Peak Automations / Lead-Qualifizierung
Zwanzig Anfragen sind da.Drei davon zählen heute.
Wenn jemand euer Formular ausfüllt, legt Peak den Kontakt im CRM an oder findet ihn über die E-Mail, ohne Dubletten. Ein KI-Schritt ordnet die Anfrage nach den Kategorien ein, die du vorgibst. Nur bei „passt gut“ entsteht eine Rückruf-Aufgabe. Was als gut gilt, entscheidet ihr, nicht die KI.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Probiere es an einer lokalen Beispielanfrage.
Formular / Einordnung / Aufgabe
Was mit einer neuen Anfrage passiert.
- Wenn
- Ein Formular in Peak Forms ausgefüllt wird
- Dann
- Kontakt anlegen oder finden, mit KI einordnen
- Nur wenn „passt gut“
- Rückruf-Aufgabe im Vertrieb anlegen
Deine Qualifizierungsregel
Von drei Antworten zu einer beschriebenen Automation.
Fülle das Beispiel mit einem erfundenen Formular aus und sieh, wie Eingang, Kategorien und nächster Schritt zusammenpassen. Alles bleibt in dieser Vorschau.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Fragen. Eine Anfrage mit Richtung.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Der Eingang
- Noch offen
- Die Kategorien
- Noch offen
- Der nächste Schritt
- Noch offen
Von der Anfrage zum Rückruf
Ein Formular. Mit einer Reihenfolge.
Die Reihenfolge macht aus einer losen Anfrage einen Kontakt mit Einordnung und nächstem Schritt.
- 01Fall
Der Kontakt entsteht einmal.
WennEin Formular in Peak Forms ausgefüllt wird
Peak sucht die Person über ihre E-Mail im CRM und legt sie nur an, wenn es sie noch nicht gibt. Auch Typeform oder ein HubSpot-Kontakt können der Auslöser sein.
Formular → Kontakt im CRM - 02Handlung
Einordnen nach euren Regeln.
DannKontakt anlegen oder finden, mit KI einordnen
„Mit KI einordnen“ wählt genau eine eurer Kategorien und nennt die Sicherheit. Eine Bedingung lässt nur passende Anfragen weiterlaufen.
Kategorie → Bedingung - 03Ergebnis
Der Rückruf liegt bereit.
Nur wenn „passt gut“Rückruf-Aufgabe im Vertrieb anlegen
Die Aufgabe betrifft den Kontakt und steht in Peak Task. Im lokalen Beispiel entsteht eine Qualifizierungsnotiz.
Beispielartefakt → Qualifizierungsnotiz
Der nächste Beweis ist das Produkt
Prüfe es an eurem echten Formular.
Beschreibe die Automation in Peak in einem Satz, sieh dir die Ablaufansicht an und starte den Testlauf. Der Test zeigt, welcher Kontakt gefunden und welche Kategorie gewählt worden wäre.
Peak Automations startenPeak Automations / Dein nächster Schritt
Eine gute Anfrage verdient einen schnellen Rückruf.
Probiere das Beispiel mit dem Formular, über das bei euch die meisten Anfragen kommen.
Qualifizierungs-Ablauf ansehen
Erst sortieren. Dann anrufen.
Rückruf-Aufgabe im Vertrieb anlegen
Häufige Fragen
Entscheidet die KI, welcher Lead gut ist?
Nein. Du gibst die Kategorien vor, der KI-Schritt wählt genau eine davon und zeigt seine Sicherheit. Die Regel, was danach passiert, legst du fest.
Entstehen doppelte Kontakte?
Nein. Peak findet die Person über ihre E-Mail im CRM und legt sie nur an, wenn es sie noch nicht gibt.
Welche Formulare funktionieren?
Peak Forms und Typeform über die Verbindung eures Workspaces. Auch ein neuer CRM- oder HubSpot-Kontakt kann der Auslöser sein.