Zum Inhalt springen
Peak Atlas

Peak CRM · Customer 360°

Ein Kunde.
Der ganze Kontext.

Customer 360° in Peak CRM: Verlauf, Verkaufschancen, Angebote und nächster Schritt an einem Ort. Diese Seite zeigt den Aufbau an einem Beispielkunden.

Welche Veränderung möchtest du prüfen?

Dein nächster PrüfauftragBeispiel · Verlauf am Kontakt

Öffne den Kontakt und sieh, welche Gespräche es gab und was dabei vereinbart wurde. Mit verbundenem Gmail erscheinen E-Mails beim richtigen Kontakt.

Der Auftrag lässt sich am Seitenende mitnehmen. Der Originalbeleg bleibt offen.
Das Kundendossier ansehen
Beispiel
Erfundener B2B-Kunde
Sichtbar
Nur, was du sehen darfst
Status
Beispieldaten · keine Kundenstory
Dossier · Demovorlage

Ein Kunde,
ein Kontext.

Originalbelege ausstehend
  1. 01Verlauf
  2. 02Verkaufschance
  3. 03Nächster Schritt

Eine echte Geschichte beginnt mit ihrer Freigabe.

Der Ausgangspunkt

Was war vorher schwierig?

Was zuletzt besprochen wurde, steckt in einer alten E-Mail, ein offenes Angebot in einer Tabelle, der nächste Schritt im Kopf. In Peak CRM liegen Kontakt, Verlauf, Verkaufschancen und Angebote zusammen.

Kundenfreigabe noch offen

Dieses Muster zeigt den Aufbau. Es erzählt noch keinen realen Kundenfall.

Ausgangslage → Veränderung → Beleg

Der Weg zur Veränderung

Ein Kundenkontext in drei Ebenen.

  1. Der Verlauf

    Öffne den Kontakt und sieh, welche Gespräche es gab und was dabei vereinbart wurde. Mit verbundenem Gmail erscheinen E-Mails beim richtigen Kontakt.

    Das letzte Gespräch auf einen Blick
    Belegformat · noch nicht befüllt

    Die Ausgangslage.
    Im Original.

    Originalauszug

    Freigegebene Passage hier einsetzen.

    A / BeobachtungWelche konkrete Reibung ist in dieser Quelle sichtbar?
    Beispiel · Verlauf am Kontakt

  2. Die Verkaufschance

    Sieh, welche Verkaufschancen aus den Gesprächen entstanden sind, in welcher Pipeline-Stufe sie stehen und welches Angebot auf Antwort wartet.

    Verkaufschance und Angebot mit Status
    Belegformat · noch nicht befüllt

    Ein Schritt.
    Nachvollziehbar.

    VorherAusgangsablaufQuellenbeleg erforderlich
    ÄnderungKonkreter EingriffProduktansicht und Datum erforderlich
    Beispiel · Verkaufschance und Angebot

  3. Der nächste Schritt

    Plane direkt am Kontakt, was als Nächstes passiert. Die Arbeitsliste zeigt dir danach, wen du als Nächstes kontaktierst.

    Ein geplanter nächster Schritt
    Belegformat · noch nicht befüllt

    Das Ergebnis.
    Mit Maßstab.

    Beobachtung
    Noch nicht belegt
    Zeitraum
    Offen
    Quelle & Freigabe
    Ausstehend

    Ohne freigegebene Daten bleibt diese Aussage offen.

    Beispiel · nächster Schritt in der Arbeitsliste

Was sich belegen lässt

Was du vor dem nächsten Gespräch siehst.

Der Beleg steht noch aus

Noch keine belegten Ergebnisse. Peak CRM zeigt hier keine Kennzahlen, bis echte, freigegebene Daten vorliegen.

Platz für einen freigegebenen Blickwinkel.
Die Skulptur ist keine Kundenabbildung.
Raum für eine echte Stimme

Eine Perspektive.
Mit Namen und Freigabe.

Kein freigegebenes Kundenzitat hinterlegt.

Über den Einzelfall hinaus

Was ein guter Kundenkontext leistet.

  1. Ein Ort statt vieler Quellen

    Vor jedem Gespräch siehst du, mit wem du sprichst, was zuletzt besprochen wurde und was jetzt wichtig ist.

    Leitgedanke

    Weniger Suchen vor dem Gespräch

  2. Nur, was du sehen darfst

    Ein Kundenkontext zeigt nur Felder, für die du berechtigt bist. Wie Rechte im Team genau verteilt werden, ist auf der Website noch nicht beschrieben.

    Leitgedanke

    Kontext mit klaren Grenzen

Quellen & Einordnung

Worauf dieser Beitrag beruht.

Beispieldossier mit erfundenen Daten, keine Kundengeschichte. Kontakt, Verlauf, Verkaufschancen, Angebote und Arbeitsliste gibt es in Peak CRM; ein automatisches Berechtigungs-Overlay ist nicht belegt und wird nicht versprochen.

  • Redaktionelles Demo

    Redaktionelles Beispiel mit erfundenen Beispieldaten. Kontakte, Verlauf, Verkaufschancen, nächster Schritt, Arbeitsliste, Angebote und Pipelines gibt es heute in Peak CRM; alles Weitere ist als Beispiel oder geplant gekennzeichnet.

  • Beleg ausstehend

    Keine freigegebene Peak-CRM-Kundengeschichte. Es werden keine Kunden, Zitate oder Ergebnisse gezeigt.

Der nächste Schritt

Geh ins nächste Gespräch mit dem ganzen Verlauf.

Leg deinen ersten Kontakt an, halte das letzte Gespräch fest und plane den nächsten Schritt.

Peak CRM kostenlos starten

Häufige Fragen

Was sehe ich auf der Kundenseite?

Kontaktdaten, die zugehörige Firma, den Verlauf, offene Verkaufschancen und den nächsten Schritt. Alles stammt aus deinen eigenen Einträgen.

Ist der Kunde auf dieser Seite echt?

Nein. Es ist ein Beispielkunde mit erfundenen Daten, damit du den Aufbau siehst.

Woher kommen die Daten im CRM?

Aus deinen Einträgen, einem Import oder einer verbundenen Gmail-Adresse. Peak reichert nichts heimlich an.

Weiter in Peak CRM