Peak CRM / Für B2B-Dienstleister
Euer Geschäft wiederholt sich.Eure Kundenarbeit sollte klar bleiben.
Retainer, Wartungsverträge, laufende Betreuung: Bei B2B-Dienstleistern ist der Verkauf nie ganz vorbei. Peak CRM zeigt pro Kunde, wer verantwortlich ist und welcher nächste Schritt die Zusammenarbeit weiterbringt.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Probiere es an einem lokalen Beispielkunden.
Kunde / Verantwortung / nächster Schritt
Was ein Kundenkonto braucht.
- Die Leistung
- Was erbringt ihr regelmäßig?
- Die Verantwortung
- Wer kümmert sich um den Kunden?
- Die Weiterentwicklung
- Wo kann die Zusammenarbeit wachsen?
Dein kleines Kundenkonto
Von drei Antworten zu einer Kontonotiz.
Fülle das Beispiel mit einem erfundenen Kunden aus. Alles bleibt in dieser geöffneten Vorschau.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Gedanken. Ein Kunde im Blick.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Die Leistung
- Noch offen
- Die Verantwortung
- Noch offen
- Die Weiterentwicklung
- Noch offen
Vom Vertrag zur laufenden Betreuung
Ein Kunde. Immer ein nächster Schritt.
Die Reihenfolge macht aus laufender Arbeit eine nachvollziehbare Kundenbeziehung.
- 01Konto
Der Kunde ist da.
Die LeistungWas erbringt ihr regelmäßig?
Firma, Ansprechpartner und Vertrag liegen im CRM zusammen.
Kunde → ein Konto - 02Handlung
Verantwortung klären.
Die VerantwortungWer kümmert sich um den Kunden?
Eine Person ist zuständig. Laufende Aufgaben gehen über Peak Work, nicht über verstreute Listen.
Arbeitsmittel → Zuständigkeit - 03Ergebnis
Die nächste Gelegenheit sehen.
Die WeiterentwicklungWo kann die Zusammenarbeit wachsen?
Im lokalen Beispiel entsteht eine Kontonotiz mit nächstem Schritt. Ob daraus mehr Umsatz wird, bleibt offen.
Beispielartefakt → Kontonotiz
Der nächste Beweis ist das Produkt
Lege deinen ersten Kunden an.
In Peak CRM siehst du pro Firma Ansprechpartner, Deals und nächste Aktion. Starte kostenlos und probiere es mit einem echten Kunden.
Peak CRM kostenlos startenPeak CRM / Dein nächster Schritt
Laufende Kunden verdienen einen klaren Blick.
Probiere das Beispiel an einem Kunden, den ihr seit Jahren betreut. Danach siehst du, was als Nächstes ansteht.
Beispiel ausprobieren
Ein Kunde. Eine klare Zuständigkeit.
Wo kann die Zusammenarbeit wachsen?
Häufige Fragen
Kann ich Angebote in Peak CRM schreiben?
Ja. Im Bereich „Verkauf“ legst du Angebote und Aufträge an, verknüpft mit Kontakt und Deal.
Ist Peak CRM ein Ticketsystem?
Nein. Kundenanfragen im Support laufen in Peak Helpdesk; Peak CRM führt Kontakte, Deals und nächste Schritte.
Was kostet Peak CRM?
Die aktuellen Pläne findest du auf der Preisseite von Peak CRM.