktuellen Live-Test.
Unser Maßstab
Nachfassen ist Service.Mit Grund und zur richtigen Zeit.
Ein gutes Nachfassen hilft dem Kunden zu entscheiden. Dafür brauchst du Gültigkeit, letzten Kontakt und die offene Frage auf einen Blick.
Ablauf statt Bauchgefühl
Gültigkeit, letzter Kontakt, nächster Schritt.
Was abläuft und was schon lange still ist, steht oben.
- 01
Gleiche Fragen
Jedes offene Angebot wird mit denselben Fragen betrachtet, nicht nach Höhe allein.
- 02
Ablauf sichtbar
Ablaufende und abgelaufene Angebote stehen zuerst, nicht irgendwo in einer Liste.
- 03
Kein Massenversand
Peak CRM schreibt keine Erinnerungen an viele Kunden auf einmal. Du fasst persönlich nach.
02 / Vom Merkmal zum Moment
Prüf deine offenen Angebote.
Wähle eine Prüfaufgabe und spiel sie mit deinen zwei ältesten offenen Angeboten durch.
Womit möchtest du beginnen?
Nimm deine zwei ältesten offenen Angebote und stell ihnen dieselben Fragen.
Dein PrüfauftragFür beide Optionen
Die gleiche Aufgabe
Das Ablaufdatum
Notiere für beide, bis wann das Angebot gilt.
Dein Prüfziel
Du weißt, welches Angebot zuerst einen Kontakt braucht.
Im Code belegt
Funktionen mit Status „built“ im Register von Peak CRM. Ein Register ersetzt keinen eigenen Test in deinem Workspace.
Quellenprüfung:
Peak-Admin/peak-one@191601e · docs/prd/peak-crm-prd.md (Requirement-Register)Aufgabe ausgewählt. Kein Test ausgeführt.
Die Schritte ansehen03 / Vor dem nächsten Schritt
Angebote in Peak CRM.
Erstelle Angebote aus einer Verkaufschance, sieh ablaufende Angebote zuerst und halte fest, was der Kunde gesagt hat.
- 01Offene Angebote erfassen
- 02Gültigkeit und Ansprechpartner prüfen
- 03Nächsten Kontakt planen
Der Umzug ist eine eigene Entscheidung, mit eigener Vorbereitung und offenen Nachweisen.
Vom Angebot zum Auftrag
Nachfassen mit Grund, nicht mit Druck.
Eine hilfreiche Rückfrage statt „Haben Sie schon entschieden?“.
Der nächste sinnvolle Schritt
Kein Angebot läuft mehr still ab.
Starte Peak CRM und sieh auf einen Blick, welches Angebot heute einen Anruf braucht.
Peak CRM startenDie Beispielangebote sind erfunden. Angebotsübersicht laut Register von Peak CRM; Versand per E-Mail mit Online-Annahme ist dort noch offen.
Der nächste Kontakt
Kein Angebot läuft still ab.
Peak CRM zeigt, welches Angebot bald abläuft und wo der nächste Schritt fehlt.
Häufige Fragen
Erinnert mich Peak CRM an ablaufende Angebote?
Ja, die Angebotsübersicht zeigt Angebote mit nahem Ablaufdatum, und das Nachfassen erscheint als Aufgabe.
Verschickt Peak CRM die Nachfass-E-Mail selbst?
Nein. Du entscheidest und schreibst selbst. Der Versand von Angeboten mit Online-Annahme ist noch offen.
Sind die Angebote auf der Seite echt?
Nein, es sind gekennzeichnete Beispiele.