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Peak Atlas

Peak CRM / Customer Journey

Jeder Kunde hat einen Weg.Du siehst ihn ganz.

Vom ersten Kontakt über Gespräch und Angebot bis zur langen Zusammenarbeit: Peak CRM hält Verlauf und nächsten Schritt an einem Ort.

Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.

Lokaler Entwurf · keine Produktaktivierung
Deine Journey skizzieren

Skizziere deine eigene Journey an einem lokalen Beispiel.

Ein Kunde. Ein durchgehender Verlauf.

Anfrage / Gespräch / Beziehung

01Erster Kontakt02Auftrag03Beziehung
Beispiel / Kundenweg

Drei Stationen, ein Verlauf.

Erster Kontakt
Woher kommt die Anfrage und was braucht der Kunde?
Auftrag
Welches Gespräch und welches Angebot führen zum Auftrag?
Beziehung
Was ist der nächste Anlass, in Kontakt zu bleiben?
Beispiel mit fiktiven Daten · keine Produktoberfläche

Deine Journey in drei Antworten

Vom ersten Kontakt zur Beziehung.

Beschreibe die drei Stationen deines Kundenwegs und sieh sie als zusammenhängenden Ablauf. Alles bleibt in dieser Vorschau.

Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.

Peak CRM / StartnotizLOKALER ENTWURF
01 / Deine Gedanken
02 / Deine StartnotizLokale Vorschau

Drei Stationen. Eine Journey.

Entwurf · noch nicht zusammengestellt

Erster Kontakt
Noch offen
Auf dem Weg zum Auftrag
Noch offen
Beziehung
Noch offen
Deine Eingabe erscheint sofort hier. Mit „Startnotiz ansehen“ prüfst du die drei Angaben lokal.

Vom Kontakt zur Beziehung

Ein Verlauf statt verstreuter Notizen.

Was du über einen Kunden weißt, liegt im CRM zusammen — nicht verteilt auf Postfach und Tabellen.

  1. 01Kontakt

    Die Anfrage wird zum Kontakt.

    Erster Kontakt

    Woher kommt die Anfrage und was braucht der Kunde?

    Du legst den Kontakt an oder importierst ihn. Von da an hat er einen Verlauf.

    Anfrage → Kontakt mit Verlauf
  2. 02Auftrag

    Gespräche führen zum Angebot.

    Auftrag

    Welches Gespräch und welches Angebot führen zum Auftrag?

    Nach jedem Gespräch hältst du fest, was besprochen wurde und welche Verkaufschance daraus entsteht. Termine und Angebote sind eigene Peak-Apps; im Beispiel siehst du nur die Übergabe.

    Gespräch → Verkaufschance
  3. 03Beziehung

    Der nächste Schritt bleibt geplant.

    Beziehung

    Was ist der nächste Anlass, in Kontakt zu bleiben?

    Auch nach dem Projekt hat jeder Kunde einen geplanten nächsten Schritt. Im lokalen Beispiel entsteht daraus eine Journey-Notiz.

    Beispielartefakt → Journey-Notiz

Aus der Skizze wird dein Verlauf

Beginne mit einem Kunden.

In Peak CRM öffnest du einen Kontakt und siehst seinen Verlauf, seine Verkaufschancen und den nächsten Schritt. Lege den ersten Kunden an und plane, was als Nächstes passiert.

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Peak CRM / Dein nächster Schritt

Ein Kunde, ein Verlauf.

Skizziere deinen Kundenweg. Dann entscheide, wo du in Peak CRM beginnst.

Deine Journey skizzieren
Lokales Arbeitsbeispiel

Vom ersten Kontakt zum Stammkunden.

Was ist der nächste Anlass, in Kontakt zu bleiben?

Häufige Fragen

Was zeigt die Customer Journey?

Die Stationen eines Kunden und den jeweils nächsten Schritt, aus den Aktivitäten, die in Peak CRM erfasst sind.

Muss ich die Journey selbst pflegen?

Die Journey entsteht aus deinen Kontakten, Deals und Aktivitäten. Ein eigenes Diagramm musst du nicht zeichnen.

Ist das für Endkunden gedacht?

Nein. Peak CRM ist für Teams gebaut, die an Unternehmen verkaufen.

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