Peak CRM / Pipeline-Vorlage
Eine Pipeline hilft nur, wenn jede Phase sagt, wann ein Deal weiter darf und was als Nächstes passiert. Bearbeite Phase, Exit-Kriterium und nächsten Schritt direkt.
Für welchen Anlass?
Ändere den Titel. Die Kontaktkarte daneben reagiert sofort.
Alle Texte und Angaben bearbeiten ↗Kontaktkarte direkt testen ↗
Peak CRMLokale Demo mit BeispieldatenExit-Kriterium: Ziel, Budgetrahmen und Deadline des Projekts sind schriftlich bestätigt.
Bleibt in diesem Browser. Kein Versand, keine automatische Speicherung.
Dein Entwurf
JSON-Datei für deinen lokalen Entwurf. Kein Import in Peak CRM.
01 / Aufbau einer Phase
Die Vorschau zeigt an einem Beispielkontakt, wie Phase, Exit-Kriterium und nächster Schritt zusammenspielen.
Phase 2 · Briefing erhalten
Exit-Kriterium: Ziel, Budgetrahmen und Deadline des Projekts sind schriftlich bestätigt.
Kontext → Angaben → Nächste AktionDer erste Eintrag sagt, worum es in diesem Moment geht.
Nächster Schritt: Pitch-Termin mit dem Entscheider vereinbaren.
Teste sie in der Kontaktkarte direkt oberhalb.
02 / Drei Geschäftsmodelle
Agentur, Beratung oder B2B-Dienstleister: wähle das Beispiel, das deinem Vertrieb am nächsten kommt.
Ein anderes Beispiel ersetzt den aktuellen Demoentwurf.
Phasen für Projektanfragen mit Briefing und Pitch.
„Phase 2 · Briefing erhalten“
5 Angaben · Unternehmen + Nächster TerminPhasen mit Fokus auf die Bedarfsklärung.
„Phase 3 · Bedarf geklärt“
5 Angaben · Unternehmen + TelefonPhasen für Rahmenverträge und Folgeaufträge.
„Phase 4 · Angebot in Verhandlung“
5 Angaben · Unternehmen + Nächster Termin03 / Bewusst weitergehen
Lade den Entwurf lokal herunter. In Peak CRM legst du deine Phasen später selbst an.
Dein Kontext, deine Angaben und deine nächste Aktion — als ein zusammenhängender Entwurf.
Bitte fülle die Entwurfstexte aus, bevor du sie mitnimmst.
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So wenige wie möglich. Jede Stufe sollte eine klare Bedingung und eine nächste Aktion haben; die Vorlage zeigt Beispiele dafür.
Stufen und nächste Aktionen sind auf typische Abläufe in Agentur, Beratung und Dienstleistung zugeschnitten. Alle Inhalte sind Beispiele.
Ja, nach dem Start von Peak CRM legst du deine Stufen dort an. Die Vorschau selbst speichert nichts.
