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Peak Atlas

Peak Automations / Vorlagen

Nicht bei null anfangen.
Bei einem guten Satz.

Jede Vorlage ist ein Satz mit Auslöser und Aktionen. Du passt ihn an, Peak baut daraus die Automation und prüft Verbindungen und Rechte. Im Produkt siehst du nur Vorlagen für Apps, die dein Workspace verbunden hat.

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Peak AutomationsLokale Demo mit Beispieldaten

Beispiel: Neue Projektanfragen einordnen

Wenn das Formular „Projektanfrage“ eingeht, ordnet ein KI-Schritt die Anfrage nach deiner Regel ein.

Nur Beispieldaten verwenden.

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01 / Die Sammlung

Wo verliert dein Team
heute Zeit?

Filtere nach Vertrieb, Kunden oder Betrieb. Jede Karte zeigt an einem Beispiel, wann sie auslöst und was danach passiert.

08Beispielentwürfe

8 von 8 Beispielentwürfen

  • VertriebAusgewählt

    Leads einordnen

    Formular eingegangen, KI-Schritt ordnet ein, Kontakt und Aufgabe entstehen.

    Vorlage
    Satz
    Beispiel: Neue Projektanfragen einordnen
    01Auslöser02E-Mail03Beispieldaten04Bedingung
    Zur Vorlage
  • VertriebBeispielentwurf

    Vom Formular zum Termin

    Anfrage, Calendly-Buchung oder Ergebnis in Peak Booking als Auslöser.

    Vorlage
    Satz
    Beispiel: Calendly-Buchungen ins CRM
    01Auslöser02E-Mail03Beispieldaten04Zeitpunkt
    Zur Vorlage
  • KundenBeispielentwurf

    Nach der Bestellung

    Shopify-Bestellung oder Stripe-Zahlung informieren dein Team.

    Vorlage
    Satz
    Beispiel: Neue Bestellungen in Slack melden
    01Auslöser02E-Mail03Beispieldaten
    Zur Vorlage
  • VertriebBeispielentwurf

    Nachfassen im Vertrieb

    Deal gewonnen oder verloren: die passende Aufgabe entsteht.

    Vorlage
    Satz
    Beispiel: Onboarding nach gewonnenem Deal
    01Auslöser02E-Mail03Beispieldaten04Freigabe durch
    Zur Vorlage
  • BetriebBeispielentwurf

    Überfällige Aufgaben

    Eine überfällige Aufgabe meldet sich in der Inbox.

    Vorlage
    Satz
    Beispiel: Überfällige Aufgaben melden
    01Auslöser02E-Mail03Beispieldaten04Bedingung
  • KundenBeispielentwurf

    Vertrag unterschrieben

    Peak Sign meldet die Unterschrift, der Ablauf startet.

    Vorlage
    Satz
    Beispiel: Kundenstart nach Unterschrift
    01Auslöser02E-Mail03Beispieldaten04Zeitpunkt
  • BetriebBeispielentwurf

    Rechnung eingegangen

    Eine neue Eingangsrechnung landet bei der richtigen Person.

    Vorlage
    Satz
    Beispiel: Eingangsrechnungen zur Prüfung
    01Auslöser02E-Mail03Beispieldaten04Freigabe durch
  • BetriebBeispielentwurf

    Bewerbung eingegangen

    Peak Recruit meldet eine neue Bewerbung.

    Vorlage
    Satz
    Beispiel: Neue Bewerbungen sichten
    01Auslöser02E-Mail03Beispieldaten04Zeitpunkt

Acht Vorlagen mit Beispieldaten. Die Beispiele sind keine Kundenfälle.

02 / Die Auswahl

Der Auslöser bestimmt
den Rest.

Peak-Ereignisse wie Formular, Deal oder Rechnung brauchen keine Verbindung. Calendly, Typeform, Stripe, Shopify, Gmail, Slack und HubSpot laufen über die Verbindungen deines Workspace.

Die Bibliothek

Der Anlass kommt
vor der Automation.

Ein Auslöser. Eine klare Regel. Aktionen, die du vorher testest.

Gerade in deiner VorschauVorlageBeispiel: Neue Projektanfragen einordnen
01 / Vertrieb

Beispiel: Neue Projektanfragen einordnen

Wenn das Formular „Projektanfrage“ eingeht, ordnet ein KI-Schritt die Anfrage nach deiner Regel ein.

Wenn4Bedingung
02 / Vertrieb

Beispiel: Calendly-Buchungen ins CRM

Wenn über das verbundene Calendly ein Termin gebucht wird.

Wenn4Zeitpunkt
03 / Kunden

Beispiel: Neue Bestellungen in Slack melden

Wenn im verbundenen Shopify eine Bestellung eingeht.

Wenn3Nur die Basisangaben
04 / Vertrieb

Beispiel: Onboarding nach gewonnenem Deal

Wenn im CRM ein Deal als gewonnen markiert wird.

Wenn4Freigabe durch
05 / Betrieb

Beispiel: Überfällige Aufgaben melden

Wenn eine Aufgabe mit hoher Priorität überfällig wird.

Wenn4Bedingung
06 / Kunden

Beispiel: Kundenstart nach Unterschrift

Wenn in Peak Sign ein Vertrag von allen Parteien unterschrieben ist.

Wenn4Zeitpunkt
07 / Betrieb

Beispiel: Eingangsrechnungen zur Prüfung

Wenn in Peak Finance eine Eingangsrechnung eingeht.

Wenn4Freigabe durch
08 / Betrieb

Beispiel: Neue Bewerbungen sichten

Wenn in Peak Recruit eine Bewerbung eingeht.

Wenn4Zeitpunkt

Häufige Fragen

Welche Vorlagen sehe ich in Peak?

Peak filtert Vorlagen nach den Apps, die dein Workspace verbunden hat. Fehlt eine Verbindung, zeigt Peak das vor dem Test.

Kann ich eine Vorlage anpassen?

Ja. Du änderst sie mit einem Satz und siehst die Änderung als Vergleich. Jede Änderung ist eine neue Version, die wieder getestet wird.

Kann ich Vorlagen öffentlich teilen?

Noch nicht. Öffentliches Teilen und Klonen von Vorlagen ist geplant.

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