Peak Automations / Terminbuchung
Der Termin ist gebucht.Jetzt beginnt das Abtippen.
Nach einer Buchung beginnt oft Handarbeit: Kontakt anlegen, Notiz schreiben, Vorbereitung planen. Wenn jemand über euer verbundenes Calendly bucht, legt Peak den Kontakt im CRM an oder findet ihn über die E-Mail, erstellt eine Vorbereitungsaufgabe und gibt im Team Bescheid. Trägt jemand in Peak Booking das Ergebnis eines Termins ein, kann daraus der nächste Schritt entstehen.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Probiere es an einer lokalen Beispielbuchung.
Buchung / Kontakt / Vorbereitung
Was nach der Buchung passiert.
- Wenn
- Jemand über Calendly einen Termin bucht
- Dann
- Kontakt anlegen oder finden, Vorbereitungsaufgabe
- Nach dem Termin
- Ergebnis in Peak Booking startet den Folgeschritt
Dein Buchungsablauf
Von drei Antworten zu einem vorbereiteten Termin.
Fülle das Beispiel mit einer erfundenen Buchung aus und sieh, wie Auslöser, Gesprächsführung und Vorbereitung zusammenpassen. Alles bleibt in dieser Vorschau.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Fragen. Ein vorbereiteter Termin.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Der Auslöser
- Noch offen
- Die Gesprächsführung
- Noch offen
- Die Vorbereitung
- Noch offen
Von der Buchung zum Gespräch
Eine Buchung. Alles Nötige daneben.
Die Reihenfolge sorgt dafür, dass vor dem Gespräch nichts mehr abgetippt werden muss.
- 01Fall
Die Buchung kommt an.
WennJemand über Calendly einen Termin bucht
Calendly ist über die Verbindung eures Workspaces angebunden; eine Person verbindet es in den Einstellungen. Name, E-Mail, Termin-Art und Beginn kommen mit.
Buchung → Kontakt im CRM - 02Handlung
Die Vorbereitung wird geplant.
DannKontakt anlegen oder finden, Vorbereitungsaufgabe
Peak legt eine Aufgabe an, die den Kontakt betrifft, und kann den Termin zusätzlich in den verbundenen Google Kalender eintragen.
Arbeitsmittel → Aufgabe, Kalendereintrag - 03Ergebnis
Vorbereitet ins Gespräch.
Nach dem TerminErgebnis in Peak Booking startet den Folgeschritt
Der Verlauf zeigt jeden Lauf. Im lokalen Beispiel entsteht eine Buchungsnotiz mit dem nächsten Schritt.
Beispielartefakt → Buchungsnotiz
Der nächste Beweis ist das Produkt
Verbinde Calendly und teste die erste Buchung.
Beschreibe die Automation in einem Satz und starte den Testlauf. Er zeigt, welcher Kontakt gefunden oder angelegt und welche Aufgabe erstellt worden wäre.
Peak Automations startenPeak Automations / Dein nächster Schritt
Die Buchung ist der Anfang, nicht das Ende.
Probiere das Beispiel mit der Termin-Art, die bei euch die meiste Nacharbeit erzeugt.
Buchungs-Ablauf ansehen
Vorbereitet ins Gespräch.
Ergebnis in Peak Booking startet den Folgeschritt
Häufige Fragen
Welche Buchungstools funktionieren?
Calendly über die Verbindung eures Workspaces und Termin-Ergebnisse aus Peak Booking. Andere Buchungstools sind heute nicht angebunden.
Kann Peak vor dem Termin erinnern?
Ein Auslöser relativ zum Terminbeginn ist geplant und heute noch nicht verfügbar.
Wird die Automation sofort aktiv?
Nein. Sie wird erst aktiv, wenn der Testlauf der aktuellen Version bestanden ist.