Peak Automations / CRM-Sync
Der Kontakt steht in HubSpot.In Peak fehlt er.
Wenn in HubSpot ein Kontakt angelegt wird, legt Peak ihn in Peak CRM an oder aktualisiert ihn, gefunden über die E-Mail. Umgekehrt kann ein neuer Kontakt in Peak CRM den HubSpot-Kontakt anlegen oder aktualisieren. Beide Richtungen laufen über die HubSpot-Verbindung eures Workspace. Bevor du einschaltest, warnt Peak, wenn zwei Automationen sich gegenseitig auslösen könnten.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Probiere es mit einem erfundenen Kontakt.
Beispielkontakt / fiktive Daten
Was abgeglichen wird.
- Auslöser
- Neuer HubSpot-Kontakt oder neuer CRM-Kontakt in Peak.
- Abgleich
- Über die E-Mail: vorhanden wird aktualisiert, neu wird angelegt.
- Schutz
- Hinweis auf mögliche Schleife vor dem Einschalten.
Dein Abgleich in drei Antworten
Was soll wohin fließen?
Fülle das Beispiel mit einer erfundenen Richtung. Du siehst, welche Angaben Peak braucht. Nichts wird verbunden oder übertragen.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Fragen. Ein Abgleich ohne Doppel.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Die Richtung
- Noch offen
- Die Felder
- Noch offen
- Der Hinweis
- Noch offen
Von zwei Listen zu einem Stand
Verbinden. Abgleichen. Prüfen.
Die Reihenfolge verhindert Doppel und Endlosschleifen, bevor der erste echte Kontakt fließt.
- 01Verbinden
HubSpot in den Einstellungen verbinden.
AuslöserNeuer HubSpot-Kontakt oder neuer CRM-Kontakt in Peak.
Eine Person verbindet das HubSpot-Konto unter Integrationen. Die Verbindung gehört dem Workspace, nicht einer Automation.
Einstellungen → Verbindung - 02Abgleichen
Über die E-Mail finden.
AbgleichÜber die E-Mail: vorhanden wird aktualisiert, neu wird angelegt.
Ein Kontakt mit derselben E-Mail wird aktualisiert statt doppelt angelegt. Die Feldzuordnung siehst du im Ablaufbild.
Kontakt → gefunden oder neu - 03Prüfen
Schleifen vor dem Start erkennen.
SchutzHinweis auf mögliche Schleife vor dem Einschalten.
Peak meldet Konflikte und mögliche Schleifen. Erst nach dem bestandenen Testlauf läuft die Version.
Beispielartefakt → Prüfbericht
Der nächste Beweis ist das Produkt
Gleiche den nächsten Kontakt ab.
In Peak Automations beschreibst du den Abgleich in einem Satz. Peak zeigt Felder, Richtung und mögliche Schleifen, und nach dem Testlauf schaltest du ein.
Mit Peak Automations startenPeak Automations / Dein nächster Schritt
Ein Kontakt existiert nur einmal.
Probiere das Beispiel mit der Richtung, die euch gerade am meisten Doppelarbeit macht.
Sync-Beispiel ansehen
Beide Seiten wissen Bescheid.
Hinweis auf mögliche Schleife vor dem Einschalten.
Häufige Fragen
Welche CRMs werden unterstützt?
HubSpot über die Verbindung eures Workspace und Peak CRM. Andere CRMs sind nicht angebunden.
Werden auch Deals abgeglichen?
Nein. Abgeglichen werden Kontakte mit E-Mail, Name und Firma.
Was passiert, wenn beide Richtungen laufen?
Peak warnt vor einer möglichen Schleife, bevor du einschaltest, und erkennt doppelte Ereignisse.