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Peak Atlas

Peak CRM · Integrationen

Verbindungen
ehrlich sehen.

Welche Peak-Apps und Postfächer übergeben Daten an Peak CRM, was setzt das voraus, und was ist erst geplant? Hier steht der Datenweg, nicht nur ein Logo.

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Beispielhafte Zuordnung · keine Verbindung wird hergestellt

Peak BookingDie Buchung
Peak CRMDas Zielfeld
Peak CRM · Beispielzuordnung
Eine Zuordnung im Detail
01 / Peak BookingE-Mail
02 / Fiktiver Testwertalex@example.com
03 / Peak CRMperson.email

Ein lesbarer Feldweg als Beispiel. Keine Übertragung.

Alle 5 Zuordnungen ansehen
Beispielhafte Feldzuordnung mit fiktiven Werten.
Peak BookingPeak CRM-Eigenschaft
E-Mailperson.email
Nameperson.name
Firmacompany.name
Terminevent.starts_at
Quellelead.source
Beispielzuordnung
Keine Übertragung
Verbindungen richtest du im Produkt ein. Auf dieser Seite wird nichts verbunden.
Ein konkretes Ziel

Felder verstehen. Herkunft behalten.

Peak CRMAnkunft im WorkspaceNoch nicht geprüft

Die Zuordnung zeigt die Übersetzung. Erst ein Test in deinem Workspace zeigt, was wirklich ankommt.

02 / Voraussetzungen vor Versprechen

Verbinden ist mehr als ein Logo.

Eine Verbindung braucht klare Zuständigkeit, berechtigten Zugang und einen Test.

  1. 01 / Der Status

    Status prüfen

    Belegt, geplant oder unbekannt: Jede Verbindung hat ihren eigenen Stand.

    Was ist verfügbar?Peak-AppsPostfächerGeplant
  2. 02 / Der Zugang

    Zugang freigeben

    Postfächer und Konten verbindest du selbst im Produkt.

    Wer gibt frei?Dein KontoEinrichtung im ProduktHier keine Verknüpfung
  3. 03 / Der Test

    Mit Testdaten prüfen

    Erst ein Test in deinem Workspace zeigt, was wirklich ankommt.

    Was kommt an?Felder vergleichenTestdatensatzErgebnis prüfen

Vertrauen braucht Klarheit

Status, Voraussetzungen und Grenzen.

01 / Der vorhandene Beleg

Zuordnung ist kein Zustellbeleg

Das Beispiel zeigt die Feldübersetzung. Hier wurden keine Daten übertragen.

Peak Booking / Peak CRMBEISPIEL
Peak BookingFeldzuordnungPeak CRM
Zuordnung
Beispiel
Ankunft im Workspace
Nicht geprüft

02 / Deine Prüfung

Kein stilles Verbinden

Auf dieser Seite wird kein Konto verknüpft. Freigaben erfolgen nur im Produkt.

Konto
Nicht verbunden
Berechtigung
Im Produkt freigeben

03 / Die klare Grenze

Kein pauschales „integriert“

Peak-Apps, Postfächer und geplante Verbindungen sind unterschiedliche Zustände und werden einzeln genannt.

  • Peak-App
  • Postfach
  • Webhook
  • Geplant

Der nächste Schritt

Erst verstehen. Dann verbinden.

Starte Peak CRM und prüfe im Produkt, welche Verbindungen für dich verfügbar sind.

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Deine FeldzuordnungNICHT VERBUNDEN
Peak Booking→Peak CRM
E-Mail → person.email

Prüfe in deinem Workspace, was tatsächlich angekommen ist.

Häufige Fragen

Wird auf dieser Seite ein Konto verbunden?

Nein. Verbindungen richtest du im Produkt ein. Hier wird nichts verknüpft und nichts übertragen.

Entstehen doppelte Kontakte, wenn mehrere Apps verbunden sind?

Peak-Apps arbeiten mit demselben Kontakt statt mit Kopien. Wie das im Einzelfall aussieht, prüfst du mit Testdaten in deinem Workspace.

Welche Verbindungen sind schon verfügbar?

Das siehst du im Produkt. Jede Verbindung hat ihren eigenen Stand: belegt, geplant oder unbekannt.

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