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Peak Atlas

Peak CRM / Vorlagen

Nicht bei null anfangen.
Mit einer Vorlage, die passt.

Vorlagen für die Momente, in denen im Vertrieb am meisten liegen bleibt. Wähle dein Ziel, ändere die erste Zeile und sieh die nächste Aktion.

Deine erste Zeilewird sichtbar.Lokale Demo mit Beispieldaten
Vorlage auswählen

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Peak CRMLokale Demo mit Beispieldaten

Beispiel: Anfrage wird zum qualifizierten Deal

Phase „Qualifiziert“: Bedarf und Entscheider sind bekannt. Es fehlt noch ein Termin für das Erstgespräch.

Nur Beispieldaten verwenden.

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01 / Die Vorlagen

Welches Ziel
hast du im Vertrieb?

Mehr Erstgespräche, klarere Qualifikation, verlässliches Nachfassen oder ehrliche Deal-Reviews. Jede Vorlage zeigt einen Beispielfall.

06Beispielentwürfe

6 von 6 Beispielentwürfen

  • VorlagenAusgewählt

    Sales-Pipeline-Vorlage

    Phasen, Exit-Kriterien und nächster Schritt als editierbarer Entwurf.

    Pipeline
    Kontext
    Beispiel: Anfrage wird zum qualifizierten Deal
    01Name02E-Mail03Anliegen04Unternehmen05Nächster Termin
    Vorlage öffnen
  • VorlagenBeispielentwurf

    Pipeline für Beratungen

    Weniger Phasen, klare Übergänge vom Erstgespräch zum Angebot.

    Pipeline · Beratung
    Kontext
    Beispiel: Erstgespräch geführt, Angebot offen
    01Name02E-Mail03Anliegen04Unternehmen05Nächster Termin
    Vorlage öffnen
  • VorlagenBeispielentwurf

    Lead-Scoring-Vorlage

    Signale gewichten und jede Einordnung begründen.

    Lead-Scoring
    Kontext
    Beispiel: Inbound-Lead mit klarem Bedarf
    01Name02E-Mail03Anliegen04Unternehmen05Telefon
    Vorlage öffnen
  • VorlagenBeispielentwurf

    Follow-up-Sequenzen

    Nachfass-Entwürfe für typische Anlässe, Schritt für Schritt.

    Follow-ups
    Kontext
    Beispiel: Angebot verschickt, keine Antwort
    01Name02E-Mail03Anliegen04Unternehmen
    Vorlage öffnen
  • VorlagenBeispielentwurf

    Follow-up nach No-Show

    Freundlich nachfassen, wenn ein Termin geplatzt ist.

    Follow-up · No-Show
    Kontext
    Beispiel: Termin ohne Absage verpasst
    01Name02E-Mail03Anliegen04Nächster Termin
    Vorlage öffnen
  • VorlagenBeispielentwurf

    Deal-Review-Vorlage

    Risiko, Status und nächste Aktion eines Deals strukturiert prüfen.

    Deal-Review
    Kontext
    Beispiel: Deal seit drei Wochen ohne Bewegung
    01Name02E-Mail03Anliegen04Unternehmen05Nächster Termin
    Vorlage öffnen

Sechs Vorlagen als lokale Demo mit Beispieldaten. Keine Kundenvorlagen.

02 / So nutzt du sie

Erst der Anlass,
dann die Vorlage.

Eine Vorlage hilft, wenn sie zum Moment passt. Wähle den Fall, der deinem am nächsten kommt, und passe nur an, was anders ist.

Die Bibliothek

Der Anlass kommt
vor der Aktion.

Ein Anlass. Die passenden Angaben. Eine klare nächste Aktion.

Gerade in deiner VorschauPipelineBeispiel: Anfrage wird zum qualifizierten Deal
01 / Vorlagen

Beispiel: Anfrage wird zum qualifizierten Deal

Phase „Qualifiziert“: Bedarf und Entscheider sind bekannt. Es fehlt noch ein Termin für das Erstgespräch.

Angaben5Unternehmen + Nächster Termin
02 / Vorlagen

Beispiel: Erstgespräch geführt, Angebot offen

Phase „Bedarf geklärt“: Ziel, Zeitrahmen und Ansprechpartner sind bekannt. Das Angebot ist noch nicht geschrieben.

Angaben5Unternehmen + Nächster Termin
03 / Vorlagen

Beispiel: Inbound-Lead mit klarem Bedarf

Signale im Beispiel: Projektzeitraum genannt, passende Branche, Entscheider fragt selbst an. Begründung statt Blackbox.

Angaben5Unternehmen + Telefon
04 / Vorlagen

Beispiel: Angebot verschickt, keine Antwort

Schritt 1 nach drei Werktagen: kurze Rückfrage, ob das Angebot zu der Frage passt, die im Gespräch wichtig war.

Angaben4Unternehmen
05 / Vorlagen

Beispiel: Termin ohne Absage verpasst

Kein Vorwurf, ein neuer Vorschlag: zwei Zeitfenster zur Auswahl und ein Satz, warum das Gespräch sich lohnt.

Angaben4Nächster Termin
06 / Vorlagen

Beispiel: Deal seit drei Wochen ohne Bewegung

Status unklar, letzter Kontakt per E-Mail, kein Termin vereinbart. Die Checkliste fragt nach Entscheider, Zeitplan und nächstem Schritt.

Angaben5Unternehmen + Nächster Termin

Häufige Fragen

Für welche Teams sind die Vorlagen gedacht?

Für B2B-Teams in Agenturen, Beratung und Dienstleistung, die Anfragen, Angebote und Folgeaktionen im Blick behalten wollen.

Kann ich eine Vorlage verändern?

Ja. In der Vorschau wechselst du Varianten und siehst die Wirkung sofort; dauerhaft gespeichert wird erst in Peak CRM.

Sind das fertige Prozesse für mein Unternehmen?

Es sind Ausgangspunkte mit Beispieldaten. Stufen, Punkte und Abstände passt du an deinen Vertrieb an.

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