Peak Automations / Rechnungserinnerungen
Der Beleg ist angekommen.Und dann liegt er.
Belege kommen per E-Mail, als Upload oder von Hand in Peak Finance an. Danach braucht es jemanden, der prüft, freigibt und bezahlt. Du beschreibst in einem Satz, wer wann dran ist. Peak baut daraus eine Automation mit den Auslösern „Beleg eingegangen“, „Beleg freigegeben“ und „Beleg bezahlt“, legt Aufgaben mit Fälligkeit an und gibt Bescheid. Eingeschaltet wird erst nach einem bestandenen Testlauf.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Probiere es mit einem Beispielbeleg. Nichts wird angelegt.
Beispielbeleg / fiktive Daten
Drei Momente, drei Schritte.
- Beleg eingegangen
- Aufgabe „Beleg prüfen“ für die Buchhaltung, fällig in drei Tagen.
- Beleg freigegeben
- Aufgabe „Überweisen“ für die Person, die bezahlt.
- Beleg bezahlt
- Bescheid in der Inbox an Inhaber und Admins.
Dein Belegweg in drei Antworten
Wer ist wann dran?
Fülle das Beispiel mit einem erfundenen Ablauf. Du siehst, welche Angaben Peak für die Automation braucht. Nichts wird gespeichert, verbunden oder eingeschaltet.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Fragen. Eine Erinnerung, die ankommt.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Der Auslöser
- Noch offen
- Die Zuständigen
- Noch offen
- Der Abschluss
- Noch offen
Vom Satz zur laufenden Erinnerung
Beschreiben. Testen. Erst dann laufen lassen.
Die Reihenfolge sorgt dafür, dass keine Erinnerung an die falsche Person geht und nichts doppelt angelegt wird.
- 01Beschreiben
Den Belegweg in einem Satz sagen.
Beleg eingegangenAufgabe „Beleg prüfen“ für die Buchhaltung, fällig in drei Tagen.
Getippt oder diktiert. Ist etwas unklar, etwa wer bezahlt, fragt Peak nach, statt zu raten.
Satz → typisierte Automation - 02Testen
Mit einem Beispielbeleg durchspielen.
Beleg freigegebenAufgabe „Überweisen“ für die Person, die bezahlt.
Der Testlauf zeigt, welche Aufgabe für wen entstehen würde, ohne etwas anzulegen. Erst danach lässt sich die Version einschalten.
Testlauf → bestanden - 03Laufen
Jeder Lauf ist nachvollziehbar.
Beleg bezahltBescheid in der Inbox an Inhaber und Admins.
Der Verlauf sagt in Alltagssprache, was passiert ist und warum ein Lauf anhielt. Jede Änderung wird eine neue Version.
Beispielartefakt → Laufprotokoll
Der nächste Beweis ist das Produkt
Beschreibe deinen Belegweg in Peak.
In Peak Automations sagst du den Ablauf in einem Satz, prüfst ihn in der einfachen Ansicht und im Ablaufbild und schaltest ihn nach dem Testlauf ein. Aufgaben landen in Peak Task, Hinweise in der Inbox.
Mit Peak Automations startenPeak Automations / Dein nächster Schritt
Jeder Beleg hat eine nächste Person.
Probiere das Beispiel mit dem Beleg, der gerade am längsten wartet.
Belegbeispiel ansehen
Kein Beleg bleibt liegen.
Bescheid in der Inbox an Inhaber und Admins.
Häufige Fragen
Welche Auslöser gibt es für Belege?
Beleg eingegangen, Beleg freigegeben, Beleg abgelehnt und Beleg bezahlt, jeweils aus Peak Finance.
Erinnert Peak Kunden an überfällige Rechnungen?
Nein. Überfällige Rechnungen sind heute kein Auslöser, und Peak verschickt keine Mahnungen von selbst. Eine E-Mail über Gmail wartet auf Bestätigung.
Bezahlt Peak die Belege?
Nein. Peak legt Aufgaben an und gibt Bescheid; bezahlt wird von einer Person über eure Bank.