Peak Automations / Nach der Unterschrift
Der Vertrag ist unterschrieben.Und jetzt wartet jeder.
Zwischen Unterschrift und erstem Projekttag geht oft Zeit verloren, weil niemand den Start anstößt. Peak Automations kennt den Auslöser „Vereinbarung unterschrieben“ aus Peak Sign. Daraus werden ein gestarteter Ablauf, Aufgaben für Projektleitung und Buchhaltung, ein Kick-off-Termin im Google Kalender und eine Slack-Nachricht ans Team.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Probiere es mit einer erfundenen Vereinbarung.
Beispielvereinbarung / fiktive Daten
Was die Unterschrift auslöst.
- Auslöser
- Vereinbarung unterschrieben in Peak Sign.
- Ablauf
- „Kunden-Onboarding“ startet mit seinen Aufgaben.
- Termin
- Kick-off im Google Kalender, Slack-Nachricht ans Team.
Dein Start in drei Antworten
Was soll nach der Unterschrift passieren?
Fülle das Beispiel mit einem erfundenen Auftrag. Du siehst, welche Angaben Peak für die Automation braucht. Nichts wird gespeichert oder angelegt.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Fragen. Ein Start ohne Lücke.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Der Auslöser
- Noch offen
- Das Team
- Noch offen
- Der Start
- Noch offen
Von der Unterschrift zum ersten Tag
Auslösen. Starten. Informieren.
Die Reihenfolge sorgt dafür, dass der Start nicht davon abhängt, dass jemand daran denkt.
- 01Auslösen
Die Unterschrift ist das Signal.
AuslöserVereinbarung unterschrieben in Peak Sign.
Ist die letzte Unterschrift in Peak Sign da, startet die Automation einmal pro Vereinbarung.
Peak Sign → Auslöser - 02Starten
Der Ablauf übernimmt.
Ablauf„Kunden-Onboarding“ startet mit seinen Aufgaben.
„Ablauf starten“ legt die Schritte eures Onboarding-Ablaufs an, Aufgaben gehen an die zuständigen Personen.
Ablauf → Aufgaben - 03Informieren
Team und Kalender wissen Bescheid.
TerminKick-off im Google Kalender, Slack-Nachricht ans Team.
Kick-off im Google Kalender und eine Slack-Nachricht über eure Verbindungen. Der Verlauf zeigt jeden Lauf.
Beispielartefakt → Kick-off-Termin
Der nächste Beweis ist das Produkt
Plane den nächsten Projektstart.
In Peak Automations wählst du den Auslöser „Vereinbarung unterschrieben“, legst Ablauf, Aufgaben, Termin und Nachricht fest und schaltest nach dem Testlauf ein.
Mit Peak Automations startenPeak Automations / Dein nächster Schritt
Unterschrift und Start in einem Zug.
Probiere das Beispiel mit dem Auftrag, der als Nächstes unterschrieben wird.
Startbeispiel ansehen
Der Start ist schon geplant.
Kick-off im Google Kalender, Slack-Nachricht ans Team.
Häufige Fragen
Verschickt die Automation Verträge?
Nein. Verträge versendet eine Person in Peak Sign; die Automation reagiert auf die fertige Unterschrift.
Was kann nach der Unterschrift passieren?
Ein Ablauf starten, Aufgaben anlegen, Bescheid geben, ein Termin im Google Kalender und eine Slack-Nachricht.
Läuft das sofort nach dem Einrichten?
Erst nach einem bestandenen Testlauf der aktuellen Version.