Peak CRM / Lead-to-Customer
Fünf Schritte vom Lead zum Kunden.Ein durchgehender Faden.
Anfrage, Termin, Angebot, Vertrag, Betreuung: Oft liegt jeder Schritt in einem anderen Tool. Im Peak-One-Verbund bleibt Peak CRM der rote Faden, und jede Übergabe hat eine verantwortliche Person.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Gehe den Weg an einem lokalen Beispiel durch.
Anfrage / Termin / Angebot / Vertrag / Betreuung
Wer übergibt was an wen.
- Der Eingang
- Wie kommt der Lead ins CRM?
- Die Übergaben
- Wer ist bei Termin, Angebot und Vertrag verantwortlich?
- Der Start
- Was passiert direkt nach dem Vertrag?
Dein Weg im Beispiel
Von drei Antworten zu einer Wegnotiz.
Fülle das Beispiel mit einem erfundenen Lead aus und sieh, wie Eingang, Übergaben und Start zusammenpassen. Alles bleibt in dieser Vorschau.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Gedanken. Ein durchgehender Weg.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Der Eingang
- Noch offen
- Die Übergaben
- Noch offen
- Der Start
- Noch offen
Vom Lead zum betreuten Kunden
Jeder Schritt hat eine Verantwortung.
Peak CRM hält den Fall zusammen. Die Fachschritte übernehmen die Peak-Apps, die dafür gebaut sind.
- 01Anfrage
Der Lead kommt an.
Der EingangWie kommt der Lead ins CRM?
Eine Website-Anfrage wird zum Kontakt mit Deal. Termine plant Peak Booking.
Eingang → Kontakt und Deal - 02Abschluss
Angebot und Vertrag.
Die ÜbergabenWer ist bei Termin, Angebot und Vertrag verantwortlich?
Das Angebot entsteht in Peak Offer, die Unterschrift in Peak Sign. Der Deal im CRM zeigt den Stand.
Arbeitsmittel → Übergaben mit Verantwortung - 03Betreuung
Der Kunde ist da.
Der StartWas passiert direkt nach dem Vertrag?
Im Beispiel entsteht eine Wegnotiz mit allen Übergaben. Ein Kundenraum über Peak Portals ist geplant und hier nur Vorschau.
Beispielartefakt → Wegnotiz
Der nächste Beweis ist das Produkt
Beginne mit dem ersten Schritt im CRM.
In Peak CRM legst du den Lead als Kontakt mit Deal an und siehst, welche Übergabe als Nächstes ansteht. Starte kostenlos.
Peak CRM kostenlos startenPeak CRM / Dein nächster Schritt
Vom ersten Kontakt bis zur Betreuung, ohne Bruch.
Gehe das Beispiel einmal durch. Danach weißt du, an welcher Übergabe dein Weg heute hakt.
Beispiel ausprobieren
Ein Lead. Ein betreuter Kunde.
Was passiert direkt nach dem Vertrag?
Häufige Fragen
Welche Apps gehören zu diesem Weg?
Peak CRM führt den Weg; Termine kommen aus Peak Booking, Verträge aus Peak Sign, Aufgaben aus Peak Work.
Wird ein Kontakt doppelt angelegt?
Nein. Eine Person oder Firma existiert einmal und ist in allen Peak-Apps derselbe Datensatz.
Kann ich mit einem Teil anfangen?
Ja. Du kannst mit Kontakten und Deals starten und weitere Schritte später ergänzen.