Peak Automations / Vertriebsteams
Der Deal ist gewonnen.Die Übergabe darf jetzt nicht hängen.
Im Vertrieb entstehen Lücken zwischen den Momenten: ein Kontakt ohne Einordnung, ein gewonnener Deal ohne Übergabe. Peak Automations reagiert auf Ereignisse im Peak CRM, ordnet per KI-Schritt ein, legt Aufgaben an und schreibt in Slack oder HubSpot.
Formuliere das Ziel. Ergänze direkt darunter Perspektiven und Zeitpunkt.
Zwei Beispielabläufe · Kontakte werden nie verdoppelt.
Ein Lead / ein gewonnener Deal
Kontakt, Deal, Übergabe.
- Auslöser
- Kontakt angelegt, Deal gewonnen oder verloren, HubSpot-Ereignis.
- Schritte
- KI-Einordnung, Aufgabe, Slack-Nachricht, HubSpot-Abgleich.
- Kontrolle
- Duplikatprüfung und Testlauf vor dem Einschalten.
Deine erste Automation
Welche Übergabe hakt bei euch?
Lege Moment, Übergabe und Kanal fest. Die Vorschau zeigt die Regel und speichert nichts.
Lokales Arbeitsbeispiel · keine Speicherung, kein Versand. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben.
Drei Antworten. Eine saubere Übergabe.
Entwurf · noch nicht zusammengestellt
- Auslöser
- Noch offen
- Übergabe an
- Noch offen
- Kanal
- Noch offen
Zwei Vertriebsmomente
Wo bleibt im Vertrieb etwas liegen?
Wähle den Moment. Das Beispiel zeigt, wer danach was bekommt.
Kontakte kommen aus verschiedenen Quellen
Im Peak CRM wird ein Kontakt angelegt.
- Die Handlung
- Ein KI-Schritt ordnet den Kontakt nach deinen Kategorien ein; Peak erstellt eine Aufgabe für die zuständige Person.
- Die Absicht
- Kein Kontakt bleibt ohne nächsten Schritt.
Beispiel: Kontakt → Einordnung
- Wenn
- Kontakt angelegt (Beispiel)
- Dann
- KI-Schritt: einordnen
- Und
- Aufgabe „Erstkontakt“
Das Beispiel zeigt die Struktur. In Peak Automations beschreibst du die Übergaben deines Teams.
Zum nächsten SchrittPasst das zu dir?
Was heute geht. Was noch nicht.
Ein Vertriebsteam, das
keine Übergabe mehr im Chat verliert.
Hier setzt das Beispiel an.
- Eure Deals und Kontakte liegen im Peak CRM.
- Das Team spricht in Slack; HubSpot soll auf Stand bleiben.
- Ihr wollt Kontakte einordnen lassen, nicht von Hand taggen.
Nichts wird ausgeführt
Das leistet Peak Automations heute nicht.
- Kalte Massenmails verschickt Peak Automations nicht.
- Trigger auf Deals ohne Aktivität sind geplant, heute nicht verfügbar.
- Umsatz- oder ROI-Zuordnung pro Automation ist geplant, heute nicht verfügbar.
Vom Beispiel zur echten Automation
Baue deine Deal-Übergabe.
Verbinde Slack und HubSpot in den Integrationen, beschreibe die Übergabe und teste sie mit einem Beispiel-Deal. Die Duplikatprüfung sieht ähnliche Automationen.
Mit Peak Automations startenPeak Automations / Dein nächster Schritt
Gewonnen heißt: übergeben.
Beginne mit der Übergabe, die am häufigsten hängen bleibt.
Vertriebs-Beispiele ansehen
Für Vertrieb, der verkaufen statt pflegen soll.
Duplikatprüfung und Testlauf vor dem Einschalten.
Häufige Fragen
Sind das echte Kundenbeispiele?
Nein. Es sind Beispiele, gebaut aus Auslösern und Aktionen, die es heute gibt. Kundenfälle zeigen wir erst mit Beleg.
Läuft eine Automation sofort los?
Nein. Du testest sie zuerst mit einem Beispiel und aktivierst sie danach selbst. Vorher wird nichts ausgeführt.
Entscheidet der Agent über meine Deals?
Nein. Der Agent ordnet ein und fasst zusammen. Was mit dem Deal passiert, entscheidet dein Team.