Vor dem Einschalten
Neue Kontakte aus dem CRM sollen nach HubSpot, aber erst nach einer Freigabe.
Dein SatzKontakt → HubSpot mit Freigabe
Jede Änderung ist eine neue Version. Aktiv wird nur eine Version, deren Testlauf bestanden ist.
Peak Automations · Freigaben
Riskante Schritte warten.
Bis ein Mensch Ja sagt.
Was nach außen wirkt oder viel verändert, läuft nicht einfach durch. Peak hält solche Schritte an und legt eine Bestätigung oder eine Freigabe durch Owner oder Admin in die Inbox. Erst danach geht der Lauf weiter.
Lokales Beispiel · Beispieldaten · nichts wird freigegeben
SATZ VOR ABLAUFDein Satz.
Dein Satz.
Eine prüfbare Automation.
02 / Der sichtbare Ablauf3 Beispielschritte
Kontakt → HubSpot mit Freigabe
Warum: Daten verlassen Peak One. Deshalb wartet der Schritt auf eine Freigabe und nutzt nur die HubSpot-Verbindung deines Workspace.
- 01Auslöser: Kontakt in Peak CRM angelegt
- 02Schritt 1: Freigabe durch Owner oder Admin in der Inbox
- 03Schritt 2: Kontakt in HubSpot anlegen oder aktualisieren
02 / Drei Ebenen der Kontrolle
Testen. Freigeben. Nachvollziehen.
Kontrolle beginnt vor dem ersten Lauf und endet nicht mit dem Einschalten.
02 / Einsehbarer Ablauf
Während des Laufs
- 01Beispielschritt
Auslöser: Kontakt in Peak CRM angelegt
- 02Beispielschritt
Schritt 1: Freigabe durch Owner oder Admin in der Inbox
- 03Beispielschritt
Schritt 2: Kontakt in HubSpot anlegen oder aktualisieren
Danach
Der Laufverlauf zeigt, wer wann freigegeben oder abgelehnt hat. Vor jedem Schritt prüft Peak erneut Workspace und Rolle.
Deine Durchsicht ist noch offen.
Diese Markierungen aktivieren nichts.Vorschlag und Aktivierung bleiben getrennt
Was Freigaben nicht ersetzen.
Keine Rechteausweitung
Eine Automation darf nie mehr als die Person, der sie gehört. Eine Freigabe hebt keine fehlenden Rechte auf.
Dein Satz→Feste Regel→Beispielschritte
Die Skulptur illustriert den Ablauf. Sie ist keine Produktoberfläche.
Die Skulptur illustriert den Ablauf. Sie ist keine Produktoberfläche.Kein Durchwinken im Hintergrund
Wartet ein Schritt, wartet der Lauf. Peak überspringt eine offene Freigabe nicht nach einer Frist.
- Aktivierung
- Erst nach bestandenem Test
- Rechte
- Rollen im Workspace
Beispiele sind fest
Die Freigabekarten oben sind hinterlegte Beispiele. Auf dieser Seite wird nichts freigegeben oder ausgeführt.
VorschlagAktivierung
Der nächste Schritt
Automatisch, wo es sicher ist. Mit dir, wo es zählt.
Starte Peak Automations, baue einen Ablauf mit Außenwirkung und sieh dir an, wo die Freigabe sitzt.
Automation mit Freigabe bauenPeak Automations · FreigabenWas braucht keine Freigabe?
Lokales Beispiel · Beispieldaten · nichts wird freigegeben
Häufige Fragen
Wer darf freigeben?
Inhaber und Admins des Workspaces.
Wo sehe ich offene Freigaben?
Im Posteingang von Peak One.
Was passiert bei Ablehnung?
Der Schritt läuft nicht, und der Lauf zeigt die Entscheidung im Verlauf.